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证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2017（ 099）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层
二〇一七年九月
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_______________ _______________ _______________
江春华 方 文 罗新伟
_______________ _______________ _______________
陈显龙 曾 军 韩 凌
_______________
郭素玲
北京恒华伟业科技股份有限公司
年 月 日
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特别提示
一、发行数量和发行价格
（一）股票种类：人民币普通股（ A 股）
（二）发行数量： 21,440,823 股
（三）发行价格： 34.98 元/股
（四）募集资金总额： 749,999,988.54 元
（五）募集资金净额： 736,869,788.00 元
二、投资者认购金额、数量和限售期
认购对象 认购金额（ 万元） 认购股票数量（股） 限售期
江春华 26,361.20 7,536,079 36 个月
方文 17,509.84 5,005,672 36 个月
罗新伟 17,509.84 5,005,672 36 个月
陈显龙 13,619.11 3,893,400 36 个月
合计 75,000.00 21,440,823 -
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释义
在本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下特定含义：
恒华科技、本公司、公司、
发行人
指 北京恒华伟业科技股份有限公司（股票代码： 300365）
发行对象、认购对象 指 江春华、方文、罗新伟和陈显龙
保荐机构、保荐人、东方
花旗、主承销商
指 东方花旗证券有限公司
公司律师、发行人律师 指 北京观韬中茂律师事务所
公司会计师、发行人会计
师、审计机构、验资机构
指 天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
公司章程或章程 指 《 北京恒华伟业科技股份有限公司章程》
股东大会 指 北京恒华伟业科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
本发行情况报告书 指
恒华科技非公开发行人民币普通股（ A 股） 股票发行情
况报告书
本次发行、本次非公开发
行
指 恒华科技非公开发行人民币普通股（ A 股）的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A 股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
发行费用 指 保荐承销费、律师费、验资费用、股份登记费等
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
注：本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
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目录
发行人全体董事声明....................................................................................................2
特别提示........................................................................................................................3
一、发行数量和发行价格.....................................................................................3
二、投资者认购金额、数量和限售期.................................................................3
释义................................................................................................................................4
第一节 本次发行概况..................................................................................................6
一、本次发行履行的相关程序.............................................................................6
二、本次发行方案.................................................................................................7
三、本次发行对象概况.........................................................................................8
四、本次发行相关机构名称...............................................................................10
第二节 本次发行前后公司基本情况........................................................................12
一、本次发行前后前十名股东情况...................................................................12
二、本次发行对公司的影响...............................................................................13
第三节 本次募集资金的使用和管理........................................................................16
一、本次募集资金概况.......................................................................................16
二、本次募集资金专户存储的相关措施...........................................................16
第四节 保荐机构和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........17
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................17
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...............17
第五节 中介机构声明................................................................................................18
一、保荐人（主承销商）声明...........................................................................18
二、发行人律师声明...........................................................................................19
三、审计机构声明...............................................................................................20
四、验资机构声明...............................................................................................21
第六节 备查文件........................................................................................................22
一、备查文件.......................................................................................................22
二、查阅地点及时间...........................................................................................22
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第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、 2016 年 8 月 31 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，审议通过
了有关本次非公开发行的议案。
2、 2016年9月9日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了有
关本次非公开发行的议案。
3、 2016年12月1日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了非
公开发行A股股票预案的相关修订内容。
4、 2017年3月10日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，调减募集资
金投资规模并对非公开发行股票预案等材料进行了补充更新。
5、 2017年9月18日，发行人召开2017年第二次临时股东大会，延长了本次非
公开发行股票的决议有效期及授权董事会办理非公开发行股票相关事项的有效
期。
（二） 本次发行监管部门审核过程
1、 2017年4月5日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通
过本次非公开发行股票的申请。
2、 2017年7月31日，公司收到中国证券监督管理委员会关于恒华科技本次非
公开发行股票的核准批复（证监许可[2017]1285号）。
（三） 募集资金到账和验资情况
1、截至2017年9月19日， 4名发行对象已将本次发行认购资金汇入东方花旗
证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及资产或者以资产支付，认购款项全
部以现金支付。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于2017年9月19日出具了“信
会师报字[2017]第ZA30745号”《 北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行A
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股认购资金验资报告》 ，确认本次发行的认购资金全部到位。
2、 2017年9月19日， 东方花旗证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的
剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。 天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙） 于2017年9月20日出具了“天职业字[2017]17276号”《 北京恒
华伟业科技股份有限公司验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
3、公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕本次发行新增
股份有关登记托管手续。
二、本次发行方案
（一）发行股票的类型和面值
境内上市人民币普通股（ A股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次股票的发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得证监会核准
后六个月内实施。
（三）发行数量
本次非公
