山东日科化学股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年七月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
蒋荀 赵东日 胡耀飞
朱明江 刘国军
全体监事签字：
岳继霞 徐美铭 刘孝阳
全体高级管理人员签字：
刘大伟 高强 刘永强 田志龙
山东日科化学股份有限公司
2021 年 7 月 8 日
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行对象基本情况...... 10
四、本次发行的相关机构...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 19
一、本次发行前后股东情况...... 19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20
三、本次发行对公司的影响...... 20第三节 保荐机构（联席主承销商）关于本次创业板以简易程序向特定对象发
行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 23
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 23
三、关于本次认购对象认购资金来源的合规性的意见...... 23
发行人本次以简易程序向特定对象发行以竞价方式确定的认购对象，不存在
发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或
者变相保底保收益承诺及直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资
助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。...... 23第四节 发行人律师关于本次创业板以简易程序向特定对象发行股票发行过程
和发行对象合规性的结论意见 ...... 24
第五节 有关中介机构声明 ...... 25
第六节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、备查文件地点...... 30
三、备查时间...... 30
释 义
本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
一般术语
公司、发行人、日科化 指 山东日科化学股份有限公司
学
保荐人、保荐机构、联 指 中泰证券股份有限公司
席主承销商、中泰证券
会计师 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）/永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 山东德衡律师事务所
股东大会 指 山东日科化学股份有限公司股东大会
董事会 指 山东日科化学股份有限公司董事会
监事会 指 山东日科化学股份有限公司监事会
本次发行/本次以简易 指 日科化学创业板以简易程序向特定对象发行 A 股股票的行
程序向特定对象发行 为
定价基准日 指 发行期首日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监
管要求》（2020 年修订）
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《公司章程》 指 《山东日科化学股份有限公司公司章程》
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-3 月
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
2021 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红规划的议案》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 3 月 22 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红规划的议案》。
2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于<山东日科化学股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新<山东日科化学股份有限公司二〇二一年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》《关于更新<山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》《关于更新<山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2021 年 5 月 31 日由深交所
受理并收到深交所核发的《关于受理山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2021]180 号）。深交所发行上市审核机构对公
司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2021 年 6 月 3 日向中国证
监会提交注册；
2、中国证监会于 2021 年 6 月 17 日出具《关于同意山东日科化学股份有限
公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2021]2069 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2021 年 6 月 28 日通过邮件
的方式向参与本次发行的认购对象送达了《山东日科化学股份有限公司以简易程
序向特定对象发行股票缴款通知书》。截至 2021 年 6 月 30 日止，中泰证券指定
的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的
认购金额总计 287,100,000.00 元。2021 年 7 月 2 日，永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（永证验字（2021）第 210024 号）。
2021 年 7 月 1 日，中泰证券将扣除保荐承销费（不含税）后的上述认购股
款余额划转至日科化学指定的银行账户内。2021 年 7 月 2 日，永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《山东日科化学股份有限公司验资报告》（永证验字
（2021）第 210025 号），经审验，截至 2021 年 7 月 1 日止，中泰证券已将扣除
中泰证券保荐承销费 2,830,188.68 元（不含税）后的募集资金 284,269,811.32 元划入日科化学在齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行开立的账户。本次发行募集资金总额 287,100,000.00 元，扣除发行费用 3,972,641.50 元（不含税），日科化学本次募集资金净额 283,127,358.50 元，其中：计入实收资本（股本）45,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）238,127,358.50 元。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
本次发行新增的 45,000,000 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 7 月
6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次以简易程
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