江苏吴通通讯股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
江苏吴通通讯股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10
月11日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股
票并在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《关
于保荐机构询价对象工作有关事项的通知》首次公开发行股票（A股）并拟在创
业板上市。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于
网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳
市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“发行人”或“吴通通讯”）首次公
开发行不超过1,670万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］42号文核准。吴通通讯的股票代码
为300292，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数不超过330万股，占本次发行
总股数的19.76%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
3、本次发行的网下、网上申购日为T日（2012年2月21日），参与申购的投
资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场
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投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规
禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具
备创业板投资资格。
4、东吴证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“东吴证券”）作为本次
发行的保荐人（主承销商）将于2012年2月13日（T-6日）至2012年2月16日（T-3
日）期间的交易日安排初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介，其中于
2012年2月14日（T-5日）至2012年2月16日（T-3日）期间的交易日在深圳、上海、
北京向询价对象进行现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对
象方可自主选择在深圳、上海、北京参加现场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在协会登记备案的机构，包括东
吴证券自主推荐、已向协会备案的20名询价对象。
6、上述询价对象于初步询价截止日 2012 年 2 月 16 日（T-3 日）12:00 前在
协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均
可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的
询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与
网下申购。
7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。
股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，须同
时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对
象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及东吴证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量
变动最小单位即“申购单位”均设定为110万股，即配售对象的每档申购数量必须
是110万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过330万股。
9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
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低进行排序、计算出每个价格所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效
申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，
未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将违约情
况报中国证监会和协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（110 万股）配
号的方法，深交所网下发行电子平台将对申购资金有效的配售对象按照其最后
一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配流水号。每个配售对象获
配号的个数等于其有效申购量除以“申购单位”110 万股。然后通过摇号方式，摇
出 3 个号码，每个号码可获配 110 万股股票。
若网下有效申购总量等于 330 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于 330 万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采
取中止发行措施。
若出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承销
商将根据回拨规模相应增加中签号数。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，回拨数量不低于网上申购不足部分，且为110万股（网下申购单位）的整
数倍，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购
不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生
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回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关
回拨事宜。
14、有关询价对象的具体报价情况将在2012年2月23日（T+2日）在《江苏
吴通通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售
结果公告》中详细披露。
15、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发
行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；
（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量330万股；
（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,340万股，向网下回拨
后仍然申购不足；
（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
17、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的一般情况，请仔细阅读2012年2月10日（T-7日）登载于中国证券监
督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.jswutong.com）的招股意向书全文。《江苏吴通通讯股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7 日
刊登《初步询价及推介公告》和《上市提示公告》
2012 年 2 月 10 日（周五）
T-6 日
开始初步询价（通过网下发行电子平台）
2012 年 2 月 13 日（周一）
T-5 日 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）
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2012 年 2 月 14 日（周二）
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）
2012 年 2 月 15 日（周三）
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）
2012 年 2 月 16 日（周四） 初步询价截止日（T-3日15:00）
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效
T-2 日
申报数量
2012 年 2 月 17 日（周五）
刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2012 年 2 月 20 日（周一） 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2012 年 2 月 21 日（周二）
网下申购资金验资、网下发行电子平台配号
T+1 日 网上申购资金验资
2012 年 2 月 22 日（周三） 网下发行摇号抽签
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
T+2
