创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广东道氏技术股份有限公司
GuangdongDowstoneTechnologyCo.,Ltd.
广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区 益田路 江苏大厦A座38－45楼
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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本次发行概况
新股1,625万股，老
发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数
股不转让
每股面值 1.00元 预计发行日期 2014年11月24日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,500万股
每股发行价格 17.30元/股（根据向询价对象询价结果确定）
保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年11月21日
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及其他重要事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容：
一、股份限制流通及自愿锁定及减持意向承诺
（一）公司控股股东、实际控制人荣继华承诺：自公司股票上市之日起36个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票；公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月；锁定期届满后，本人在减持所持有的公司股票前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务，减持持有的公司股票应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的12个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%；在锁定期届满后的24个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的20%。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人所持有的公司股票总数的25%；本人离职后半年内不转让所持有的公司股票。如本人违反上述承诺进行股份减持，股份减持所获得的收益上缴公司所有。
（二）在公司担任董事的股东梁海燕承诺：自公司股票上市之日起12个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票；公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月；锁定期届满后，本人在减持所持有的公司股票前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务，减持持有的公司股票应符合相关法律法规及证券交1-1-4
易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的12个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的5%；在锁定期届满后的24个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的10%；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人所持有的公司股票总数的25%；本人如在公司股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不得转让本人所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不得转让本人所持有的公司股份；本人离职后半年内不转让所持有的公司股票。如本人违反上述承诺进行股份减持，股份减持所获得的收益上缴公司所有。
（三）在公司任职的董事、监事、高级管理人员的股东何祥勇、张翼、秦智宏、余水林和王海晴承诺：自公司股票上市之日起24个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票；公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月；锁定期届满后两年内减持的，本人减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人所持有的公司股票总数的25%；本人离职后半年内不转让所持有的公司股票。如本人违反上述承诺进行股份减持，股份减持所获得的收益上缴公司所有。
（四）发行前持有公司6.15%股份的股东蚌埠皖北金牛创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起12个月内(下称“锁定期”)，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的道氏技术首次公开发行前已发行的股票，也不由道氏技术回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票；锁定期届满后，本公司在减持所持有的道氏技术股票前，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务，减持持有的公司股票应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本公司1-1-5
在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的12个月内，本公司减持股票数量不超过道氏技术首次公开发行后股票总数的5%；如本公司违反上述承诺进行股份减持，股份减持所获得的收益上缴道氏技术所有。
（五）公司股东王军、曾祎安、刘咏梅、陈文虹承诺：自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。
（六）公司股东北京实地创业投资有限公司（以下简称实地创投）承诺：
自公司股票上市之日起12个月内(下称“锁定期”)，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由道氏技术回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。
自公司股票上市到其减持期间，如公司发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项，则减持底价下限和股份数量将进行相应调整。
二、稳定股价预案
（一）启动股价稳定措施的条件
预警条件：公司上市后三年内，当公司股价连续5个交易日的收盘价均（指公司上一年年末经审计的每股净资产，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按有关规定作相应调整，下同）低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。
启动条件：公司上市后三年内，当公司股价连续20个交易日的收盘价均低于每股净资产时，公司将启动股价稳定措施。
停止条件：在公司实施股价稳定措施期间，如公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。
（二）稳定股价的具体措施
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1.控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员拟采取的措施
当公司股价满足稳定股价的启动条件时，控股股东、实际控制人荣继华应提出增持公司股份的具体计划(购买价格不高于公司每股净资产，用于购买股份的资金金额不低于本人上一年度从公司处领取的现金分红、薪酬与津贴等税后现金收入总额的30%)。在公司披露股份增持计划的3个交易日后，开始实施增持公司股份的计划。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，相关人员可不再实施增持公司股票。
董事（不包括独立董事）和高级管理人员通过集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其它方式买入公司股票以稳定公司股价，购买价格不高于公司每股净资产，用于购买股份的资金金额不低于本人上一年度从公司处领取的现金分红、薪酬与津贴等税后现金收入总额的30%，若公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，相关人员可不再实施增持公司股票。
2.发行人拟采取的措施
当公司股价满足稳定股价的启动条件时，公司将采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：
（1）以集中
