上海新文化传媒集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
上海新文化传媒集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关
于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的
指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下
配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方
面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“发行人”）首
次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过2,400万股人民币普通股（A股）并在
创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]689号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为25.00元/
股，发行数量为2,400万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
13.2743362832%，网上发行初步中签率为1.8376356979%，网下发行初步中签率
为网上发行初步中签率的7.22倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情
况于2012年6月28日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从
网下向网上回拨本次发行数量20%的股票480万股，网下最终发行数量为720万
股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,680万股，占本次发行数量的
70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主
承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80万股票）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，根据网下最终发行数量摇出9个号码，每个号码可获配80万股股票。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年6月28日（T日）结束。参
与网下申购的股票配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限
责任公司验资，本次网下发行过程由北京市竞天公诚律师事务所见证并对此出具
了专项法律意见书。
6、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人
研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研
究报告的估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主
承销商）推荐的询价对象的报价情况。
7、根据2012年6月27日公布的《上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经
刊出即视同已向参与网下申购的股票配售对象送达了最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，本次发行的保荐
人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购
的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有
效申购结果，保荐人 (主承销商)做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的18个股票配售对象中，全部按《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为226,000万元,有效申购
数量为9,040万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
13.2743362832%，网上发行初步中签率为1.8376356979%，网下发行初步中签率
为网上发行初步中签率的7.22倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情
况于2012年6月28日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从
网下向网上回拨本次发行数量20%的股票480万股，网下最终发行数量为720万
股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1,680万股，占本次发行数量的
70%。
三、网下申购配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为113个，起始号码为001，截止号码为113。发行人
和保荐人（主承销商）海通证券于2012年6月29日（T+1日）上午在深圳市红荔
路上步工业区10栋2楼主持了新文化首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公
证。根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有9个号码中签，每个中签号
码可以获配80万股新文化股票。
中签号码为：006，019，032，044，057，069，082，094，107
四、网下配售结果
本次发行通过网下向配售对象配售的股票为720万股，获配的配售对象家数
为9家，有效申购获得配售的比例为7.9646017699%，认购倍数为12.56倍，最终
向股票配售对象配售股数为720万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数 获配股数
序号 询价对象名称 配售对象名称
量（万股） （万股）
光大阳光集结号收益型一期
1 光大证券股份有限公司 880 80
集合资产管理计划
中银国际证券中国红基金宝
2 中银国际证券有限责任公司 集合资产管理计划（网下配售 960 80
资格截至 2014 年 12 月 11 日）
3 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 160 80
4 博时基金管理有限公司 博时稳定价值债券投资基金 320 80
5 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 800 80
江苏瑞华投资控股集团有限
6 江苏瑞华投资控股集团有限公司 1,200 80
公司自有资金投资账户
兴业国际信托有限公司－福
7 上海证大投资管理有限公司 建中行新股申购资金信托项 1,200 80
目3期
昆仑信托有限责任公司自营
8 昆仑信托有限责任公司 1,200 80
投资账户
新华信托股份有限公司自营
9 新华信托股份有限公司 400 80
账户
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行
处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问
请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
在2012年6月20日（T-5日）至2012年6月25日（T-3日）的初步询价期间，发
行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年6月25日下午
15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由
41家询价对象统一申报的59家股票配售对象的初步询价报价信息。
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
申报价 申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
格（元） （万股）
1 华泰证券股份有限公司 华泰紫金 3 号集合资产管理计划 29.28 160
青岛以太投资管理有限公 山东省国际信托有限公司—山东信
2 28.18 240
司 托以太 4 号集合资金信托
光大阳光集结号
