证券代码：300408 证券简称：三环集团
潮州三环（集团）股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二一年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：99,591,419 股
2、发行价格：39.16 元/股
3、募集资金总额：3,899,999,968.04 元
4、募集资金净额：3,879,811,674.40 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：99,591,419 股
2、股票上市时间：2021 年 12 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序 发行对象名称 获配数量 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 HHLR 管理有限公司 17,875,383 699,999,998.28 6
2 国泰君安证券股份有限公司 13,176,710 515,999,963.60 6
3 华泰证券股份有限公司 8,504,675 333,043,073.00 6
4 江阴毅达高新股权投资合伙企业 5,617,977 219,999,979.32 6
（有限合伙）
5 三峡资本控股有限责任公司 5,107,252 199,999,988.32 6
6 华夏基金管理有限公司 4,851,889 189,999,973.24 6
7 财通基金管理有限公司 4,144,535 162,299,990.60 6
8 四川资本市场纾困发展证券投资 3,830,439 149,999,991.24 6
基金合伙企业（有限合伙）
9 济南江山投资合伙企业（有限合 3,830,439 149,999,991.24 6
伙）
10 中信证券股份有限公司 3,575,076 139,999,976.16 6
11 诺德基金管理有限公司 3,084,780 120,799,984.80 6
序 发行对象名称 获配数量 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
太平洋资产管理有限责任公司
12 （太平洋资管-建设银行-太平洋 3,064,351 119,999,985.16 6
成长精选股票型产品）
13 德邦证券资产管理有限公司 2,936,670 114,999,997.20 6
浙江义乌市檀真投资管理合伙企
14 业（有限合伙）-正心谷（檀真） 2,860,061 111,999,988.76 6
价值中国臻选私募证券投资基金
浙江义乌市檀真投资管理合伙企
15 业（有限合伙）-正心谷（檀真） 2,860,061 111,999,988.76 6
价值中国优选私募证券投资基金
浙江义乌市檀真投资管理合伙企
16 业（有限合伙）-正心谷（檀真） 2,860,061 111,999,988.76 6
价值中国专享私募证券投资基金
浙江义乌市檀真投资管理合伙企
17 业（有限合伙）-正心成长私募证 2,860,061 111,999,988.76 6
券投资基金
18 中国国际金融股份有限公司 2,860,061 111,999,988.76 6
19 富荣基金管理有限公司 2,845,469 111,428,566.04 6
20 UBSAG 2,845,469 111,428,566.04 6
合计 99,591,419 3,899,999,968.04 -
本次向特定对象发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行认购情况及限售期安排...... 2
四、股权结构情况...... 3
释义 ...... 6
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行类型...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行概要...... 9
四、募集资金专项账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
五、本次发行的发行对象情况...... 10
六、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
七、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
第三节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 22
一、本次发行前后股东情况...... 22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 23
四、财务会计信息讨论和分析...... 23
第五节 本次发行的相关机构情况...... 26
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
第七节 其他重要事项 ...... 28
第八节 备查文件 ...... 29
释义
在公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、三环集团、公司、本公 指 潮州三环（集团）股份有限公司
司
本次发行、本次向特定对象发行 指 发行人本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
的行为
股东大会 指 潮州三环（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 潮州三环（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 潮州三环（集团）股份有限公司监事会
公司章程 指 潮州三环（集团）股份有限公司章程
保荐机构、主承销商、中国银河 指 中国银河证券股份有限公司
证券
君合律师、君合律师事务所 指 北京市君合律师事务所
立信会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 人民币普通股
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
注册管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
中文名称：潮州三环（集团）股份有限公司
英文名称：CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD.
类型：上市股份有限公司/民营企业
法定代表人：刘杰鹏
发行前注册资本：181,690.5952 万元人民币
设立时间：1992 年 12 月 10 日
注册地址：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼
统一社会信用代码：91445100282274017L
联系电话：0768-6850192
传真电话：0768-6850193
邮政编码：515646
上市地点：深圳证券交易所
董事会秘书：徐瑞英
公司网址：www.cctc.cc
经营范围：研究、开发、生产、销售各类型电子元器件；光电子器件及其他电子器件；特种陶瓷制品；电子工业专用设备；电子材料；家用电器；高新技术转让、咨询服务。货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行的股票为人民币普通股（A 股）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
本次向特定对象发行相关事项已经公司于2021年5月10日召开的第十届董
事会第十三次会议、于 2021 年 6 月 1 日召开的 2020 年度股东大会、于 2021 年
8 月 11 日召开的第十届董事
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