证券简称：南大光电 证券代码：300346
（苏州工业园区胜浦平胜路 67号）
江苏南大光电材料股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）
二〇二一年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：15,290,596股人民币普通股（A股）
2、发行价格：40.09元/股
3、募集资金总额：612,999,993.64元
4、募集资金净额：602,348,978.65元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：15,290,596股
2、股票上市时间：2021年8月19日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年 8 月 19 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
（一）发行类型...... 5
（二）本次发行履行的相关程序...... 5
（三）发行方式...... 9
（五）发行价格...... 9
（六）募集资金量和发行费用...... 10
（七）募集资金到账及验资情况...... 10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
（九）新增股份登记情况...... 10
（十）发行对象...... 10
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 14
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 15
三、本次新增股份上市情况...... 15
（一）新增股份上市批准情况...... 15
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
（三）新增股份的上市时间...... 16
（四）新增股份的限售安排...... 16
四、股份变动及其影响...... 16
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 16
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 16
（三）股本结构变动情况...... 17
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 18
（六）本次发行对公司的影响...... 18
五、财务会计信息分析...... 19
（一）主要财务数据...... 19
（二）管理层讨论与分析...... 21
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 22
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司...... 22
（二）发行人律师：北京国枫律师事务所...... 22
（三）审计机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）...... 22
（四）验资机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）...... 23
七、保荐机构的上市推荐意见...... 23
八、其他重要事项 ...... 23
九、备查文件 ...... 23
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
南大光电/发行人/公司 指 江苏南大光电材料股份有限公司
保荐机构/主承销商/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年
1-3 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 江苏南大光电材料股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏南大光电材料股份有限公司董事会
监事会 指 江苏南大光电材料股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2021 年 7 月 22日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。
一、公司基本情况
公司名称： 江苏南大光电材料股份有限公司
注册地址： 苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
成立时间： 2000年 12月 28 日
上市时间： 2012年 8 月 7日
注册资本： 406,890,845.00 元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 南大光电
股票代码： 300346
法定代表人： 冯剑松
董事会秘书： 苏永钦
联系电话： 0512-62520998
互联网地址： www.natachem.com
主营业务： 先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导
体材料产品的生产、研发和销售
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票并在创业板上市
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 11 月 6 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。
2020 年 12 月 10 日，公司召开 2020年第二次临时股东大会，会议审议并表
决通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年度向特定对象发行股
票预案>的议案》等相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事宜。
2021 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。
2、监管部门批复过程
2021 年 3 月 31 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏南大光
电材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 5 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江
苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772 号），同意南大光电向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
2021 年 6 月 23 日，发行人、保荐机构（主承销商）向深圳证券交易所报送
《江苏南大光电材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下
简称“《发行方案》”）。2021 年 7 月 22 日，在北京国枫律师事务所的全程见证
下，发行人、保荐机构（主承销商）向 152 名符合条件的特定投资者发送了《江苏南大光电材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《江苏南大光电材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其附件。上述 152 名投
资者中包括：截至 2021 年 5 月 31 日收市后可联系的公司前 20 名股东（不含关
联方）、已表达认购意向的 93 名投资者、20 家证券投资基金管理公司、14 家证券公司、5 家保险机构。
《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对
象及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认
购金额、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认
购款等内容。
（2）申购报价情况
公司在《认购邀请书》规定的有效申购报价日（2021年 7月 27 日）共收到
25 家投资者发出的《申购报价单》及其附件，经主承销商与发行人律师的共同
核查，其中 3 家投资者因未在规定时间内提交申购材料为无效报价，1 家投资
者因认购金额不符合报价规范为无效报价，其余 21 家投资者的报价均为有效报
价。申购报价情况如下：
序号 发行对象 申购价格（元/股） 申购金额（万元） 是否有效
1 朱炳泉 34.01 1,800.00 是
2 吕向阳 32.30 1,800.00 是
35.00 2,200.00
3 吉敏坤 33.00 2,200.00 是
32.10 2,200.00
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