证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2021-094
上海金力泰化工股份有限公司
关于收购安徽足迹新材料科技有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）拟收购江苏足迹涂料有限公司（以下简称“江苏足迹”）持有的安徽足迹新材料科技有限公司（以下简称“安徽足迹”或“目标公司”）51%的股权，并以自有资金对应履行原先江苏足迹持有该部分股权未实缴的4,080万元的实缴出资义务。本次股权收购完成后，公司持有安徽足迹51%股权，江苏足迹将把其拥有的市场资源、客户关系、研发生产销售人员、专利技术、商标等导入安徽足迹，同时安徽足迹将纳入公司合并报表范围，公司预计本次收购不会对公司2021年度财务状况和经营成果构成重大影响，对公司2022年度及以后年度的经营业绩将产生较大影响。
一、交易概述
随着我国汽车市场的发展，汽车修补漆市场受到汽车保有量、汽车销量增量的影响，相关市场规模也随之持续增长。据国家统计局、汽车工业协会统计、中国产业信息网数据显示：汽车售后修补涂料行业主要受到汽车使用率、交通事故率、事故维修率，以及中国车险费率改革、交通法规管理严格、高铁公交方式进步等因素的影响，上述影响因素边际效应已经迅速降低，中国汽车售后修补涂料市场将更多受到汽车保有量增长率为主的正面影响。根据公安部发布的数据显示，“2015年-2019年，我国私家车年均增长1,966万辆。截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中私家车达2.33亿辆，2021年上半年，新注册登记载客汽车1,159万辆，与去年同期相比增加315.5万辆，增长37.40%；与2019年上半年相比增加102.8万辆，增长9.73%。”此外，据中国汽车工业协会《2021年11月汽车工业经济运行情况》数据显示，2021年1-11月汽车整体累计销量2,348.9万辆，同比增长4.5%；其中乘用车1-11月累计销量1,906.0万辆，同比增长7.1%；同时，中国汽车工业协会预判2022年中国汽车总销量将达2,750万
辆，同比增长5.4%，其中乘用车销量2,300万辆，同比增长8%。综合上述数据，公司预计未来修补漆市场将随着汽车保有量的增长以及乘用车特别是新能源车带来的增量市场呈现出进一步扩容的态势，行业未来可期。
公司于2021年12月29日召开了总裁办公会议，会议同意公司与江苏足迹、安徽足迹及其实际控制人、法定代表人蒋国强先生签署关于公司收购安徽足迹51%股权的《投资收购协议》。同日，公司与上述交易对方完成了《投资收购协议》的签署。本次股权收购完成后，公司持有安徽足迹51%股权并对应履行原先江苏足迹持有该部分股权未实缴的4,080万元的实缴出资义务，安徽足迹将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次股权收购事项在公司总裁办公会议的审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次股权收购系公司纵向深耕汽车涂料市场之重要举措，通过整合并充分发挥江苏足迹在修补漆市场深耕多年的相关市场资源与技术优势，助力公司快速切入汽车修补漆市场并展开有效布局，实现公司产品类型和产品领域拓展的重要突破，为公司未来发展创造新的业务和利润增长点，改善公司收入结构并提升盈利能力，提升公司综合竞争力，促进公司未来可持续健康发展。
二、交易对方的基本情况
企业名称：江苏足迹涂料有限公司
法定代表人：蒋国强
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91320411251075066W
注册资本：1,282万元人民币
注册地址：常州新北区春江镇百丈
成立日期：1992年7月15日
主要股东：常州市丽牌涂料有限公司54.60%、薛芳23.40%、蒋国强22%
经营范围：危险化学品的生产（凭《安全生产许可证》核定内容经营）；汽车零部件制造；交通运输设备（除小轿车）、农业机械、普通机械、化工原料（除危险
品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，江苏足迹不属于失信被执行人。
江苏足迹与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：安徽足迹新材料科技有限公司
法定代表人：蒋国强
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码： 91340805MA2XJKB92N
注册资本： 8,000万元人民币
注册地址：安徽省安庆市高新区皇冠路8号
成立日期：2021年4月12日
