山东中际电工装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过1,667万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]326号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象(股票配售对象)摇号配售（以下简称“网
下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价
格为20元/股，网下发行数量为328万股，占本次发行总量的19.68%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（82万股）配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配82万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估
值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计
数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年3月26日（T日）结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限
公司验资，本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律
意见书。
6、根据2012年3月23日(T-1日)公布的《山东中际电工装备股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同
向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
1
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售
对象共有9家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购
资金为37,720万元,有效申购数量为1,886万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为23个，起始号码为01，截止号码为23。发行人和保荐人（主
承销商）于2012年3月27日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人
首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，
本次网下发行共计摇出4个号码，中签号码为：
01，07,13,18
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为328万股，获配的配售对象家
数为4家，有效申购获得配售的比例为17.39130435%，认购倍数为5.75倍，最终
向配售对象配售股数为328万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购
序 获配股数
询价对象名称 配售对象名称 数量
号 （万股）
(万股)
潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营
1 164 82
投资账户
2 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 328 82
3 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 328 82
云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营
4 328 82
账户
合计 1,148 328
2
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
申报
价格
询价对象名称 配售对象名称 数量
(元/股)
(万股)
长盛基金管理有限公司 长盛积极配置债券型证券投资基金 13.00 164
宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 15.00 82
兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 15.00 328
华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户 15.18 328
国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 15.30 82
南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 16.00 246
鹏华基金管理有限公司 鹏华丰润债券型证券投资基金 16.00 246
鹏华基金管理有限公司 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 16.00 82
鹏华基金管理有限公司 鹏华丰收债券型证券投资基金 16.00 164
鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 16.00 82
鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 16.00 82
长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 16.00 328
中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 16.00 246
中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 16.00 246
中银基金管理有限公司 中银稳健双利债券型证券投资基金 16.00 246
中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 16.00 246
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 16.50 82
广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 16.94 82
富国基金管理有限公司 富国可转换债券证券投资基金 17.00 246
富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 17.00 328
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资
江苏瑞华投资控股集团有限公司 17.11 328
账户
滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配
渤海证券股份有限公司 17.80 328
售资格截至 2016 年 2 月 14 日)
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划（网下配
宏源证券股份有限公司 18.00 82
售资格截至 2016 年 3 月 17 日）
江海证券有限公司 江海证券自营投资账户
