华灿光电股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一八年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
周福云 俞信华 刘 榕
吴龙驹 吴 玲 徐 科
韩洪灵
华灿光电股份有限公司董事会
年 月 日
目录
发行人全体董事声明.................................................1
目录...............................................................2
释义...............................................................3
释 义............................................. 错误！未定义书签。
第一节本次发行基本情况............................................6
一、本次发行履行的相关程序 ..................................................................................................6
二、本次募集配套资金发行股票的基本情况..........................................................................9
三、发行对象基本情况 ............................................................................................................13
四、本次募集配套资金的相关机构 ........................................................................................15
第二节本次发行前后公司相关情况...................................16
一、本次发行前后的股本结构变化情况................................................................................16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况....................................................................17
三、本次发行未导致公司控制权变化....................................................................................17
四、本次发行对上市公司的影响 ............................................................................................17
第三节募集配套资金运用...........................................19
一、本次募集资金运用情况 ....................................................................................................19
二、募集配套资金的专户管理 ................................................................................................19
第四节募集配套资金合规性结论性意见...............................20
一、独立财务顾问意见 ............................................................................................................20
二、律师意见 ............................................................................................................................20
第五节证券服务机构声明...........................................21
一、独立财务顾问声明 ............................................................................................................21
二、律师声明 ............................................................................................................................22
三、审计及验资机构声明 ........................................................................................................23
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般术语
上市公司 指 华灿光电股份有限公司
和谐光电、标的公司 指 和谐芯光（义乌）光电科技有限公司
和谐芯光 指 义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）
MEMSIC、目标公司、 指 MEMSIC,Inc.，美新半导体的母公司
美国美新
美新半导体、无锡美新 指 美新半导体（无锡）有限公司
目标资产 指 MEMSIC的100%股权
NSL、NewSure 指 NewSureLimited
TFL 指 TotalForceLimited
PTL 指 PilotTeamLimited
光控浦益 指 上海光控浦益股权投资管理有限公司
MZ 指 MZInvestmentHoldingsLimited
MX 指 MXAdvanceInvestmentHoldingLimited
美新微纳 指 美新微纳传感系统有限公司，是原MEMSIC重组前从事
系统集成业务的公司
Aceinna 指 Aceinna,Inc，美新微纳在境外设立的公司
交易对方、发行股份购 指 和谐芯光、NSL
买资产交易对方
交易各方 指 和谐芯光、NSL、上市公司、周福云
IDG-ACCELCHINACAPITALIIL.P.，
IDGTechnologyVentureInvestments,LLC，
IDGTechnologyVentureInvestmentIII,L.P.，
IDG美元基金 指 IDGTechnologyVentureInvestments,L.P.，
IDG-ACCELCHINAGROWTHFUNDIIL.P.，
IDG-ACCELCHINAINVESTORSIIL.P.，
IDG-ACCELCHINACAPITALIIINVESTORSIIL.P.
交易价格 指 TFL收购目标资产所支付的价格/上市公司收购标的资产
所支付的价格
股权交割日 指 标的资产股权过户至上市公司的工商变更登记办理完毕
之日
定价基准日 指 华灿光电第二届董事会第三十二会议相关决议公告之日
评估基准日 指 2016年12月31日
过渡期 指 本次评估基准日至股权交割日之间的期间
本报告书/《重组报告 指 《华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
书》 资金暨关联交易报告书（草案））》
《发行股份购买资产协 指 华灿光电与和谐芯光、NSL签署的《华灿光电股份有限公
议》 司发行股份购买资产协议》
《业绩补偿协议》 指 华灿光电与和谐芯光、NSL签署的《华灿光电股份有限公
司业绩补偿协议》
《发行股份购买资产协 指 华灿光电与和谐芯光、NSL签署的《华灿光电股份有限公
议之补充协议（一）》 司发行股份购买资产协议之补充协议（一）》
《业绩补偿协议之补充 指 华灿光电与和谐芯光、NSL签署的《华灿光电股份有限公
协议（一）》 司业绩补偿协议之补充协议（一）》
《发行股份购买资产协 指 华灿光电与和谐芯光、NSL签署的《华灿光电股份有限公
议之补充协议（二）》 司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》
《业绩补偿协议之补充 指 华灿光电与和谐芯光、NSL签署的《华灿光电股份有限公
协议（二》 司业绩补偿协议之补充协议（二）》
《股权转让协议》 指 由MZ、TFL、PTL与IDG美元基金签署的《股权转让协
议》
《合伙合同》 指 和谐芯光之合伙
