股票简称：华录百纳 股票代码：300291
北京华录百纳影视股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：101,522,842 股
2、发行价格：3.94 元/股
3、募集资金总额：人民币 399,999,997.48 元
4、募集资金净额：人民币 394,143,843.86 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：101,522,842股
2、股票上市时间：2020 年 12 月 31 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票 36 个月内
不得转让，自 2020 年 12 月 31 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ......1
目 录 ......2
释 义 ......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......5
（三）发行方式......7
（四）发行数量......7
（五）发行价格......7
（六）募集资金量和发行费用......7
（七）募集资金到账及验资情况......7
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......8
（九）新增股份登记情况......8
（十）发行对象......8
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......9
（十二）发行人律师的合规性结论意见......10
三、本次新增股份上市情况 ......10
（一）新增股份上市批准情况......10
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......10
（三）新增股份的上市时间......10
（四）新增股份的限售安排......10
四、股份变动及其影响 ......11
（一）本次发行前公司前十名股东情况......11
（二）本次发行后公司前十名股东情况......11
（三）股本结构变动情况......12
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......12
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......12
五、财务会计信息分析 ......13
（一）主要财务数据......13
（二）管理层讨论与分析......14
六、本次新增股份发行上市相关机构......16
七、保荐机构的上市推荐意见 ......17
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......17
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......17
八、其他重要事项 ......18
九、备查文件 ......18
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/华录百纳 指 北京华录百纳影视股份有限公司
公司章程 指 《北京华录百纳影视股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 北京华录百纳影视股份有限公司向特定对象发行A股
行 股票
本上市公告书 指 《北京华录百纳影视股份有限公司创业板向特定对象
发行股票上市公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
审计机构/验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况
中文名称 北京华录百纳影视股份有限公司
英文名称 Beijing HualuBaina Film&Tv Co.,Ltd.
法定代表人 方刚
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 华录百纳
股票代码 300291
成立时间 2002年6月19日（2010年8月18日整体变更设立股份公司）
注册资本 817,461,176元人民币
注册地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5365房间
办公地址 北京市朝阳区将台路甲2号院2号楼第29层
邮政编码 100016
电话号码 010-88681868
传真号码 010-67788998-8001
电子信箱 hbndsh@hlbn.cc
互联网网址 www.hlbn.cc
电视剧制作；影视项目投资管理、策划；体育赛事项目投资、策划；
版权代理；组织体育文化艺术交流；承办展览展示；信息咨询（不含
中介服务）；艺术培训；广告设计制作；舞台设计制作；美术设计制
经营范围 作；资料编辑；翻译服务；摄影；企业形象策划；租赁、维修影视服
装、器械设备；劳务服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 5 月 12 日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了本次
发行相关议案，关联董事对前述有关议案回避表决。
2020 年 5 月 29 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本
2020 年 6 月 22 日，公司召开的第四届董事会第八次会议在 2020 年第一次
临时股东大会的授权范围内对本次向特定对象发行方案进行了修订，关联董事对前述有关议案回避表决。
2020 年 8 月 14 日，公司召开的第四届董事会第十次会议在 2020 年第一次
临时股东大会的授权范围内对本次向特定对象发行方案进行了修订，关联董事对前述有关议案回避表决。
2、监管部门核准过程
2020 年 9 月 23 日，深圳证券交易所出具了《关于北京华录百纳影视股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 11月 9 日，中国证监会出具了《关于同意北京华录百纳影视股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2948 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2020 年 12 月 15 日，发行人及保荐机构（主承销商）向盈峰集团发送了
《北京华录百纳股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
根据 2020 年 12 月 17 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同
验字（2020）第 110C001018 号《验资报告》，截至 2020 年 12 月 16 日 17 时止，
中信证券股份有限公司于中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行开立的账号为 0200012729201090571 的账户已收到参与本次发行的特定投资者缴纳的认购资金共计 1 笔，金额总计为人民币 399,999,997.48 元。
2020 年 12 月 17 日，中信证券将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据致同 2020 年 12 月 18 日出具的致
同验字（2020）第 110C001019 号《验资报告》，截至 2020年 12月 18日止，华
录百纳本次向特定对象发行股票数量为 101,522,842 股，发行价格为 3.94 元/股，实际募集资金总额为人民币 399,999,997.48 元（大写：叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒圆肆角捌分整），扣除本次发行费用（不含税）人民币5,856,153.62 元后，实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元，其中：新增股本人民币 101,522,842.00 元，计入资本公积人民币 292,621,001.86 元。
（三）发行方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为盈峰集团。盈峰集团以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股份。
（四）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 101,522,842 股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由盈峰集团以现金认购。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2948号）的相关要求。
（五）发行价格
本次向特定对象发行股票的价格为 3.94 元/股。公司本次向特定对象发行股
票的定价基准日为第四届董事会第六次会议决议公告日（即 2020 年 5 月 13 日）。
本次发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前二十个交易日华录百纳 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总量）。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行的募集资金总额为 399,999,9
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