300262 深市 巴安水务

 证券代码：300262          证券简称：巴安水务        公告编号 2021-187
              上海巴安水务股份有限公司

关于公司与特定对象签订《附生效条件的股份认购协议之补充协
                      议》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关协议签署的基本情况

  2021 年 3 月 30 日，公司控股股东及实际控制人张春霖先生与山东高创建设
投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）签署了《合作框架协议》。2021 年 4月 7 日，张春霖与山东高创签署了《股份转让协议》，约定张春霖先生将其持有的上市公司 66,341,458 股股份（占上市公司总股本的 9.91%）协议转让给山东高创；同时，张春霖先生放弃 199,024,376 股股份（占上市公司总股本的 29.72%）的表决权。在上述股份转让及表决权放弃完成后，山东高创持有上市公司66,341,458 股股份（占上市公司总股本的 9.91%）。

  2021 年 4 月 7 日，巴安水务与山东高创签署了《附生效条件的股份认购协
议》，根据协议约定，巴安水务拟向特定对象山东高创发行 200,930,099 股股票，不超过发行前巴安水务总股本的 30%（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准），发行价格为 3.13 元/股，不低于审议本次向特定对象发行的董事会决议公告日前 20 个交易日股票均价的 80%，收购方以现金形式全额认购（以下简称“本次发行”）。按照本次发行股份数量为 200,930,099 股计算，本次发行完成后，山东高创通过受让原有股份及认购向特定对象发行的股票，将持有公司267,271,557 股股份，占本次发行后公司总股本的 30.70%。

  2021 年 5 月 11 日，张春霖先生与山东高创签署了《合作框架协议之补充协
议》及《股份转让协议之补充协议》，对交易相关条款进行了修订。


  2021 年 11 月 26 日，巴安水务与山东高创签署了《附生效条件的股份认购
协议之补充协议》，对相关交易条款进行修订。

  本次交易完成后，山东高创将成为公司控股股东，山东高创的实际控制人潍坊高新技术产业开发区财政金融局将成为公司实际控制人。
二、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的主要内容

  2021 年 11 月 26 日，巴安水务与山东高创经友好协商，签署《附生效条件的
股份认购协议之补充协议》，主要内容如下，以资共同遵守：
第 1 条

  双方同意将 1.1 条“本次向特定对象发行的定价基准日为上市公司审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日。本次向特定对象发行股票发行价格为3.13 元/股，即定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）甲方股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（结果保留两位小数并向上取整）。”修改为：“本次向特定对象发行的定价基准日为上市公司第四届董事会第三十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票发行价格为 3.13 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）甲方股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（结果保留两位小数并向上取整）。”
第 2 条

  本补充协议自双方签字盖章之日起生效。本补充协议的约定与《附生效条件的股份认购协议》不一致的，以本补充协议约定为准，未有约定的，仍按《附生效条件的股份认购协议》的约定执行。
四、备查文件

  1、张春霖先生与山东高创签署的《股份转让协议》《股份转让协议之补充协议》；

  2、张春霖先生与山东高创签署的《合作框架协议》《合作框架协议之补充协议》；


  3、巴安水务与上山东高创签署的《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》。

  特此公告。

                                            上海巴安水务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 26 日