股票简称：光环新网 股票代码：300383 股票上市地：深圳证券交易所
北京光环新网科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
非公开发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二零一八年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准备性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
耿殿根 袁丁 杨宇航
郑善伟 郭莉莉 侯成训
宋健尔
北京光环新网科技股份有限公司
释义................................................................................................................................................... 1
第一节本次发行概况 ..................................................................................................................... 3
一、上市公司基本情况 ........................................................................................................... 3
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 4
（一）本次发行的决策与审批程序............................................................................... 4
（二）募集资金和验资情况 ........................................................................................... 4
（三）股权登记情况 ....................................................................................................... 5
（四）本次发行的申购报价情况................................................................................... 5
三、本次发行股票的基本情况 ............................................................................................... 6
（一）发行股票的种类和面值 ....................................................................................... 6
（二）发行价格 ............................................................................................................... 6
（三）发行数量和限售期 ............................................................................................... 7
四、本次发行的发行对象概况 ............................................................................................... 7
（一）发行对象及获配数量 ........................................................................................... 7
（二）发行对象的基本情况 ........................................................................................... 8
（三）发行对象的核查 ................................................................................................... 9
第二节本次发行前后公司相关情况 ........................................................................................... 10
一、本次发行前后股东情况 ................................................................................................. 10
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况......................................................... 10
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况......................................................... 11
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 11
（一）本次发行后股本结构变动情况......................................................................... 12
（二）对资产结构的影响 ............................................................................................. 12
（三）对业务结构的影响 ............................................................................................. 12
（四）对公司治理结构的影响 ..................................................................................... 12
（五）高管人员结构变动情况 ..................................................................................... 13
（六）对关联交易和同业竞争的影响......................................................................... 13
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 13
四、本次交易未导致控制权发生变更................................................................................. 13
五、本次交易完成后，上市公司股权分布仍符合上市条件............................................. 14
第三节主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....................................... 15
第四节法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....................................... 16
第五节相关中介机构声明 ........................................................................................................... 17
第六节本次发行相关中介机构 ................................................................................................... 21
一、独立财务顾问（主承销商） ......................................................................................... 21
二、法律顾问 ......................................................................................................................... 21
三、审计与验资机构 ............................................................................................................. 21
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、 指 北京光环新网科技股份有限公司
光环新网
标的公司、科信盛彩 指 北京科信盛彩云计算有限公司（曾用名“北京科信盛彩
置业有限公司”）
交易标的、标的资产 指 北京科信盛彩云计算有限公司85%的股权
交易对方 指 光环控股、云创投资、国创投资、金福沈
百汇达 指 霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙），
曾用名“北京百汇达投资
