300416 深市 苏试试验

股票简称：苏试试验                                  股票代码 ：300416
  苏州苏试试验集团股份有限公司

              Suzhou Sushi Testing Group Co.,Ltd.

      （注册地址：苏州市工业园区中新科技城唯亭镇科峰路 18 号）

      创业板向特定对象发行股票

          发行情况报告书

        保荐机构（主承销商）

            （地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号）

            二零二一年十二月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签名：

  ____________  ____________  ____________  ____________

      钟琼华          赵正堂          倪建文        黄德春

  ____________

      权小锋

  全体监事签名：

  ____________          ____________          ____________

      孙老土                朱江峰                  陈水鑫

  全体高级管理人员签名：

  ____________  ____________  ____________  ____________

      钟琼华          赵正堂          陈 英          周 斌

  ____________  ____________    ____________  ____________

      薛奡炜          朱丽军          黄秀君        黄晓光

                                        苏州苏试试验集团股份有限公司
                                                2021 年 12 月 24 日


                      目 录


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

  一、本次发行履行的相关程序 ...... 5

  二、本次发行的基本情况 ...... 7

  三、发行对象的基本情况 ...... 15

  四、本次发行的相关机构情况 ...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 25

  一、本次发行前后前十名股东情况...... 25

  二、本次向特定对象发行股票对本公司的影响 ...... 26
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 28

  一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28

  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第四节 有关中介机构声明...... 30
第五节 备查文件...... 34

  一、备查文件...... 34

  二、查阅地点...... 34

  三、查阅时间...... 34

                      释 义

  在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

 苏试试验、发行人、公司、本公  指  苏州苏试试验集团股份有限公司

 司、上市公司

 东吴证券、保荐机构、主承销商  指  东吴证券股份有限公司

 发行、本次发行、本次向特定对  指  公司本次向特定对象发行 A 股股票

 象发行、向特定对象发行股票

 股东大会                      指  苏州苏试试验集团股份有限公司股东大会

 董事会                        指  苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

 本报告                        指  苏州苏试试验集团股份有限公司创业板向特定
                                    对象发行股票情况报告书

 募集资金                      指  本次向特定对象发行股票所募集的资金

 中国证监会、证监会            指  中国证券监督管理委员会

 中登公司深圳分公司            指  中国证券登记结算有限公司深圳分公司

 深交所                        指  深圳证券交易所

 定价基准日                    指  本次发行的发行期首日（2021 年 12 月 13 日）

 元、万元                      指  人民币元、万元

  注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

  如无特殊说明，本报告中的财务数据与财务指标为合并报表数据。


            第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序

    1、董事会决议

  2021 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
  2021 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
  2021 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
修订公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于修订公司 2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
  2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

    2、股东大会决议

  2021 年 4 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议
案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
（二）监管部门的审核过程

  2021 年 8 月 4 日，发行人向特定对象发行股票的申请通过深圳证券交易所
上市审核中心审核。

  2021 年 9 月 16 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意苏州苏试试验
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号），
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复日期为 2021 年 9 月 7 日。

（三）募集资金验资及股份登记情况

    2021 年 12 月 21 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（天衡验字（2021）00161 号）。经审验，截至 2021 年 12 月 21 日 15 时，保
荐机构（主承销商）已收到发行对象缴纳的认股资金总额人民币 599,999,981.51元。

    2021 年 12 月 22 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人本次发
行募集的资金到账事项出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00163 号），确认保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公
司指定的本次募集资金专项存储账户。根据该验资报告，截至 2021 年 12 月 21
日止，苏试试验已增发人民币普通股（A 股）20,840,569 股，募集资金总额为599,999,981.51 元，扣除各项发行费用 19,498,620.78 元（不含增值税），募集资金净额 580,501,360.73 元，其中增加股本人民币 20,840,569 元，增加资本公积559,660,791.73 元。

    公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中登公司深圳分公司办理完成。

二、本次发行的基本情况
（一）发行股份种类及面值

  本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量

  根据投资者认购情况，公司本次发行人民币普通股（A 股）20,840,569 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过 26,525,198 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格

  本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 12 月 13 日）。本次发行的
发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 22.62元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

  上海市锦天城律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为28.79 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 101.84%，与发行底价的比率为 127.28%。
（四）募集资金和发行费用

  本次发行募集资金总额599,999,981.51元，扣除发行费用19,498,620.78元（不含增值税）后，募集资金净额为 580,501,360.73 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额600,000,000.00 元。

（五）股票锁定期

  本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
（六）上市地点

  本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
（七）本次发行对象的申购报价及获配情况

    1、认购邀请书发送情况

  发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 12 月 3 日向深圳证券交易所报送
《苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象
名单》。包括发行人前 20 名股东（截至 2021