华灿光电股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
2023 年 7 月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
李光宁 郭瑾 俞信华
刘榕 刘飞虹 胡正然
祁卫红 林金桐 钟瑞庆
监事：
祝文君 睢静 沈童
除董事、监事外
的高级管理人 王江波 李旭辉 张超
员：
华灿光电股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
（一）本次发行履行的内部决议程序...... 7
（二）本次发行履行的监管部门注册过程...... 7
（三）募集资金到账及验资情况...... 8
（四）股份登记和托管...... 8
二、本次发行概要...... 9
（一）发行方式...... 9
（二）发行价格及定价原则...... 9
（三）发行股票的种类和面值...... 9
（四）发行数量...... 9
（五）发行对象和认购方式...... 9
（六）发行股份限售期...... 10
（七）募集资金情况...... 10
（八）上市地点...... 10
三、本次发行的发行对象情况...... 10
（一）发行对象的基本情况...... 10
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排...... 11
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 13
（四）关于认购对象适当性核查...... 13
（五）关于认购对象资金来源的说明...... 13
四、本次发行的相关机构情况...... 13
第二节 发行前后情况对比...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 15
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次发行对公司的影响...... 16
（一）对公司股本结构的影响...... 16
（二）对公司资产结构的影响...... 17
（三）对公司业务结构的影响...... 17
（四）对公司治理结构的影响...... 17
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 17
（六）对公司关联交易及同业竞争的影响...... 18
第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见... 19
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 19
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 19第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 21
第五节 有关中介机构的声明 ...... 22
第六节 备查文件 ...... 28
一、备查文件...... 28
二、查阅地点...... 28
三、查询时间...... 28
释 义
发行人/华灿光电/公司/本公司 指 华灿光电股份有限公司
京东方 指 京东方科技集团股份有限公司，上市公司（京
东方 A：000725.SZ；京东方 B：200725.SZ）
北京电控 指 北京电子控股有限责任公司
华发科技产业集团 指 珠海华发科技产业集团有限公司
珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
保荐人/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股
份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构/验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本次发行/本次特定对象发行 指 公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市
的行为
本发行情况报告书 指 《华灿光电股份有限公司 2022 年向特定对象
发行股票发行情况报告书》
公司章程 指 《华灿光电股份有限公司章程》及历次章程修
正案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 华灿光电股份有限公司董事会
股东大会 指 华灿光电股份有限公司股东大会
监事会 指 华灿光电股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
第 一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决议程序
1、2022 年 11 月 4 日，发行人召开的第五届董事会第十八次会议审议通过
了本次发行的相关议案。
2、2022 年 11 月 29 日，发行人召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通
过了本次发行的相关议案。
3、2023 年 4 月 6 日，发行人召开的第五届董事会第二十三次会议审批通过
本次发行相关修订事项。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2022 年 11 月 24 日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关
于华灿光电通过向特定对象发行股票方式引入京东方的意见》（珠国资〔2022〕236 号），同意华灿光电向京东方发行股票。
2、2022 年 11 月 27 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具京国
资产权[2022]21 号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于京东方科技集团股份有限公司认购华灿光电股份有限公司向特定对象发行股份的批复》，原则同意京东方认购华灿光电全部向特定对象发行 372,070,935 股股份并取得华灿光电控制权的整体方案。
3、2023 年 1 月 17 日，国家市场监督管理总局出具反执二审查决定[2023]36
号《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，决定对京东方收购华灿光电股权案不实施进一步审查，京东方可以实施集中。
4、2023 年 4 月 26 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于华灿光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
5、2023 年 7 月 4 日，公司收到中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关
于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 7 月 26 日，京东方已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合
证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）2023 年 7 月 28 日出具的《华灿光电股份有限公司向特定对象发行
股票资金到位情况验资报告》（容诚验字[2023]518Z0111 号），截至 2023 年 7月 26 日下午 17:00 止，华泰联合证券指定的股东缴存款的开户行中国工商银行股份有限公司深圳振华支行的 4000021729200638567 账号已收到京东方科技集团股份有限公司共 1 家特定投资者缴付的认购资金 2 笔，资金总额人民币2,083,597,236.00 元。
2023 年 7 月 27 日，华泰联合证券将扣除本次发行相关费用后的上述认购资
金剩余款项划转至华灿光电指定存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）2023 年 7 月 28 日出具的《华灿光电股份有限公司验资报告》（容诚验字
[2023]518Z0110 号），截至 2023 年 7 月 27 日止，华灿光电已向京东方科技集
团股份有限公司发行人民币普通股股票 372,070,935.00 股，募集资金总额人民币2,083,597,236.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 16,639,845.23 元，贵公司实
际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,066,957,390.77 元 ， 其 中 计 入 股 本 人 民 币
372,070,935.00 元，计入资本公积人民币
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