广州市鸿利光电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过3,100万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]626号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为16.00
元/股，网下发行数量为600万股，占本次发行总量的19.35%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（75万股）配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配75万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统
计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年5月10日（T日）结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限
公司验资，本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律
意见书。
6、根据2011年5月9日(T-1日)公布的《广州市鸿利光电股份有限公司首次公
开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参
1
与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的31个股票配售对象全部按《发行公告》
的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为184,800万元,有效申购数量为
11,550万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号154个，起始号码为01，截止号码为154。发行人和保荐人（主承
销商）于2011年5月11日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首
次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，
本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：
06、26、46、66、86、106、126、146。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为600万股，获配的配售对象家
数为8家，有效申购获得配售的比例为5.194805%，认购倍数为19.25倍，最终向
配售对象配售股数为600万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购
序 获配数量
询价对象名称 配售对象名称 数量
号 （万股）
(万股)
中国电力财务有
1 中国电力财务有限公司自营账户 600 75
限公司
江苏瑞华投资发 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投
2 600 75
展有限公司 资账户
上海证大投资管 联华国际信托有限公司－福建中行新股
3 600 75
理有限公司 申购资金信托项目 3 期
4 珠海铧创投资管 珠海铧创投资管理有限公司自有资金投 75 75
2
理有限公司 资账户
云信成长 2007－2 号（第二期）6 集合资
5 金信托计划(网下配售资格 7 截至 2012 600 75
年 4 月 10 日)
云信 8 成长 2007－2 号（第十期）集合
6 资金信托计划(网下配售资格截至 2012 600 75
云南国际信托有 年 4 月 10 日)
限公司 云信成长 2007－2 号（第六期）集合资
7 金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 600 75
月 10 日)
云信成长 2007－3 号瑞安（第三期）
8 集合资金信托计划(网下配售资格截至 600 75
2012 年 4 月 13 日)
合计 4275 600
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
申报 申报
询价
序 价格 数量
询价对象名称 配售对象名称 对象
号 （元 （万
类别
/股） 股）
1 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 基金 13.00 600
2 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 基金 13.00 600
3 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 基金 13.00 600
4 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 证券 13.80 600
5 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 证券 14.00 600
6 诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金 基金 14.00 150
7 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 信托 14.50 300
8 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 基金 15.00 450
9 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 基金 15.00 600
10 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 基金 15.00 300
11 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 基金 15.00 300
12 富国基金管理有
