国泰君安证券股份有限公司
关于吴通控股集团股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年五月
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字:
万卫方 沈伟新 张建国
万 吉 崔晓钟 王德瑞
夏永祥
全体监事签字:
沈玉良 杭太华 李 阳
全体高级管理人员签字：
张建国 李 勇 沈伟新
吴通控股集团股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 ......2
目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）本次发行履行的内部决策程序......6
（二）本次发行监管部门审核过程......6
（三）发行缴款及验资情况......6
（四）股份登记情况...... 8
二、本次发行概要......8
（一）发行股票的种类和面值......8
（二）发行数量......8
（三）发行价格......8
（四）募集资金和发行费用......9
（五）发行对象......9
（六）发行股票的锁定期......9
（七）股票上市地点...... 9
（八）本次发行的申购报价及获配情况......10
三、本次发行对象基本情况......11
（一）本次发行的发行对象情况......11
（二）本次发行对象的投资者适当性管理、备案情况及关联关系核查......13
（三）本次发行对象资金来源的说明......15
四、本次发行的相关机构情况......15
（一）保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司......15
（二）发行人律师：北京国枫律师事务所......15
（三）会计师事务所（出具 2017、2018、2019 年度审计报告）：立信会计师事务
所（特殊普通合伙）......16
（四）会计师事务所（出具 2020 年度审计报告、前募鉴证报告、内控鉴证报告及
非经常性损益专项报告）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......16
（五）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......16
第二节 发行前后相关情况对比 ......18
一、本次发行前后股东情况......18
（一）本次发行前公司前 10名股东情况......18
（二）新增股份登记到账后公司前 10名股东情况......18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
三、本次发行对公司的影响......19
（一）对股本结构的影响......19
（二）对资产结构的影响......20
（三）对业务结构的影响......20
（四）对公司治理的影响......20
（五）对公司关联交易和同业竞争的影响......21
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响......21
第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见......22
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......22
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......22第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论性意见......23
第五节 有关中介机构声明......24
保荐机构（主承销商）声明 ......24
发行人律师声明......25
审计机构声明......26
验资机构声明......27
第六节 备查文件 ......28
一、备查文件......28
二、查询地点......28
三、查询时间......28
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
吴通控股/发行人/公 指 吴通控股集团股份有限公司
司/上市公司
本次发行 指 吴通控股集团股份有限公司本次创业板以简易程序向特定对象
发行股票的行为
发行情况报告书 指 国泰君安证券股份有限公司关于吴通控股集团股份有限公司创
业板以简易程序向特定对象发行股票之发行情况报告书
《公司章程》 指 《吴通控股集团股份有限公司公司章程》
董事会 指 吴通控股集团股份有限公司董事会
股东大会 指 吴通控股集团股份有限公司股东大会
定价基准日 指 本次发行发行期首日，即 2021 年 3 月 25日
保荐机构（主承销商） 指 国泰君安证券股份有限公司
/保荐机构/国泰君安
国枫律师 指 北京国枫律师事务所
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
审计报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的吴通控股集团股份
有限公司《审计报告》
前募鉴证报告 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使
用情况鉴证报告》
内控鉴证报告 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报
告》
非经常性损益专项报 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吴通控股集
告 团股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2017 年、2018年、2019 年及 2020年
元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：除特别说明外，本发行保荐书所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：
1、2020 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议并通过了公
司本次发行的相关议案；
2、2020 年 11 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过
了公司本次发行的相关议案；
3、2021 年 3 月 30 日，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的批准和授权，
发行人召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等公司本次发行的相关议案，并对本次发行预案进行了修订。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2021 年 4 月 12 日由深交所
受理并收到深交所核发的《关于受理吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2021]120 号）。深交所发行上市审核机构对
公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2021 年 4 月 15 日向中国
证监会提交注册；
2、2021 年 4 月 27 日，公司公告收到中国证监会《关于同意吴通控股集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1423 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2021 年 4 月 29 日通过邮件
的方式向参与本次发行的认购对象送达了《吴通控股集团股份有限公司以简易程
序向特定对象发行股票认购缴款通知书》。截至 2021 年 5 月 10 日 17 时止，所
有发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。2021 年 5 月 11 日，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况
进行了审验，并于 2021 年 5 月 17 日出具了《关于吴通控股集团股份有限公司创
业板以简易程序向特定对象发行股票认购资金到位的验资报告》（信会师报字
[2021]第 ZA14057 号）。根据该报告，截至 2021 年 5 月 10 日止，国泰君安为本
次吴通控股向特定对象发行人民币普通股指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人民币 179,999,999.62 元。
2021 年 5 月 11 日，国泰君安将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转
至吴通控股指定的银行账户内。2021 年 5 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《吴通控股集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第
ZA14058 号），经审验，截至 2021 年 5 月 11 日止，国泰君安已将扣除保荐承销
费 3,180,000.00 元（含税）后的募集资金 176,819,999.62 元划入吴通控股在上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行股份有限公司苏州相城支行开立的账户。除上述承销费之外吴通控股为本次股票发行累计发生 866,914.50元（含增值税）（含预付律师费用 100,000.00 元）的其他发行费用，发行费用明细表如下：
费用明细 含增值税金额 其中：进项税（元） 不含增值税金额
（元） （元）
承销费（国泰君安证券） 3,180,000.00 180,000.00 3,000,000.00
律师费 300,000.00
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