上海新文化传媒集团股份有限公司
ShanghaiNewCultureMediaGroupCo.,Ltd
（上海市虹口区东江湾路444号北区238室）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
(上海市淮海中路98号)
第一节重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规的规定，本公司董事、高管人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）、丰禾朴
实投资管理（北京）有限公司（以下简称“丰禾朴实”）分别承诺：自新文化股
票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公
司现已持有的新文化股份，亦不由新文化回购该部分股份。
本公司实际控制人杨震华承诺：自新文化股票在证券交易所上市之日起三十
六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的新文化公开发行
股票前已发行的股份，亦不由新文化回购本人直接或者间接持有的新文化公开发
行股票前已发行的股份。
本公司其他股东承诺：自新文化股票在证券交易所上市交易之日起十二个月
内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的新文化股份，亦不由新
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文化回购该部分股份。
本次发行前直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员杨震华、
徐秋慧、盛文蕾、孙毅、张建芬、余厉、肖乐、张慧玲还分别承诺：除前述锁定
期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的新文化股份；在新
文化首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八
个月内不转让直接或间接持有的新文化股份；在首次公开发行股票上市之日起第
七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接
或间接持有的新文化股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
本上市公告书已披露2012年1-3月财务数据：2012年3月31日比较式资产负债
表、2012年1-3月比较式利润表、2012年1-3月比较式现金流量表。2012年1-3月、
2011年1-3月、2011年年度财务数据均已经审计（沪众会字[2012]第2506号、沪众
会字[2012]第0386号《审计报告》）。本上市公告书已披露2012年1-6月业绩预计
情况，该业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，未经注册会计
师预审计，具体数据将在公司2012年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意。
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。
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第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“新
文化”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]689号文核准，本公司公开发行
2,400万股人民币普通股。
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式，其中网下配售720万股，网上定价发行为1,680万股，发行价
格为25.00元/股。
经深圳证券交易所《关于上海新文化传媒集团股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》（深证上[2012]213号）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“新文化”，股票代码“300336”；
本次公开发行的2,400万股股票将于2012年7月10日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网
