证券代码：300411 证券简称：金盾股份 上市地点：深圳证券交易所
浙江金盾风机股份有限公司
ZHEJIANGJINDUN FANSCO.,LTD.
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨
新增股份上市公告书
独立财务顾问
二零一七年十一月
特别提示
根据中国证券登记结算有限责任公司于2017年10月24日出具的《股份登记申请受理确认书》，经确认，本次发行股份购买资产并募集配套资金新增股份登记到账后新增股东将正式列入上市公司股东名册。
金盾股份本次向发行股份购买资产交易对象非公开发行新股数量为
74,009,730股，发行价格为24.40元/股（经除息调整）。
金盾股份本次向周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、萌顾创投发行新股
29,529,402股募集配套资金，发行价格为33.36元/股。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年11月3日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。发行对象承诺在相应期限内，不转让或者委托他人管理本单位或本人拥有的该等新增股份。
限售股份自本次发行结束之日起，至限售期满后经上市公司申请可以上市流通。
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示......1
公司声明......2
目录......3
释义......4
第一节 本次交易的基本情况......7
第二节 本次交易履行的程序......18
第三节 本次交易实施情况......19
第四节 新增股份的数量和上市时间......25
第五节 持续督导......26
第六节 备查文件及相关中介结构联系方式......27
释义
除非另有说明，以下简称在本公告书中的含义如下：
《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购
本公告书、本上市公告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市公告书》
本公司、上市公司、金盾股份、指 浙江金盾风机股份有限公司，股票代码：300411
发行人
红相科技 指 浙江红相科技股份有限公司
中强科技 指 江阴市中强科技有限公司
标的公司 指 红相科技及中强科技
标的资产、拟购买资产 指 红相科技100.00%股份及中强科技100.00%股权
红将投资 指 杭州红将投资管理有限公司
中宜投资 指 杭州中宜投资管理有限公司
远方光电 指 杭州远方光电信息股份有限公司，股票代码：300306
萌顾创投 指 上海萌顾创业投资中心（有限合伙）
金盾股份发行股份及支付现金向中宜投资、红将投资、
远方光电及费占军购买其合计持有的红相科技
本次重组、本次重大资产重组、指 100.00%股份；向周伟洪、费禹铭及钱志达购买其合计
本次交易、本次交易方案 持有的中强科技100.00%股权；向周建灿、王淼根、陈
根荣、马夏康及萌顾创投五名符合条件的特定投资者
非公开发行股份募集配套资金
金盾股份发行股份及支付现金向中宜投资、红将投资、
发行股份及支付现金购买资产指远方光电及费占军购买其合计持有的红相科技
100.00%股份；向周伟洪、费禹铭及钱志达购买其合计
持有的中强科技100.00%股权
金盾股份向周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康及萌顾
募集配套资金 指 创投五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集
配套资金
发行股份及支付现金购买资产指 中宜投资、红将投资、远方光电、费占军、周伟洪、
的交易对方 费禹铭以及钱志达
红相科技交易对方 指 中宜投资、红将投资、远方光电及费占军
中强科技交易对方 指 周伟洪、费禹铭及钱志达
金盾股份与中宜投资、红将投资、远方光电及费占军
《发行股份及支付现金购买红指于2016年10月12日签署的《发行股份及支付现金购
相科技资产协议》及其补充协议 买资产协议》；于2017年3月23日签署的《发行股
份及支付现金购买资产协议之补充协议》
金盾股份与周伟洪、费禹铭及钱志达于2016年10月
《发行股份及支付现金购买中指 12日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》；
强科技资产协议》及其补充协议 于2017年3月23日签署的《发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议》
《红相科技盈利补偿协议》 指 金盾股份与中宜投资、红将投资于2016年10月12日
签署的《盈利补偿协议》
《中强科技盈利补偿协议》 指 金盾股份与周伟洪于2016年10月12日签署的《盈利
补偿协议》
红相科技利润承诺期 指 2016年、2017年、2018年及2019年
中强科技利润承诺期 指 2016年、2017年、2018年、2019年及2020年
发行股份购买资产定价基准日指 金盾股份审议本次交易的首次董事会决议公告日，即
2016年10月12日
配套融资定价基准日 指 非公开发行股份发行期首日
报告期 指 2015年度、2016年度
评估基准日 指 2016年12月31日
审计基准日 指 2016年12月31日
交割日 指 上市公司与交易对方就标的资产交易办理股权过户手
续完成之日
独立财务顾问、海通证券 指 海通证券股份有限公司
法律顾问、天册律师 指 浙江天册律师事务所
审计机构、天健审计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、坤元评估师 指 坤元资产评估有限公司
验资机构、天健审计、上会审计指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）、上会会计师事
务所（特殊普通合伙）
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局（原国防科工委）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修
订）
《创业板发行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
特别说明：本公告书中所列数据
