北京恒华伟业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
重要提示
1、北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”或者“发行人”）首
次公开发行不超过1,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】4号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中银国际证券有限责任公司（以下
简称“保荐人（主承销商）” 或“中银国际”）根据网下投资者的报价情况，并综合
考虑公司基本面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为
43.21元/股，发行股份数量为1,208万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为
81.37倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于2014年1月16日决
定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次公
开发行股票数量的20%，即241.60万股。网下最终发行数量为604.40万股，占
本次发行数量的50.03%，网上最终发行数量为603.60万股，占本次发行数量的
49.97%。
4、本次网下申购缴款结束后，网下投资者有效申购总量高于回拨后网下发
行数量604.40万股。发行人和保荐人（主承销商）根据2014年1月14日公布的《北
京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）中列示的网下配售原则进行配售。
5、本次发行的网下发行工作已于2014年1月15日结束。参与网下申购的配
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售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了
验资报告。北京市重光律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具专
项法律意见书。
6、根据2014年1月14日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网
下申购获得配售的投资者送达了获配通知。
一、网下申购及缴款情况
在初步询价阶段提交有效报价的20家配售对象均参与了网下申购并及时足
额缴纳了申购款。保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2013
年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》的约定，对参与
网下申购的20家有效报价投资者的资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易
所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最
终统计如下：
经核查确认，20家有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额
缴纳了申购款，有效申购资金为261,506.92万元，有效申购数量为6,052万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为81.37
倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于2014年1月16日决定启动
回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次公开发行
股票数量的20%，即241.60万股。网下最终发行数量为604.40万股，占本次发
行数量的50.03%，网上最终发行数量为603.60万股，占本次发行数量的49.97%。
三、网下配售结果
本次网下申购缴款结束后，网下投资者有效申购总量高于回拨后网下发行股
数604.40万股。根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原
则，最终网下获配情况如下：
申购价格 有效申购数 获配数量
序号 配售对象名称 （元/股） 量（万股） （股）
公募基金和社保基金
1 广发核心精选股票型证券投资基金 43.21 500 501,000
2
申购价格 有效申购数 获配数量
序号 配售对象名称 （元/股） 量（万股） （股）
公募基金和社保基金
2 基金裕隆 43.21 400 400,800
3 博时第三产业成长股票证券投资基金 43.21 320 320,640
4 全国社保基金六零四组合 43.21 320 320,640
5 东方龙混合型开放式证券投资基金 43.21 300 300,600
6 中邮核心主题股票型证券投资基金 43.21 300 300,600
7 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 43.21 300 300,600
8 天元基金 43.21 200 200,400
9 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 43.21 200 200,400
10 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 43.21 200 200,400
11 招商先锋证券投资基金 43.21 180 180,360
12 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 43.21 50 50,100
其他投资者
13 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 43.2
