证券代码：300214 证券简称：日科化
学
山东日科化学股份有限公司
ShandongRikeChemical Co.,Ltd.
二〇二一年度
以简易程序向特定对象发行股票预案
二〇二一年一月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
2、本次发行面向特定对象发行，发行对象为不超过35名特定对象。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。
3、本次发行募集资金总额为30,000万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位:万元
项目名称 预计投资总额 预计募集资金使用额
滨州海洋化工有限公司 20 万吨/年离子膜烧 42,351.61 30,000.00
碱技术改造项目
合计 42,351.61 30,000.00
4、本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
5、本次发行股票数量不超过4,500万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本
次非发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
6、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
7、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定要求，在发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划等情况，详见本预案“第五节 公司利润分配政策及股利分配情况”。
8、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详情请参见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施”。
10、本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目 录
公司声明......1
重要提示......2
释义......6
第一节 本次发行股票方案概要 ......8
一、公司基本情况......8
二、本次发行的背景和目的......8
三、发行对象及其与公司的关系......9
四、发行方案概要......10
五、本次发行是否构成关联交易......13
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......13
七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序......13
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......14
一、本次募集资金使用计划......14
二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析......14
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......19
四、本次发行募集资金使用可行性分析结论......19
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......20
一、本次发行后公司业务与资产，公司章程、股东结构、高管人员结构的
变化情况......20
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......21
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及
关联交易等变化情况......21
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......21
五、本次发行对公司负债情况的影响......22
六、本次股票发行相关的风险说明......22
第五节 公司股利分配政策及股利分配情况 ......25
一、公司现行的股利分配政策......25
二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况......28
三、未来三年股东回报规划......29
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......33
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的
声明......33
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施......33
释义
一、普通术语
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
本公司、公司、发行
人、上市公司、日科 指 山东日科化学股份有限公司
化学
股东大会 指 山东日科化学股份有限公司股东大会
董事会 指 山东日科化学股份有限公司董事会
监事会 指 山东日科化学股份有限公司监事会
本次发行/本次以简 日科化学 2021年度以简易程序向不超过35 名特定对象（含35
易程序向特定对象发 指 名）发行 A股股票的行为
行
本预案 指 山东日科化学股份有限公司 2021年度以简易程序向特定对象
发行股票预案
定价基准日 指 发行期首日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山东日科化学股份有限公司公司章程》
报告期 指 2017 年、2018年、2019 年及 2020 年1-9 月
日科橡塑 本公司全资子公司，山东日科橡塑科技有限公司
金湖投资 指 本公司控股股东，泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
鲁民投基金 指 本公司控股股东之一致行动人，鲁民投基金管理有限公司
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
二、专业术语
PVC 指 学名为聚氯乙烯树脂，五大通用塑料之一，简称PVC。
公司主要产品之一，学名为氯化聚乙烯-丙烯酸烷基酯互穿网络
ACM 指 共聚物（Acrylic CPE Modifier），简称为 ACM，用作PVC 的
低温增韧剂和抗冲改性剂，能大幅度提高PVC 制品的低温韧
性。
公司产品之一，学名为氯化聚乙烯（Chlorinated Polyvinyl
CPVC 指 Chloride），简称为 CPVC，是聚氯乙烯（PVC）进一步氯化后
的产物，是PVC 的重要改性品种。CPVC 的用途十分广泛，几
乎涉及各行各业，可应用于涂料、粘合剂、油漆、建筑等行业。
公司转型升级方向，具体指根据客户的需求，利用公司在加工
助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势，为客户提供
复合料 指 从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整
体解决方案，帮助客户打造从原材料选择、配方设计、工艺设
计、新产品开发到及时响应客户的全方位的核心能力。
即氢氧化钠（NaOH），无机化合物，具有强碱性，腐蚀性极
烧碱 指 强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色
剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。
离子膜烧碱就是采用离子交换膜法电解食盐水而制成烧碱（即
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