证券代码：300408 证券简称：三环集团
潮州三环（集团）股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
二〇二〇年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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张万镇 古 群
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李 钢 黄伟坤
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黄雪云 许业俊
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邱基华
潮州三环（集团）股份有限公司
年月日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事：
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陈桂旭
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张禧翀 李 波
潮州三环（集团）股份有限公司
年月日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
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李 钢 刘杰鹏
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邱基华 刘德信
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马艳红 郑镇宏
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黄雪云 郑可城
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孙 健 朱吉崇
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王洪玉 徐瑞英
潮州三环（集团）股份有限公司
年月日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：79,033,430 股
2、发行价格：27.52 元/股
3、募集资金总额：2,174,999,993.60 元
4、募集资金净额：2,153,578,767.24 元
二、发行认购情况及限售期安排
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 山东省文化产业投资集团有限公司 2,361,918 64,999,983.36 6
2 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基 10,537,790 289,999,980.80 6
金(有限合伙)
3 江阴毅达高新股权投资合伙企业 5,813,953 159,999,986.56 6
(有限合伙)
4 中欧基金管理有限公司 2,289,244 62,999,994.88 6
5 广发基金管理有限公司 40,261,627 1,107,999,975.04 6
泰康资产管理有限责任公司(泰康
6 人寿保险有限责任公司-分红-个人 4,803,779 132,199,998.08 6
分红产品)
泰康资产管理有限责任公司(泰康
7 人寿保险有限责任公司投连行业配 3,234,011 88,999,982.72 6
置型投资账户)
8 泰康资产管理有限责任公司(泰康 2,848,837 78,399,994.24 6
人寿保险有限责任公司-传统)
9 深圳创富兆业金融管理有限公司 3,797,238 104,499,989.76 6
10 嘉实基金管理有限公司 2,543,604 69,999,982.08 6
11 葛卫东 541,429 14,900,126.08 6
合计 79,033,430 2,174,999,993.60
本次向特定对象发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后， 发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和 深圳证券交易所的有关规定执行。
三、股权结构情况
本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ......5
一、发行数量及价格...... 5
二、发行认购情况及限售期安排...... 5
三、股权结构情况...... 5
目录......7
释义......9
第一节 本次发行的基本情况 ......10
一、发行人基本情况...... 10
二、本次发行履行的相关程序...... 10
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 10
（二）本次发行履行的监管部门注册过程...... 11
（三）募集资金到账和验资情况...... 11
（四）股份登记和托管情况...... 11
三、本次发行概要...... 11
（一）发行股票的类型和面值...... 11
（二）发行数量...... 12
（三）发行价格...... 12
（四）募集资金量和发行费用...... 12
（五）募集资金用途...... 12
（六）发行股票的锁定期...... 12
四、本次发行的发行对象情况...... 13
（一）本次发行申购报价情况...... 13
（二）发行对象基本情况...... 19
（三）发行对象与公司的关联关系...... 21
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 ...... 21
（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排...... 22
（六）发行对象资金来源情况...... 22
（七）发行对象私募基金备案情况...... 22
五、本次发行的相关机构情况...... 22
第二节 发行前后相关情况对比......24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 24
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 24
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 25
（一）对股本结构的影响...... 25
（二）对资产结构的影响...... 25
（三）对业务结构的影响...... 25
（四）对公司治理的影响...... 26
（五）对高管人员结构的影响...... 26
（六）对同业竞争和关联交易的影响...... 26
第三节 中介机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......27
一、保荐人、主承销商的合规性结论意见...... 27
二、发行人律师的合规性结论意见...... 27
第四节 保荐人的上市推荐意见......29
第五节 有关中介机构声明 ......30
保荐人（主承销商）声明...... 31
发行人律师声明...... 32
审计机构声明...... 33
验资机构声明...... 34
第六节 备查文件......35
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项 指 释义内容
发行人、三环集团、公司、本公 指 潮州三环（集团）股份有限公司
司
本次发行、本次向特定对象发行 指 发行人本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
的行为
股东大会 指 潮州三环（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 潮州三环（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 潮州三环（集团）股份有限公司监事会
公司章程 指 潮州三环（集团）股份有限公司章程
保荐人、主承销商、中国银河证 指 中国银河证券股份有限公司
券
君合律师、君合律师事务所 指 北京市君合律师事务所
立信会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会
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