经营范围 ：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务简况：
本次股权收购完成后，江苏足迹将把其拥有的市场资源、客户关系，研发生产销售人员、专利技术、商标等导入安徽足迹，安徽足迹将承接江苏足迹之主营业务专注于修补漆研发、生产与销售，同时还从事丙烯酸树脂和胶粘剂的研发、生产与销售。
江苏足迹成功地开发了汽车修补漆配色系统以及系列配套辅料；另有高品质大巴专用涂料，包括中涂，底色漆和罩光清漆等全套产品。相关产品广泛应用于乘用车售后涂装、大巴原厂涂装、轿车原厂保险杠、以及其它高性能工业用途。江苏足迹于2019年开发了云端配方查询和智慧数字化配色系统，可通过手机APP扫码，快捷查询汽车漆颜色配方，录入用量后即可得到配方进行配置，所耗时间大幅缩短至不足一分
钟，快速高效。智慧数字化配色系统本身有自我学习能力，通过对已有数据库的分 析，给出更精准的颜色配方。此外，即使没有颜色标准实物，通过颜色的数字信息也 能够进行准确的颜色调配，调色系统能够胜任中级或更高级的调色工作，智慧数字化 配色系统可有效弥补有经验的调色人员短缺造成的补漆问题，从而有效提升调色效 率。
2、股权结构
本次股权收购前后安徽足迹的股权结构如下：
本次股权收购前 本次股权收购后
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资额
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
1 上海金力泰化工股份有限公司 -- -- 4,080 51%
2 江苏足迹涂料有限公司 4,000 50% 2,800 35%
3 张林贵 2,400 30% -- --
4 李雪莲 800 10% -- --
5 薛芳 800 10% 1,120 14%
合计 100.00% 100.00%
截至本公告披露日，安徽足迹注册资本8,000万元尚未实缴。根据《投资收购协 议》，本次股权收购完成后，上海金力泰化工股份有限公司、自然人薛芳均以货币方 式履行出资义务；江苏足迹以其拥有的商标、专利技术等无形资产经具有证券从业资 格的资产评估机构评估作价出资。截至本公告披露日，上述无形资产尚未完成评估， 如无形资产之评估价值不足以实缴全部江苏足迹认缴资本，剩余部分由江苏足迹以货 币方式补足。
3、因交易标的成立不足一年，无最近一个会计年度主要财务指标，其控股股东江 苏足迹最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年10月31日（未经审计）
资产总额 10,200.99 12,479.25
净资产 3,191.01 3,668.25
项目 2020年1-12月（经审计） 2021年1-10月（未经审计）
营业收入 11,877.95 11,631.20
净利润 168.50 819.20
江苏足迹2020年相关财务数据已经常州开瑞会计师事务所有限公司审计，编号为：常开瑞会审[2021]第227号。
4、经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，安徽足迹不属于失信被执行人。
5、本次公司收购江苏足迹持有安徽足迹的51%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权力；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。本次交易完成后，目标公司的独立法人地位并未改变，仍独立享有和承担其债权债务的权利和义务。
6、自《投资收购协议》签订后30日内，安徽足迹应完成股权重组，股权重组后，安徽足迹由江苏足迹持股86%，薛芳持股14%，江苏足迹与薛芳均已明确放弃优先受让权。
7、截至本公告披露日，安徽足迹不存在对外提供担保、财务资助的情形，安徽足迹与江苏足迹不存在经营性资金往来。本次交易完成后，在安徽足迹工厂正式投产前，将委托江苏足迹进行加工生产，代加工的费用不高于市场价格，具体事宜双方将另行签订相关协议约定。安徽足迹不存在以经营性资金往来的形式变相为江苏足迹提供财务资助的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）交易主体
甲方（收购方）：上海金力泰化工股份有限公司
乙方（转让方）：江苏足迹涂料有限公司
丙方（乙方、丁方实际控制人、法定代表人）：蒋国强
丁方（目标公司）： 安徽足迹新材料科技有限公司
（二）各方声明、保证和承诺
1、乙方、丙方、目标公司、常州市丽牌涂料有限公司（以下简称“常州丽牌”）
共同承诺三家公司的所有股东的股权均为合法所有，且不存在股权代持、质押等任何权利瑕疵，若有权利瑕疵，乙方、丙方及目
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