广东道氏技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签署：
荣继华 梁海燕 张翼
王海晴 刘连皂 谢志鹏
蒋岩波
全体监事签署：
余祖灯 何祥洪 刘键
非董事高级管理人员签署：
王光田 张晨 吴伟斌
广东道氏技术股份有限公司
年月日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
序号 简 称 指 全 称
1 道氏技术、本公司、公司、 指 广东道氏技术股份有限公司
发行人
2 本次发行、本次向特定对 指 道氏技术本次向特定对象发行人民币普通股（A股）
象发行股票 的行为
3 本发行情况报告书、本报 指 《广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票
告书 发行情况报告书》
4 股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股
5 股东大会 指 广东道氏技术股份有限公司股东大会
6 董事会 指 广东道氏技术股份有限公司董事会
7 监事会 指 广东道氏技术股份有限公司监事会
8 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
9 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
10 《章程指引》 指 《上市公司章程指引》
11 《公司章程》 指 《广东道氏技术股份有限公司章程》
12 保荐机构（联席主承销 指 民生证券股份有限公司
商）、民生证券
13 联席主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
14 联席主承销商、平安证券 指 平安证券股份有限公司
15 发行人律师、金杜所 指 北京市金杜律师事务所
16 会计师、立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
17 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
18 深交所 指 深圳证券交易所
19 元、万元 指 除特别说明外，其币别均指人民币
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 广东道氏技术股份有限公司
英文名称 Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.
法定代表人 荣继华
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 道氏技术
股票代码 300409
上市时间 2014 年 12 月 3 日
总股本 460,005,674 股（截至 2021 年 1 月 31 日）
注册地址 广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳
办公地址 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
办公邮政编码 528000
电话号码 0757-82260396
传真号码 0757-82106833
电子信箱 dm@dowstone.com.cn
无机非金属材料、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、
陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；锂电池材
经营范围 料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生
产、研发、销售、仓储（不含危险化学品）；经营自有产品和技术的
进出口业务。（国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项
目除外）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
审议通过有关本次非公开发行的相关议案
2020 年 2 月 27 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第三次会议，审议通
过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<广东道氏技术股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案>的议案》、《关于<广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<广东道氏技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。
2020 年 3 月 16 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2020
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于＜广东道氏技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案＞的议案》、《关于＜广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告＞的议案》、《关于<广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于＜广东道氏技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》等与本次发行相关的议案。
2、发行人第四届董事会 2020 年第五次会议审议通过有关本次非公开发行
方案调整的相关议案
2020 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第五次会议，审议通
过《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<广东道氏技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订
稿）>的议案》、《关于<广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等与本次发行方案调整相关的议案。
3、发行人第四届董事会 2020 年第六次会议审议通过有关本次非公开募集
说明书的相关议案
2020 年 6 月 18 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第六次会议，审议通
过关于<广东道氏技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集说明书>的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2020 年 7 月 24 日，深圳证券交易所出具了《关于广东道氏技术股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 8 月 18 日中国证监会出具了《关于同意广东道氏技术股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
经联席主承销商核查，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的注册同意。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2021 年 2 月 9 日，9 名发行对象已将本次发行认购获配的全部资金汇
入民生证券为本次发行开设的账户。2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所对认
购资金实收情况进行了审验，出具了“信会师报字[2021]第 ZI10028 号”《验资报告》。
2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所就募集资金到账事项出具了“信会师
报字[2021]第 ZI10029 号”《验资报告》,确认募集资金已划转至公司账户。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为 9 名，未超过《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定的 35 家投资者上限。本次发行所有获配机构获配的金额、比例、价格、锁定期均符合股东大会决议的要求。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
（四）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 2 月 2 日，
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，本次发行
底价为 12.60 元/股。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 12.60 元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 85%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。
（五）发行数量
本次最终发行股份数量为 95,238,095 股。
（六）股份锁定
发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起 6 个月内不得转让。
（七）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除发行费用（不含税）12,204,079.16 元，募集资金净额为 1,187,795,917.84 元。
（八）发出《认购邀请书》的情况
发行人及联席主承销商于 2021 年 1 月 29 日向深圳证券交易所报送了《广东
道氏技术股份有限
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