证券代码：300214 证券简称：日科化学 上市地点：深圳证券交易所
山东日科化学股份有限公司
创业板非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
摘要
保荐机构（主承销商）
二〇一七年七月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
本次非公开发行新增股份20,812,614股，发行价格7.69元/股，将于2017
年7月26日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2020
年7月26日（如遇非交易日顺延）。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人赵东日先生直接持有公司股份占公司股本总额的比例由31.21%上升至34.58%，发行人的控制权未发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件
目录
重要声明......2
特别提示......3
目 录......4
释 义......6
第一节 公司基本情况......7
第二节 本次非公开发行概况......8
一、本次发行类型......8
二、本次发行履行的相关程序......8
（一）本次发行履行的内部决策程序......8
（二）本次发行的监管部门核准过程......9
（三）募集资金验资情况......9
（四）股份登记托管情况......9
三、本次发行股票的基本情况......10
（一）发行方式......10
（二）股票的类型和面值......10
（三）发行数量......10
（四）定价基准日及发行价格......10
（五）发行对象及认购方式......10
四、本次发行的发行对象基本情况......11
（一）本次发行对象及其认购数量、限售期安排......11
（二）发行对象简介......11
（三）本次发行是否构成关联交易......12
（四）发行对象与公司未来的交易安排......12
（五）本次发行的相关机构......13
第三节 本次发行前后公司相关情况......15
一、本次发行前后前十名股东变动情况......15
二、本次发行对公司的影响......16
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......18
一、最近三年及一期主要财务数据与财务指标......18
二、管理层讨论与分析......20
（一）资产构成情况分析......20
（二）负债结构情况分析......23
（三）盈利能力分析......25
（四）偿债能力分析......28
（五）资产周转能力分析......29
（六）现金流量分析......29
第五节 本次募集资金使用......31
一、本次募集资金使用计划......31
二、募集资金专项存储的相关情况......31
第六节 保荐机构、发行人律师对关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见......32
一、保荐机构对关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......32
第七节 保荐协议主要内容及上市推荐意见......34
一、保荐协议主要内容......34
二、上市推荐意见......36
第八节 新增股份数量及上市时间......37
第九节 备查文件......38
一、备查文件......38
二、备查文件的查阅......38
释义
本发行情况报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
上市公司、公司、发行人、指 山东日科化学股份有限公司
日科化学
日科化学拟在创业板以非公开发行股票的方式向特
本次发行、本次非公开发行 指 定投资者发行不超过20,812,614股人民币普通股（A
股）的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算公司深圳分公司
董事会 指 日科化学的董事会
股东大会 指 日科化学的年度股东大会或临时股东大会
保荐人、保荐机构、长城证指 长城证券股份有限公司
券、主承销商
会计师、山东和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所 指 山东德衡律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司主要产品之一，全称为丙烯酸酯类PVC抗冲加
ACR 指 工改性剂，学名为丙烯酸酯类共聚物（Acrylic
Additives），简称为ACR，主要用做硬质PVC加工
过程中的加工助剂和抗冲改性剂。
公司主要产品之一，学名为丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸
甲酯-丁二烯共聚物（Acrylic-Methyl
AMB 指 Methacrylate-Butadiene），简称为AMB，能大幅提
升PVC制品的低温抗冲性能，特别适合在透明制品
中使用。
公司主要产品之一，学名为氯化聚乙烯-丙烯酸烷基
ACM 指 酯互穿网络共聚物（AcrylicCPEModifier），简称为
ACM，用作PVC的低温增韧剂和抗冲改性剂，能
大幅度提高PVC制品的低温韧性。
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 公司基本情况
公司名称：山东日科化学股份有限公司
英文名称：ShandongRikeChemicalCo.,LTD.
股票简称：日科化学
股票代码：300214
成立时间：2003年12月26日
公司住所：山东省昌乐县英轩街3999号
股票上市交易所：深圳证券交易所
法定代表人：赵东日
注册资本：40,500.00万元
邮政编码：262400
电话：0536-6283716
传真：0536-6283716
公司网址：http://www.rikechem.com
电子邮箱：rikechem@rikechem.com
经营范围：压缩气体及液化气体：1,3-丁二烯、易燃液体：苯乙烯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸正丁酯、异丁烯酸甲酯、异丁烯酸乙酯的批发（无仓储，有效期限以许可证为准）。一般经营项目：塑料助剂、塑料添加剂、化工产品（不含危险品）研发、生产、销售及该产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第二节 本次非公开发行概况
一、本次发行类型
本次发行股份类型为境内非公开发行上市人民币普通股（A股）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、发行人2015年度创业板非公开发行股票相关事项已经2015年7月21日召开的第二届董事会第二十一次会议、2015年8月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，有效期自股东大会审议通过之日起12个月，即2016年8月28日。
2、发行人于2015年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议，对非公开发行的发行数量、发行价格和募集资金总额等进行调整，并已经2015年10月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
3、发行人于2016年3月29日召开第三届董事会第二次会议，对非公开发行股票募集资金投资项目的产能进行调整，并已经2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过。
4、发行人于2016年4月26日第三届董事会第三次会议，对本次非公开发行的发行条件进行了补充，并已经2016年5月13日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
5、公司于2016年8月17日召开第三届董事会第四次会议，对本次非公开发行的认购对象、发行数量、募集资金总额、股东大会授权有效期进行了调整，并已经2016年9月2日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。
