浙江花园生物高科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司
特别提示
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”、“发行人”或“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与
承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理
办法》（证监会令第99号）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证
监会公告[2013]42号）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3
月21日发布）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监
会公告[2014]11号)以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行
股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》和《首次公开发行股票网
下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）的相关规定首次公开发行股票。
本次发行在网下投资者的资格、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变
化，敬请投资者重点关注。
本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网
下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详
细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股
票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。
重要提示
1、浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行不超过2,270万股人民币普
通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监
许可【2014】952号文核准。股票简称为“花园生物”，股票代码为“300401”，
该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。
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2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。
3、本次发行股份不超过2,270万股，全部为公开发行新股。本次发行不进行
老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
网下初始发行数量为1,370万股，占本次发行总量的60.35%；网上发行数量
为本次发行总量减去网下发行量。
4、万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”或“保荐人（主承销商）”）
作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2014 年 9 月 17 日（T-5日）组织本
次网上路演。网上路演的具体安排请详见 2014 年 9 月 16 日（T-6日）刊登的
《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演
公告》。
本次发行不安排网下公开路演推介。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资
者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者
账户或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日
即 2014 年 9 月 17 日（T-5日）的 12:00 前在协会完成配售对象信息的登记
备案工作。
万联证券已根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业
务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请详见
本公告“三、参与初步询价的网下投资者条件”。
只有符合万联证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与
本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一
切由该行为引发的后果，保荐人（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将
其报价设定为无效，并在 2014 年 9 月 23 日（T-1日）刊登的《浙江花园生物
高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资
者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺
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和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁
止性情形的, 或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝其参与
初步询价及配售。
6、本次网下初步询价时间为 2014 年 9 月 18 日（T-4日）至 2014 年 9
月 19 日（T-3日），每个交易日9:30至15:00。在上述时间内，符合条件的网下
投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与
初步询价的，须按照规定通过深交所网下发行电子化平台统一申报，并自行承
担相应的法律责任。初步询价的具体安排请详见本公告“四、初步询价安排”。
网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟
申购数量等信息。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象
报价应当相同。申报价格的最小变动单位为0.01元。
网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量为300万股，拟申购数量最
小变动单位为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过300
万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,370万股。
7、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照报价由高到低进
行排序并计算出每个报价上所对应的累计拟申购总量后，协商确定剔除拟申购总
量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价分布、
拟募集资金总额、超额认购倍率，综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司
估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及
