证券代码：300348 证券简称：长亮科技
深圳市长亮科技股份有限公司
Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd.
（深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾
科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年七月
发行人及全体董事声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事：
王长春 李劲松 魏 锋
郑康 赵伟宏 徐亚丽
赵一方 张苏彤 赵锡军
深圳市长亮科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：73,187,168 股
（二）发行价格：5.70 元/股
（三）募集资金总额：人民币 417,166,857.60 元
（四）募集资金净额：人民币 409,370,061.13 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：73,187,168 股
2、股票上市时间：2024 年 8 月 2 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
本次向特定对象发行结束后，发行对象所认购的公司本次发行的股份因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定安排。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ......3
释 义 ......5
一、公司基本情况 ......6
二、本次新增股份发行情况 ......6
（一）发行股票的种类和面值......6
（二）本次发行履行的相关决策程序......6
（三）认购对象及认购方式......8
（四）发行价格和定价原则......9
（五）发行数量......9
（六）募集资金和发行费用......10
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况......10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
（九）本次发行的股份登记和托管情况......11
（十）发行对象......11
（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论
意见......19
（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见......19
三、本次新增股份上市情况 ......20
（一）新增股份上市批准情况......20
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20
（三）新增股份的上市时间......20
（四）新增股份的限售安排......20
四、股份变动及其影响 ......21
（一）本次发行前公司前十名股东情况......21
（二）本次发行后公司前十名股东情况......21
（三）股本结构变动情况......22
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......22
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......22
五、财务会计信息分析 ......23
（一）主要财务数据......23
（二）管理层讨论与分析......24
六、本次新增股份发行上市相关机构......26
七、保荐人的上市推荐意见 ......26
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......27
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
八、其他重要事项 ......28
九、备查文件 ......28
（一）备查文件......28
（二）查阅地点......29
（三）查询时间......29
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
发行人、长亮科技、公司、上 指 深圳市长亮科技股份有限公司
市公司
本上市公告书 指 深圳市长亮科技股份有限公司2023年度向特定对象发
行A股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发 指 深圳市长亮科技股份有限公司本次向特定对象发行人
行、本次向特定对象发行股票 民币普通股（A 股）的行为
董事会 指 深圳市长亮科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市长亮科技股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
普通股、A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2024 年 7 月 3 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐人、保荐人（主承销商）、 指 海通证券股份有限公司
海通证券
发行人律师、律师事务所 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称 深圳市长亮科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Sunline Tech Co. ,Ltd.
成立日期 2002 年 4 月 28 日
上市日期 2012 年 8 月 17 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300348.SZ
股票简称 长亮科技
发行前注册资本 731,871,682 元
法定代表人 王长春
董事会秘书 徐亚丽
注册地址 深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层
办公地址 深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层
联系电话 0755-86168118
联系传真 0755-86168118
统一社会信用代码 91440300736295868L
计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；
兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、
专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。信息技术咨
经营范围 询；信息系统设计、集成、运行维护；人力外包；劳务派遣。人才培
训。自有房屋租赁。以承接服务外包方式提供系统应用管理和维护、
信息技术支持管理、数据处理管理技术和业务流程外包服务；从事技
术进出口业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
所属行业 I65 软件和信息技术服务业
向以银行为主的金融行业客户提供定制化软件开发与相关技术服务，
主营业务 主要包括数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案及全面价
值管理解决方案等信息化服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议
案。独立董事对此发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年
年度股东大会，审议通过了前述议案。
2023 年 7 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调减公司向特定对象发行股票发行数量、募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象
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