徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商)：
重要提示
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“海伦哲”或“发行
人”)首次公开发行 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]399 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发
行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合
的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券
有限责任公司确定本次发行价格为 21.00 元/股，网下发行数量为 400 万股，
占本次发行总量的 20%。网上定价发行数量为 1,600 万股，占本次发行总量
的 80%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构
(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位
(100 万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每
一申购单位获配一个编号，最终摇出 4 个号码，每个号码可获配 100 万股
股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 3 月 28 日结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有
限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师事务
所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据 2011 年 3 月 25 日公布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，
本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配
通知。
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一、初步询价情况
在 2011 年 3 月 21 日至 2011 年 3 月 23 日的初步询价期间，发行人和
主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 3 月 23 日 15:00 时，主
承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 50 家询价对象统一申报的 66
家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
序 申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 (元) (万股)
一、证券公司
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 22.00 400
2 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 20.00 400
3 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 20.00 400
4 东海证券有限责任公司 东风 5 号集合资产管理计划 24.00 300
5 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 19.00 400
6 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 21.00 400
21.00 200
7 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户
22.00 200
国泰君安证券股份有限公 国泰君安证券股份有限公司自营
8 21.00 400
司 账户
9 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 24.85 400
10 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 19.00 400
华林证券有限责任公司自营投资
11 华林证券有限责任公司 18.00 100
账户
12 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 21.00 400
招商证券现金牛集合资产管理计
13 招商证券股份有限公司 划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 18.00 400
15 日)
中国国际金融有限公司自营投资
14 中国国际金融有限公司 21.00 400
账户
中信证券股份有限公司自营账户 15.00 400
中信证券债券优化集合资产管理
计划（网下配售资格截至 2019 年 15.00 400
15 中信证券股份有限公司 1 月 5 日）
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产
管理计划稳健收益子计划（网下配 15.00 400
售资格截至 2017 年 5 月 7 日）
16 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账户 19.00 400
17 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 21.00 200
中国建银投资证券有限责 中国建银投资证券有限责任公司
18 17.75 100
任公司 自营账户
19 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 15.00 100
中国民族证券有限责任公 中国民族证券有限责任公司自营
20 21.00 400
司 投资账户
西南证券股份有限公司自营投资
21 西南证券股份有限公司 17.10 400
账户
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序 申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
号 (元) (万股)
22 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 19.00 400
银泰证券有限责任公司自营投资
23 银泰证券有限责任公司 23.12 100
账户
二、财务公司
东航集团财务有限责任公 东航集团财务有限责任公司自营 21.00 200
24
司 账户 22.00 200
上海电气集团财务有限责 上海电气集团财务有限责任公司
25 12.78 400
任公司 自营账户
申能集团财务有限公司自营投资
26 申能集团财务有限公司 18.00 200
账户
潞安集团财务有限公司自营投资
27 潞安集团财务有限公司 23.00 400
账户
22.89 200
湖南华菱钢铁集团财务有 湖南华菱钢铁集团财务有限公司
28 24.35 100
