浙江花园生物高科股份有限公司
2019 年度非公开发行 A 股股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
二零二零年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：71,719,242 股
2、发行价格：12.68 元/股
3、募集资金总额：909,399,988.56 元
4、募集资金净额：894,513,196.17 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 71,719,242 股，将于 2020 年 8 月 13 日在深
圳证券交易所创业板上市。
本次非公开发行的对象为湾区产融投资（广州）有限公司等共 21 名符合中国证监会规定的特定对象，以上 21 名发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节本次发行的基本情况 ...... 5
一、上市公司的基本情况 ...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 5
第二节本次新增股份上市情况 ...... 19
一、新增股份上市批准情况 ...... 19
二、新增股份的基本情况 ...... 19
三、新增股份的上市时间 ...... 19
四、新增股份的限售安排 ...... 19
第三节本次股份变动情况及其影响 ...... 20
一、本次发行前后股东情况 ...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 21
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 22
第四节本次新增股份发行上市相关机构 ...... 26
一、保荐机构（主承销商） ...... 26
二、发行人律师 ...... 26
三、审计和验资机构 ...... 26
第五节保荐机构的上市推荐意见 ...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 27
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 27
第六节其他重要事项 ...... 28
第七节备查文件 ...... 29
释 义
除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
花园生物、公司、本公司、 指 浙江花园生物高科股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次非公开发 指 花园生物本次以非公开发行的方式向特定对象发行股票
行 的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 浙江花园生物高科股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江花园生物高科股份有限公司董事会
监事会 指 浙江花园生物高科股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
保荐机构/民生证券 指 民生证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市浩天信和律师事务所
审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。
第一节本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司中文名称： 浙江花园生物高科股份有限公司
公司英文名称： Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co., Ltd.
法定代表人： 邵君芳
注册资本： 人民币47,928.8315万元（本次发行后注册资本为55,100.7557万元）
成立日期： 2000 年 12 月 18 日
股份公司设立日期： 2003 年 10 月 10 日
注册地址： 浙江省东阳市南马镇花园村
办公地址： 浙江省东阳市南马镇花园村
办公地址邮政编码： 322121
电话号码： 0579-86271622
传真号码： 0579-86271615
公司国际互联网网址： www.hybiotech.com
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
股票简称： 花园生物
股票代码： 300401
上市时间： 2014 年 10 月
食品添加剂的生产和销售，饲料添加剂的生产（范围详见《饲料添
加剂生产许可证》）。医药中间体、化工产品（不含危险品和国家
专项规定产品）、工业副产品氯化钾、氯化锌水溶液及氯化钙、甲
经营范围： 酸水溶液、氨水的生产、销售，饲料添加剂的销售，胆钙化醇原药、
胆钙化醇饵粒的生产与销售，经营进出口业务（范围详见《中华人
民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行的基本情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行的内部决策程序
2019 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于
公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2019 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于未来三年股东回报规划
（2019 年-2021 年）的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2019 年 12 月 13 日，公司董事会发出 2019 年第四次临时股东大会通知；2019
年 12 月 30 日，公司 2019 年第四次临时股东大会逐项审议并通过了与本次非公
开发行相关的议案。
2020 年 2 月 27 日，公司第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于调
整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2019 年度非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股
股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2020 年 2 月 27 日，公司董事会发出 2019 年年度股东大会通知；2020 年 3
月19日，公司2019年年度股东大会审议并通过了与本次非公开发行相关的议案。
2020 年 4 月 30 日，公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于调
整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2019 年度非公
开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
（三）本次发行监管部门审核过程
2020 年 5 月 22 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江花园生
物高科股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2020 年 6 月 3 日，中国证监会出具了《关于核准浙江花园生物高科股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1067 号），核准了花园生物本
次非公开发行。花园生物收到上述批复文件后，于 2020 年 6 月 11 日对此进行了
公告。
（四）发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为湾区产融投资（广州）有限公司、国信证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、湖北高投产控投资股份有限公司、深圳市智信创富资产管理有限公司、中信证券股份有限公司（资管）、中信证券股份有限公司（自营）、邹瀚枢、浙江浙商证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、骆文军、众石财富（北京）投资基金管理有限公司、红证利德资本管理有限公司、舒钰强、华泰资产管理有限公司-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金三零三组合、广州市玄元投资管理有限公司、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金、上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号等 21 名发行对象。
（五）发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
（六）发行数量
根据簿记建档结果，本次非公开发行股票数量为 71,719,242 股，符合公司股东大会相关决议及中国证监会相关批复文件中有关本次发行股票数量的要求。（七）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 7 月 14 日。发行价
格为不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 12.
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