北京华录百纳影视股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：华西证券有限责任公司
特别提示
北京华录百纳影视股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修
订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创
业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次初步询
价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进
行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深
圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。本次发行新
增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请询价对
象及其管理的配售对象认真阅读本公告。
重要提示
1、北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”或“发行人”）首
次公开发行1,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】2157号文核准。发行人的股票代码为
300291,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发
行占本次最终发行数量的 20.00%，即 300 万股；网上发行数量为本次发行最终数量
减去网下最终发行数量。
3、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2012 年 2 月 1 日），参与申购的投资者
须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适
当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者
除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资
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资格。
4、华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构、“主承销商”）
作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于 2012 年 1 月 12 日（T-9 日）至 2012 年 1
月 16 日（T-7 日）期间，组织本次的路演推介。符合《证券发行与承销管理办法》
(2010 年修订)要求的询价对象及配售对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现
场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010
年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记
备案的机构，包括华西证券自主推荐且已向协会报备的推荐类询价对象。上述询价
对象于初步询价截止日 2012 年 1 月 16 日（T-7 日）12:00 前已完成在中国证券业协
会登记备案的配售对象方可参与本次初步询价。与发行人或保荐机构（主承销商）
具有实际控制关系或控股关系的询价对象及其管理的配售对象、保荐机构（主承销
商）的自营账户、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得
参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。
每个配售对象可申报3档价格，申报价格的最小变动单位为0.01元。配售对象的最低
申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为60万股，即配售对象的
每档申报数量必须是60万股的整数倍，且每个配售对象的累计申购数量不得超过300
万股。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子
平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单。
8、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。
未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网
下申购。初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的
发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。未能在规定的时
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间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，违约情况将报送中
国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
9、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号
抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（60 万股）配号的方法，主承销商将
按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终
将摇出 5 个号码，每个号码可获配 60 万股股票。
若网下有效申购总量等于 300 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
10、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若配售对象
同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
11、发行人及主承销商将于2012年2月3日（T+2日）在《北京华录百纳影视股份
有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果及配售
对象的报价情况。
12、回拨安排：在网下发行获得足额认购的情况下，若T日出现网上申购不足的
情况，网上申购不足部分向网下回拨，回拨数量不低于网上申购不足部分，且为60
万股的整数倍，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购
该申购不足部分的，未认购足额部分由保荐机构（主承销商）推荐的投资者认购。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公
告相关回拨事宜。
13、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对
象不足 20 家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下报
价情况未及发行人和保荐机构（主承销商）预期；网下有效申购总量小于本次网下
发行数量 300 万股；网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上发
行中止的情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告发行中止的原因、恢复
发行安排等事宜。
14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发
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行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次
发行的一般情况，请仔细阅读2012年1月11日（T-10日）登载于中国证监会指定网站
（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券
网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券
网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址www.hlbn-ent.com的招股意向书全
文，《北京华录百纳影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-10日 刊登《招股意向书》、《询价及推介公告》、《首次公开发行股
2012年1月11日(周三) 票并在创业板上市提示公告》
T-9日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2012年1月12日(周四)
T-8日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2012年1月13日(周五)
T-7日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2012年1月16日(周一) 初步询价截止日（15:00）
T-6日
其他方式推介
2012年1月17日(周二)
T-5日
其他方式推介
2012年1月18日(周三)
T-4日
其他方式推介
2012年1月19日(周四)
T-3日
其他方式推介
2012年1月20日(周五)
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T-2日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报
数量
2012年1月30日(周一)
刊登《网上路演公告》
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2012年1月31日(周二) 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）、根据网上申购
2012年2月1日(周三) 初步结果确定网上向网下回拨数量及网上、网下最终发行数量
网下申购资金验资、网下申购配号
T＋1日 网下发行摇号抽签
2012年2月2日(周四) 网上申购资金验资
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
2012年2月3日(周五) 网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
2012年2月6日(周一) 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为发行日;
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网
下发行电子平台进
