苏州苏试试验集团股份有限公司
创业板非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零一八年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺苏州苏试试验集团股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
____________ ____________ ____________ ____________
钟琼华 赵正堂 倪建文 邱述斌
____________
权小锋
苏州苏试试验集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
本次非公开发行新增股份9,977,527股，发行价格22.25元/股，将在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月。上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《创业板上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《创业板上市规则》规定的上市条件。
目录
发行人全体董事声明...... 2
特别提示...... 3
目录...... 4
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 9
四、发行结果及对象简介...... 10
五、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 本次股份变动情况及其影响...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况...... 17
二、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 20
一、保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 20
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第四节 中介机构声明...... 21
一、保荐机构（主承销商）声明...... 21
二、发行人律师声明...... 22
三、发行人审计机构声明...... 23
四、发行人验资机构声明...... 24
第五节 备查文件...... 25
一、备查文件...... 25
二、查阅地点及时间...... 25
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
苏试试验、发行人、公司、本公 指 苏州苏试试验集团股份有限公司
司、上市公司
东吴证券、保荐机构、主承销商 指 东吴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行不超过1,600万股股票的行为
董事会 指 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州苏试试验集团股份有限公司股东大会
本报告 指 苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股
票发行情况报告书
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 本次发行的发行期首日
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018
年修订）》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：苏州苏试试验集团股份有限公司
英文名称：SUZHOUSUSHITESTINGGROUPCO.,LTD.
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：苏试试验
股票代码：300416
发行前总股本：125,600,000股
统一社会信用代码：91320000670145129U
法定代表人：钟琼华
董事会秘书：陈英
注册地址：苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号
电话：0512-66658033
传真：0512-66658030
邮政编码：215122
网址：www.chinasti.com
电子信箱：sushi@chinasti.com
经营范围：研发、组装加工生产振动试验仪器；产品环境与可靠性试验技术服务、技术咨询；机电产品的研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会
2016年9月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案
论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实
履行的承诺》、《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
2017年3月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
2017年4月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。
2017年8月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案之股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜之股东大会决议有效期的议
案》。
2017年11月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》。
2、股东大会
2016年9月26日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案
论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》、《 关于制定公司司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
2017年9月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案之股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜之股东大会决议有效期的议案》。
2017年11月23日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》。
（二）本次发行监管部门核准过程
2017年11月28日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。
2018年1月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426号）核准批文（批文签发日为2017年12月28日），核准公司非公开发行不超过1,600万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
本次发行实际发行数量为9,977,527股，发行价格为22.25元/股。截至2018年6月15日，本次非公开发行的3名发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认股款项全部以现金支付。2018年6月15日，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“天衡验字（2018）00042”《验资报告》验证，截至2018年6月15日，主承销商已实际收到苏试试验非公开发行股票网下认购资金总额人民币221,999,975.75元。
2018年6月15日，主承销商已将上述认股款项扣除承销保荐费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2018年6月15日，经天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为221,999,975.75元，扣除发行费用12,989,976.80元后，实际募集资金净额为2
