300197 深市 节能铁汉

股票简称：节能铁汉                          股票代码：300197
    中节能铁汉生态环境股份有限公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并在
              创业板上市

                  之

              上市公告书

                保荐人（主承销商）

                  二〇二三年六月


                    特 别提示

一、发行数量及价格

    1、发行数量：142,180,094 股

    2、发行价格：2.11 元/股

    3、募集资金总额：299,999,998.34 元

    4、募集资金净额：297,262,564.30 元。

二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：142,180,094 股

    2、股票上市时间：2023 年 7 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2023 年 7 月 3 日（上市首日）起开始计算。发行对象基
于本次交易所取得公司以简易程序向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目录


特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致
不符合股票上市条件的情形发生...... 1
目录...... 2
释义...... 4
一、上市公司的基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5

  （一）发行股票的种类和面值...... 5

  （二）本次发行履行的内部决策程序...... 6

  （三）本次发行监管部门核准过程...... 7

  （四）发行过程...... 7

  （五）发行方式...... 8

  （六）发行数量...... 8

  （七）发行价格...... 8

  （八）募集资金和发行费用...... 8

  （九）募集资金到账和验资情况...... 8

  （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9

  （十一）新增股份登记情况...... 9

  （十二）发行对象认购股份情况...... 10

  （十三）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......11

  （十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 12
三、本次新增股份上市情况...... 12

  （一）新增股份上市批准情况...... 12

  （二）新增股份的基本情况...... 12

  （三）新增股份的上市时间...... 12


  （四）新增股份的限售安排...... 12
四、本次股份变动情况及其影响...... 13

  （一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 13

  （二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 13

  （三）本次发行对股本结构的影响...... 14

  （四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 14

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 14
五、主要财务数据与财务指标...... 15

  （一）主要财务数据...... 15

  （二）管理层分析与讨论...... 17
六、本次发行的相关机构...... 19

  （一）保荐人（主承销商）...... 19

  （二）发行人律师...... 20

  （三）审计机构...... 20

  （四）验资机构...... 20
七、保荐人的上市推荐意见...... 21

  （一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 21

  （二）保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见...... 22
八、其他重要事项 ...... 22
九、备查文件...... 22

                      释义

    在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 节能铁汉、上市公司、公司、 指  中节能铁汉生态环境股份有限公司
 本公司、发行人

 本次发行                  指  中节能铁汉生态环境股份有限公司2022年度以简易程
                                序向特定对象发行股票并在创业板上市

 本上市公告书、上市公告书  指  《中节能铁汉生态环境股份有限公司以简易程序向特
                                定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》

 保荐人、主承销商、中信建投  指  中信建投证券股份有限公司

 发行人律师、律师、华商律所  指  广东华商律师事务所

 会计师、验资机构、致同事务  指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

 所

 报告期、最近三年及一期    指  2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月

 股东大会                  指  中节能铁汉生态环境股份有限公司股东大会

 深交所                    指  深圳证券交易所

 董事会                    指  中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会

 监事会                    指  中节能铁汉生态环境股份有限公司监事会

 《发行方案》              指  《中节能铁汉生态环境股份有限公司以简易程序向特
                                定对象发行股票发行方案》

 《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

 定价基准日                指  本次以简易程序向特定对象发行股票发行期首日

 A股                      指  境内上市的人民币普通股股票

 元、万元、亿元            指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

    本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、上市公司的基本情况

公司名称          中节能铁汉生态环境股份有限公司

英文名称          CECEPTechandEcology& EnvironmentCo.,Ltd.

股票上市交易所    深交所

股票简称          节能铁汉

股票代码          300197

总股本            2,822,873,062 股（截至 2023 年 3 月 31 日）

统一社会信用代码  91440300731109149K

法定代表人        梁锋

董事会秘书        邓伟锋

成立日期          2001 年 8 月 7 日

上市日期          2011 年 3 月 29 日

注册地址          深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天安数码创新
                  园三号厂房 B1401

办公地址          广东省深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼5,6,7 楼

互联网网址        www.sztechand.com

电子信箱          techand@sztechand.com

电话号码          0755-82927368

传真号码          0755-82927550

                  一般经营项目：环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包；环
                  保工程专业承包；地质灾害治理工程勘查、设计、施工；水土保持工
                  程；造林工程规划设计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政
                  行业工程设计；风景园林工程设计；园林绿化工程施工和园林养护；
经营范围          旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营（具体项目另行申报）；公
                  园管理及游览景区管理；销售生物有机肥；农产品的生产和经营；自
                  有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业
                  管理服务；建筑、市政、环境、水利工程咨询；咨询服务。生态环保
                  产品的技术开发（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专
                  控商品）。许可经营项目：苗木的生产和经营。

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

    本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。


    （二）本次发行履行的内部决策程序

    2022 年 4 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关议案。

    2022 年 6 月 10 日，发行人召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

    2022 年 10 月 21 日，发行人召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，
审议通过了《关于公司调整以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2022 年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关议案。

    2022 年 10 月 26 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司调整以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022以简易程序向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022年以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关议案。

    2022 年 11 月 7 日，发行