山东日科化学股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：45,000,000 股
2、发行价格：6.38 元/股
3、募集资金总额：287,100,000.00 元
4、募集资金净额：283,127,358.50 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：45,000,000 股
2、股票上市时间：2021 年 7 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行中，发行对象认购的股份，自本次发行结束
之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置，自 2021 年 7 月 15
日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、公司基本情况...... 4
二、本次发行概要...... 4
三、本次新增股份上市情况 ...... 15
四、股份变动及其影响......16
五、财务会计信息...... 18
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 21
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 22
八、其他重要事项...... 23
九、备查文件...... 23
释 义
本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、日科化 指 山东日科化学股份有限公司
学
保荐人、保荐机构、联 指 中泰证券股份有限公司
席主承销商、中泰证券
会计师 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）/永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 山东德衡律师事务所
股东大会 指 山东日科化学股份有限公司股东大会
董事会 指 山东日科化学股份有限公司董事会
监事会 指 山东日科化学股份有限公司监事会
本次发行/本次以简易 指 日科化学创业板以简易程序向特定对象发行 A 股股票的行
程序向特定对象发行 为
定价基准日 指 发行期首日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监
管要求》（2020 年修订）
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《公司章程》 指 《山东日科化学股份有限公司公司章程》
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-3 月
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
一、公司基本情况
公司中文名称 山东日科化学股份有限公司
公司英文名称 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd.
A 股股票简称 日科化学
A 股股票代码 300214
股份有限公司设立时间 2009 年 9 月 28 日
上市时间 2011 年 5 月 11 日
注册地址 山东省昌乐县英轩街 3999 号 1 号楼
法定代表人 刘大伟
注册资本 425,812,614.00 元
电话 0536-6283716
互联网网址 http://www.rikechem.com/
电子信箱 rikechem@rikechem.com
统一社会信用代码 91370700757497098J
压缩气体及液化气体：1，3-丁二烯、易燃液体；苯乙烯、丙烯酸
乙酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸正丁酯、异丁烯酸甲酯、异丁
经营范围 烯酸乙酯的批发（无仓储，有效期限以许可证为准）。塑料助剂、
塑料添加剂、化工产品（不含危险品）研发、生产、销售及该产
品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
2021 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红规划的议案》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 3 月 22 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红规划的议案》。
2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于<山东日科化学股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新<山东日科化学股份有限公司二〇二一年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》《关于更新<山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》《关于更新<山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行监管部门核准过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于2021年5月31日由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2021]180 号）。深交所发行上市审核机构对公司向
特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2021 年 6 月 3 日向中国证监会
提交注册。
中国证监会于 2021 年 6 月 17 日出具《关于同意山东日科化学股份有限公司
向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2021]2069 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
截至询价结束前，发行人及联席主承销商向董事会决议公告后已经提交认购
意向书的 10 名投资者、截至 2021 年 4 月 9 日发行人前 20 名股东以及其他符合
《承销管理办法》规定条件的 20 家证券投资基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构以电子邮件和快递发送 65 份《山东日科化学股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。
其中，长城人寿保险股份有限公司在发行前首日后至询价结束前向发行人和联席主承销商表达投资意向，联席主承销商为其补充发送《认购邀请书》。
根据发行时间安排，本次投资者报价及申购时间为 2021 年 4 月 23 日上午
9:00-12:00，在发行人律师的见证下，保荐机构（联席主承销商）在该时间范围内共收到了 11 名有效投资者的《申购报价单》，接受了投资者缴纳申购定金，均为有效申购。
（三）发行方式
本次发行的方式为竞价发行。
（四）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为45,000,000 股，全部采取竞价的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通
过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次发行股
查看PDF原文
