证券代码：300214 证券简称：日科化学
山东日科化学股份有限公司
ShandongRikeChemical Co.,Ltd.
二〇二一年度
以简易程序向特定对象发行股票预案
（修订稿）
二〇二一年四月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
2、本次发行对象为巨能资本管理有限公司、戚利刚、青岛信立百年管理咨询服务有限公司、苏州金螳螂企业（集团）有限公司、济南珑领企业管理中心（有限合伙）、山东新科产业投资合伙企业（有限合伙)、济南嘉合润电子科技合伙企业（有限合伙）、长城人寿保险股份有限公司、北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金、张明波，所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。
3、根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为人民币28,710.00万元，募集资金总额不超过30,000万元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位:万元
项目名称 预计投资总额 预计募集资金使用额
滨州海洋化工有限公司 20 万吨/年离子膜烧 42,351.61 28,710.00
碱技术改造项目
合计 42,351.61 28,710.00
4、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为6.38元/股。
本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日(即2021年4月21日)，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
5、根据本次发行的竞价结果，本次发行股票拟发行股份数量为4,500万股，不超过公司2020年年度股东大会决议规定的上限，且不超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
6、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
7、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之五十。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定要求，在发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划等情况，详见本预案“第五节 公司股利分配政策及股利分配情况”。
8、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详情请参见本预案“第六节 与本
次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施”。
10、本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目 录
公司声明......1
重要提示......2
释义......7
第一节 本次发行股票方案概要 ......9
一、公司基本情况......9
二、本次发行的背景和目的......9
三、发行对象及其与公司的关系......10
四、发行方案概要......11
五、本次发行是否构成关联交易......14
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......14
七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序......15
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要 ......16
一、合同主体、签订时间......16
二、认购方式、认购数量及价格、限售期限......16
三、协议的生效条件和生效时间......18
四、违约责任条款......18
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......19
一、本次募集资金使用计划......19
二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析......19
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......23
四、本次发行募集资金使用可行性分析结论......24
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......25
一、本次发行后公司业务与资产，公司章程、股东结构、高管人员结构的变
化情况......25
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......26
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关
联交易等变化情况......26
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......26
五、本次发行对公司负债情况的影响......27
六、本次股票发行相关的风险说明......27
第五节 公司股利分配政策及股利分配情况 ......31
一、公司现行的股利分配政策......31
二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况......34
三、未来三年股东回报规划......35
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......40
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声
明......40
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施......40
释义
一、普通术语
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
本公司、公司、发行
人、上市公司、日科 指 山东日科化学股份有限公司
化学
股东大会 指 山东日科化学股份有限公司股东大会
董事会 指 山东日科化学股份有限公司董事会
监事会 指 山东日科化学股份有限公司监事会
本次发行/本次以简 日科化学 2021年度以简易程序向不超过35 名特定对象（含35
易程序向特定对象发 指 名）发行 A股股票的行为
行
本预案 指 山东日科化学股份有限公司 2021年度以简易程序向特定对象
发行股票预案
定价基准日 指 发行期首日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山东日科化学股份有限公司公司章程》
报告期 指 2018 年、2019年及 2020 年
日科橡塑 指 本公司全资子公司，山东日科橡塑科技有限公司
金湖投资 指 本公司控股股东，泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
鲁民投基金 指 本公司控股股东之一致行动人，鲁民投基金管理有限公司
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
二、专业术语
PVC 指 学名为聚氯乙烯树脂，五大通用塑料之一，简称PVC。
公司主要产品之一，学名为氯化聚乙烯-丙烯酸烷基酯互穿网络
ACM 指 共聚物（Acrylic CPE Modifier），简称为 ACM，用作PVC 的
低温增韧剂和抗冲改性剂，能大幅度提高PVC 制品的低温韧
性。
公司产品之一，学名为氯化聚乙烯（Chlorinated Polyvinyl
CPVC 指 Chloride），简称为 CPVC，是聚氯乙烯（PVC）进一步氯化后
的产物，是PVC 的重要改性
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