吴通控股集团股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年五月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：66,914,498 股
2、发行价格：2.69 元/股
3、募集资金总额：179,999,999.62 元
4、本次发行募集资金总额 179,999,999.62 元，国泰君安将扣除保荐承销费 3,
180,000.00 元（含税）后的募集资金 176,819,999.62 元划入吴通控股在上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行股份有限公司苏州相城支行开立的账户。除上述承销费之外吴通控股为本次股票发行累计发生 866,914.50 元（含增值税）（含预付律师费用 100,000.00 元）的其他发行费用。扣除发行费用4,046,914.50 元（含税），吴通控股本次募集资金净额 175,953,085.12 元 ，因发行费用可抵扣增值税进项税额 229,070.63 元，最终股本及资本公积合计金额为人民币 176,182,155.75 元。
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：66,914,498 股
2、股票上市时间：2021 年 5 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2021 年 5 月 26 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示......2
目 录......3
释 义......4
一、上市公司的基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
三、本次新增股份上市情况...... 15
（一）新增股份上市批准情况...... 15
（二）新增股份的基本情况...... 15
（三）新增股份的上市时间...... 15
（四）新增股份的限售安排...... 15
四、本次股份变动情况及其影响...... 16
（一）本次发行前公司前 10名股东情况...... 16
（二）本次发行后公司前 10名股东情况...... 16
（三）本次发行对股本结构的影响...... 17
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 17
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 17
五、主要财务数据与财务指标...... 18
（一）主要财务数据...... 18
（二）管理层讨论和分析...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 21
七、保荐机构的上市推荐意见...... 22
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 22
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
八、其他重要事项...... 23
九、备查文件...... 24
（一）备查文件目录...... 24
（二）备查文件存放地点...... 24
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市 指 吴通控股集团股份有限公司
公司、吴通控股
本次发行、本次向特定对象发 指 吴通控股集团股份有限公司创业板以简易程序向特
行、本次向特定对象发行股票 定对象发行 A股股票的行为
本报告书、本上市公告书 指 吴通控股集团股份有限公司创业板以简易程序向特
定对象发行股票之上市公告书
公司股东大会 指 吴通控股集团股份有限公司股东大会
公司董事会 指 吴通控股集团股份有限公司董事会
公司监事会 指 吴通控股集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 发行人现行公司章程
定价基准日 指 本次创业板以简易程序向特定对象发行股票发行期
首日
国泰君安、保荐机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
发行人审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
报告期 指 2017 年度、2018年度、2019 年度及2020年度
注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
一、上市公司的基本情况
中文名称：吴通控股集团股份有限公司
英文名称：Wutong Holding Group Co., Ltd.
注册地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号
办公地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号
法定代表人：万卫方
电话：86-512-83982280
传真：86-512-83982282
电子信箱：wutong@cnwutong.com
成立日期：1999 年 6 月 22 日
注册资本：1,274,850,476.00 元
统一社会信用代码：913205001381896946
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：吴通控股
股票代码：300292
互联网网址：www.cnwutong.com
经营范围：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资。第二类增值电信业
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的内部决策过程
发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：
1、2020 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议并通过了公
司本次发行的相关议案；
2、2020 年 11 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过
了公司本次发行的相关议案；
3、2021 年 3 月 30 日，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的批准和授权，
发行人召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等公司本次发行的相关议案，并对本次发行预案进行了修订。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2021 年 4 月 12 日由深交所
受理并收到深交所核发的《关于受理吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2021]120 号）。深交所发行上市审核机构对
公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2021 年 4 月 15 日向中国
证监会提交注册；
2、2021 年 4 月 27 日，公司公告收到中国证监会《关于同意吴通控股集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1423 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）发行过程
2021 年 3 月 24 日，在北京国枫律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）
共向 66 个特定对象发送《吴通控股集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《吴通控股集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》等认购邀请文件。前述特定对象包括：发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）
及其关联方）；基金公司 20 家；证券公司 10 家；保险机构 5 家；其他机构 2
家；个人投资者 9 位。
2021 年 3 月 29 日 9:00-12:00，在北京国枫律师事务所的全程见证下，保荐
机构（主承销商）共收到 8 份申购报价单，其中 1 位投资者胡霞由于未完整提供申购材料，被判定为无效报价，其余 7 家为有效报价。当日 12 点前，除兴证全球基金管理有限公司无需缴纳申购保证金外，其余 6 家投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳保证金。
（五）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（六）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 66,914,498 股。
（七）发行价格
本次发行的发行价格为 2.69 元/股，发行价格为基准价格的 1 倍。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2021 年 3 月 25 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 2.69 元/股。
（八）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 179,999,999.62 元，扣除发行费用 4,046,914.50 元（含
税），吴通控股本次募集资金净额 175,953,085.12 元 ，因发行费用可抵扣增值
税 进 项 税 额 229,070.63 元 ， 最 终 股 本 及 资 本 公 积 合 计 金 额 为 人 民 币
176,182,155.75 元。公司为本次股票发行发生的发行费用合计 4,046,914.50 元（含税），明细如下（本次发行费用均为含税金额）：
费用明细 含增值税金额 其中：进项税（元） 不含增值税金额
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