浙江花园生物高科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人(主承销商)：万联证券有限责任公司
特别提示
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”、“发行人”或“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与
承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理
办法》（证监会令第99号）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证
监会公告[2013]42号）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3
月21日发布）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监
会公告[2014]11号)以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行
股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》和《首次公开发行股票网
下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）的相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发
行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深
交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细
则》（深证上[2014]158号）。
本次发行在网下投资者的资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重
大变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江花园生物高科股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
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1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，
仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次
新股发行。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人
所在行业为C14“食品制造业”。截至 2014 年 9 月 19 日（T-3日），中证指
数有限公司发布的C14“食品制造业”的最近一个月平均静态市盈率为 35.15 倍，
请投资者决策时参考。本次发行价格 7.01 元／股对应的发行人2013年扣除非
经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 21.10 倍，低于中证指数有限公
司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次
公开发行股份总数量为2,270万股，均为新发行股份。按本次发行价格 7.01 元/
股、发行股份数量2,270万股计算的预计募集资金总额为 15,912.70万元，扣除
发行人应承担的发行费用 2,919.80万元后，预计募集资金净额为 12,992.90 万
元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行不超过2,270万股人民币
普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会
证监许可【2014】952号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。本次发行的初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）万联证券有限责任
公司（以下简称“万联证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交
所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申
购简称为“花园生物”，申购代码为“300401”，该申购简称及申购代码同时适
用于本次发行网上和网下申购。
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3、本次发行的初步询价工作已于2014年9月19日（T-3日）完成。参
与本次网下初步询价申购的投资者为129家，剔除2家投资者的无效申购报价
后，本次网下初步询价申购的投资者为127家，配售对象为269个，申报总量
为288,880万股，整体申购倍数为210.86倍。发行人和保荐人（主承销商）根
据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为7.04元作为剔除价格，
将报价在7.04元（不含）以上的申报全部予以剔除；报价等于7.04元且拟申
购数量小于1,370万股（不含）的申报全部剔除；报价等于7.04元且拟申购数
量为1,370万股的申报，报价时间晚于2014年9月19日13：32的配售对象的
申报全部剔除；对应剔除的申购数量为28,910万股，占本次初步询价申购总量
的10.01%。剔除部分不得参与网下申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申
报数量，综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市
场环境等因素，协商确定本次发行价格为人民币 7.01元／股。此发行价格对应
的市盈率为：
（1）15.82倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2013年度净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）21.10倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2013年度净利润除以本次发行后的总股数计算）。
5、剔除最高报价部分后，根据《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称
