深圳市长亮科技股份有限公司
SHENZHEN SUNLINE TECH CO., LTD.
深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼
第一节 重要声明与提示
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行
人”或“长亮科技”） 将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高
的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公
司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表
明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的要求对公司章程进行修改。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者 查 阅 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 http://www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 http://www.cnstock.com； 证 券 时 报
网，网址 http://www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn 的本
公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎作出投资决定。
本公司控股股东及实际控制人王长春先生与本公司其他 47 名发起人股东承
诺：“自公司发起设立工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委
托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转
让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司
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回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内
不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时
公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述
离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届
满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百
分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份
不超过百分之二十五（25%）。”
本公司其他 111 名员工股东承诺：“自本人入股公司工商登记之日起三十六
个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司
股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上
市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前
本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种
原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚
还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开
发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设
立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺
的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限
均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之五十（50%）。如果本人在上述
承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或
高级管理人员承诺的锁定期长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按
照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执行。”
招商资本承诺：“自长亮科技在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日
起四十二个月内，不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前持有的公司
股份，也不由公司回购该等股份，在承诺期限届满后，招商资本每年转让所持长
亮科技股份不超过百分之五十（50%），如招商资本违反上述承诺，则将违反承
诺获得的净收益的百分之八十（80%）交回长亮科技。”根据《境内证券市场转
持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）有关规定
及国务院国资委的批复，本公司境内发行 A 股并上市后，招商证券（招商资本
的母公司）的 19 家国有出资人应按 86.9220 万股乘以公司首次发行价的等额现
金上缴全国社会保障基金理事会，其中，公司的实际控制人王长春同意代山东省
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国有资产投资控股有限公司等 5 家单位上缴资金（按此次拟发行 1,300 万股计算，
最终以中国证监会核准的发行股份数进行计算）。
本上市公告书已披露本公司 2012 年 6 月 30 日资产负债表、2012 年 1-6 月
利润表、2012 年 1-6 月现金流量表、2012 年 1-6 月股东权益变动表和 2012 年
1-9 月的业绩预告。其中，2012 年 1-6 月财务数据和 2012 年 1-9 月的业绩预告
未经审计，对比表中 2011 年度及 2011 年 1-6 月的财务数据已经审计。敬请投资
者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
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第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨
在向投资者提供有关深圳市长亮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2012]978 号文核准，本公司首次公开发
行 1,300 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称
“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式，其中网下配售 390 万股，网上定价发行为 910 万股，发行价格为 20 元/
股。
经深圳证券交易所《关于深圳市长亮科技股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上 [2012] 269 号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“长亮科技”，股票代码
“300348”；其中本次公开发行的 1,300 万股股票将于 2012 年 8 月 17 日起上市交
易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监
会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 http://www.cninfo.com.cn；中证网，网址
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 http://www.cnstock.com； 证 券 时 报
网，网址 http://www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查
询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内
容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 8 月 17 日
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3、股票简称：长亮科技
4、股票代码：300348
5、首次公开发行后总股本：5,170 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,300 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安
排。
10、公司股份可上市交易时间
在长亮科技任职的股东不离职的情况下，其股份可上市交易时间如下：
持股数量 持股比例 可上市交易时间
股东名称
（股） (%) （非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份 38,700,000 74.8549
1 王长春 13,668,900 26.4389 2015 年 8 月 17 日
2 郑康 2,239,050 4.3309 2015 年 8 月 17 日
3 招商资本（SS） 2,192,500 4.2408 2016 年 2 月 17 日
4 肖映辉 1,752,600 3.3899 2015 年 8 月 17 日
5 魏锋 1,745,700 3.3766 2015 年 8 月 17 日
6 徐江 1,711,200 3.3099 2015 年 8 月 17 日
7 屈鸿京 1,707,750 3.3032 2015 年 8 月 17 日
8 包海亮 1,645,650 3.1831 2015 年 8 月 17 日
9 宫兴华 1,317,900 2.5491 2015 年 8 月 17 日
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