苏州苏试试验集团股份有限公司
创业板非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一八年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
____________ ____________ ____________ ____________
钟琼华 赵正堂 倪建文 邱述斌
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权小锋
苏州苏试试验集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：9,977,527股人民币普通股（A股）
发行股票价格：22.25元/股
募集资金总额：221,999,975.75元
募集资金净额：209,009,998.95元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：9,977,527股
股票上市时间：2018年6月28日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、新增股票限售期及上市流通安排
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年6月28日，自上市之日起12个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/ 指 苏州苏试试验集团股份有限公司，其股票在深交所创业板
苏试试验 上市，股票代码：300416。
东吴证券/保荐机构/主承 指 东吴证券股份有限公司
销商
国枫律师 指 北京国枫律师事务所
天衡会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行/本次非公开发 指 本次非公开发行不超过1,600万股股票的行为
行
董事会 指 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州苏试试验集团股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
最近三年及一期/报告期 指 2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-3月和/或上述
期间的期末日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
注：1、本新增股份变动报告及上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2、本新增股份变动报告及上市公告书所述的百分比未尽之处均保留小数点后2位，存在四舍五入的情况。
3、本新增股份变动报告及上市公告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
目录
发行人全体董事声明...... 2
特别提示...... 3
释义...... 4
目录...... 5
第一节本次发行的基本情况...... 7
一、上市公司基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序 ......7
三、本次发行股票的基本情况 ......10
四、发行对象的基本情况......15
五、新增股份的上市和流通安排 ......16
六、本次非公开发行的相关机构 ......16
第二节本次发行前后公司相关情况...... 18
一、本次发行前后前10名股东变化情况......18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......19
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析...... 21
一、公司主要财务数据及指标 ......21
二、财务状况分析......22
第四节本次募集资金运用...... 26
一、本次募集资金使用情况概况 ......26
二、募集资金专项存储相关措施 ......26
第五节中介机构对本次发行的意见...... 27
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......27
二、上市推荐意见......27
第六节新增股份的数量及上市时间...... 29
第七节相关中介机构声明...... 30
第八节备查文件...... 34
第一节本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称： 苏州苏试试验集团股份有限公司
英文名称： SUZHOUSUSHITESTINGGROUPCO.,LTD.
统一社会信用代码： 91320000670145129U
股份公司成立日期： 2011年9月28日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 苏试试验
股票代码： 300416
上市日期： 2015年1月22日
发行前总股本： 125,600,000股
法定代表人： 钟琼华
董事会秘书： 陈英
注册地址： 苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号
电话： 0512-66658033
传真： 0512-66658030
邮政编码： 215122
网址： www.chinasti.com
电子信箱： sushi@chinasti.com
公司网址： http://www.chinasti.com/
研发、组装加工生产振动试验仪器;产品环境与可靠性试验技
经营范围： 术服务、技术咨询;机电产品的研发与销售;自营和代理各类
商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
1、董事会
2016年9月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案
论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实
履行的承诺》、《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
2017年3月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
2017年4月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。
2017年8月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案之股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜之股东大会决议有效期的议
案》。
2017年11月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》。
2、股东大会
2016年9月26日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案
论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》、《 关于制定公司司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
2017年9月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案之股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜之股东大会决议有效期的议案》。
2017年11月23日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》。
（二）本次发行监管部门审核过程
2017年11月28日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。
2018年1月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426号）核准批文（批文签发日为2017年12月28日），核准公司非公开发行不超过1,600万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
（三）募集资金验资
