股票代码：300257 股票简称：开山股份
浙江开山压缩机股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：135,635,018 股；
2、发行后股本总额：993,635,018 股；
3、发行价格：8.11 元/股；
4、募集资金总额：1,099,999,995.98 元；
5、募集资金净额：1,072,973,409.02 元。
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：135,635,018 股；
2、股票上市时间：2021 年 1 月 8 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共有 1 名，以现金参与认购，发行对象认购的股票自发行结束
之日起 18 个月内不得转让。
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份发行结束之日起算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示......1
目录......2
释义......4
一、发行人基本信息......5
二、本次新增股份发行情况......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......5
（三）发行方式......7
（四）发行数量......7
（五）发行价格......7
（六）募集资金量和发行费用......7
（七）募集资金到账及验资情况......7
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况......8
（九）新增股份登记情况......8
（十）发行对象......8
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......8
（十二）发行人律师的合规性结论意见......9
三、本次新增股份上市情况......10
（一）新增股份上市批准情况......10
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......10
（三）新增股份的上市时间......10
（四）新增股份的限售安排......10
四、股份变动及其影响......10
（一）本次发行前公司前十名股东情况......10
（二）本次发行后公司前十名股东情况......10
（三）股本结构变动情况...... 11
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......12
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......12
五、财务会计信息分析......13
（一）主要财务数据......13
（二）管理层讨论与分析......14
六、本次新增股份发行上市相关机构......15
（一）保荐机构（主承销商）......15
（二）发行人律师......15
（三）审计机构......16
（四）验资机构......16
七、保荐机构的上市推荐意见......16
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......16
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......17
八、其他重要事项......17
九、备查文件......17
（一）备查文件......17
（二）查阅地点及时间......18
释义
在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
开山股份、公司、上市 指 浙江开山压缩机股份有限公司
公司、发行人
开山控股 指 开山控股集团股份有限公司
发行方案 指 浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案
本次发行 指 浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票发行 A
股股票
本上市公告书 指 《浙江开山压缩机股份有限公司创业板向特定对象发行股
票上市公告书》
《公司章程》 指 《浙江开山压缩机股份有限公司章程》
董事会 指 浙江开山压缩机股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江开山压缩机股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
普通股、A股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、
保荐人（主承销商）、 指 中信证券股份有限公司
保荐机构、中信证券
国浩、发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
天健、天健所、发行人
会计师、审计机构、验 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
主承销商 指 中信证券股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
一、发行人基本信息
公司名称 浙江开山压缩机股份有限公司
英文名称 Zhejiang Kaishan Compressor Co.,Ltd.
注册地址 浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9号
办公地址 浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9号
股票简称 开山股份
股票代码 300257
股票上市地 深圳证券交易所
股份公司成立时间 2009 年 7 月 1 日
有限公司成立时间 2002 年 7 月 11 日
注册资本 85,800 万元人民币
法定代表人 曹克坚
董事会秘书 杨建军
统一社会信用代码 9133000074100296XK
邮政编码 324002
公司网址 http://www.kaishancomp.com
电子信箱 zqtzb@kaishangroup.com
联系电话 0570-3662177
联系传真 0570-3662786
压缩机、真空泵、膨胀机、膨胀发电机、鼓风机、增压机及配件生
产、销售及租赁服务，润滑油、机油（不含危险化学品）的销售，
经营范围 空气压缩机站工程、地热电站工程的施工及运营维护，货物及技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人内部决策程序
2020 年 3 月 11 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，董事分项表决
议案。
2020 年 3 月 27 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2、监管部门注册过程
2020 年 7 月 22 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江开山
压缩机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 9 月 7 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意浙江开山压缩
机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）2084 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
2020 年 12 月 23 日，公司与中信证券向开山控股发出了《缴款通知书》。
2020 年 12 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况
进行了审验，并出具了天健验[2020]638 号《验证报告》。截至 2020 年 12 月 23
日止，中信证券的认购资金专用账户已收到开山控股缴纳的认购资金总计人民币1,099,999,995.98 元（大写：壹拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元玖角捌分）。
2020 年 12 月 24 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至开山股份指定账户中。根据天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的天健验[2020]第 639 号《验资报告》，截至 2020 年 12 月 24 日
止，开山股份本次发行股票总数量为 135,635,018 股，发行价格为 8.11 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,099,999,995.98 元（大写：壹拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元玖角捌分），扣除本次发行费用（不含税）人民币 27,026,586.96元后，实际募集资金净额为人民币 1,072,973,409.02 元，其中：新增股本人民币135,635,018 元，资本公积人民币 937,338,391.02 元。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次发行的发行数量为 135,635,018 股。
（五）发行价格
本次发行价格为 8.11 元/股。公司本次发行的定价基准日为第四届董事会第
十三次会议决议公告日（即 2020 年 3 月
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