股票代码：300257 股票简称：开山股份
浙江开山压缩机股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签字：
曹克坚
TANG,YAN
Bruce P. Biederman
王秋潮
陈希琴
申 江
杨建军
浙江开山压缩机股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
监事签字：
方燕明
赵晓伟
刘广园
浙江开山压缩机股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
高管签字：
TANG,YAN
周 明
杨建军
浙江开山压缩机股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录......2
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、 发行人基本信息......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行基本情况......5
四、本次发行的发行对象情况......7
五、本次发行的相关机构情况......8
第二节 发行前后相关情况对比......11
一、本次发行前后前十名股东情况对比......11
二、本次发行对公司的影响......12第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对
象合规性的结论意见......14
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......14
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......14第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的
结论意见......15
第五节 有关中介机构的声明......16
保荐机构（主承销商）声明......17
发行人律师声明......18
审计机构声明......19
验资机构声明......20
第六节 备查文件......21
一、备查文件......21
二、查阅地点及时间......21
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
开山股份、公司、上市 指 浙江开山压缩机股份有限公司
公司、发行人
开山控股 指 开山控股集团股份有限公司
发行方案 指 浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案
本次发行 指 浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票发行 A
股股票
本发行情况报告书 指 《浙江开山压缩机股份有限公司创业板向特定对象发行股
票发行情况报告书》
《公司章程》 指 《浙江开山压缩机股份有限公司章程》
董事会 指 浙江开山压缩机股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江开山压缩机股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
普通股、A股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、
保荐人（主承销商）、保 指 中信证券股份有限公司
荐机构、中信证券
国浩、发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
天健、审计机构、验资 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
主承销商 指 中信证券股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 浙江开山压缩机股份有限公司
英文名称 Zhejiang Kaishan Compressor Co.,Ltd.
注册地址 浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9号
办公地址 浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9号
股票简称 开山股份
股票代码 300257
股票上市地 深圳证券交易所
股份公司成立时间 2009 年 7 月 1 日
有限公司成立时间 2002 年 7 月 11 日
注册资本 85,800 万元人民币
法定代表人 曹克坚
董事会秘书 杨建军
统一社会信用代码 9133000074100296XK
邮政编码 324002
公司网址 http://www.kaishancomp.com
电子信箱 zqtzb@kaishangroup.com
联系电话 0570-3662177
联系传真 0570-3662786
压缩机、真空泵、膨胀机、膨胀发电机、鼓风机、增压机及配件生
产、销售及租赁服务，润滑油、机油（不含危险化学品）的销售，
经营范围 空气压缩机站工程、地热电站工程的施工及运营维护，货物及技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 3 月 11 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，董事分项表决
并一致同意通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 7 月 22 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江开山
压缩机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 9 月 7 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意浙江开山压缩
机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）2084 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据天健 2020 年 12 月 24 日出具的《验证报告》（天健验[2020]638 号），截
至 2020 年 12 月 24 日止，中信证券的认购资金专用账户已收到开山控股缴纳的
认购资金总计人民币 1,099,999,995.98 元。
2020 年 12 月 24 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健 2020 年 12 月 24 日出具
的《验资报告》（天健验[2020]639 号），截至 2020 年 12 月 24 日，开山股份本次
发行股票总数量为 135,635,018 股，发行价格为 8.11 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,099,999,995.98 元（大写：壹拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元玖角捌分），扣除本次发行费用（不含税）人民币 27,026,586.96 元后，实际募集资金净额为人民币 1,072,973,409.02 元，其中：新增股本人民币 135,635,018 元，资本公积人民币 937,338,391.02 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为 135,635,018 股，全部采取向特定对象发行股票的方
式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次发行价格为 8.11 元/股。公司本次发行的定价基准日为第四届董事会第
十三次会议决议公告日（即 2020 年 3 月 11 日）。本次发行的发行价格不低于本
次发行定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总量）。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,099,999,995.98 元，扣除各项发行费用人民币
27,026,586.96 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,072,973,409.02元。
（五）发行对象
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：
序号 发行对象名称 认购价格 获配股数 获配金额 限售期
（元/股） （股）
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