股票代码：300180 股票简称:华峰超纤 上市地点：深圳证券交易所
上海华峰超纤材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况
暨
新增股份上市报告书（摘要）
2017年7月
特别提示
根据中国证券登记结算有限责任公司于2017年7月11日出具的《股份登记
申请受理确认书》，经确认，本次发行股份募集配套资金新增股份登记到账后新增股东将正式列入上市公司股东名册。
华峰超纤本次向全体交易对方非公开发行新股数量为138,165,725股，发行价
格为12.73元/股。
华峰超纤本次向尤小平、王蔚、上海并购基金发行新股 17,854,114股募集配
套资金，发行价格为14.05元/股。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年7月24日，
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。发行对象承诺在相应期限内，不转让或者委托他人管理本单位或本人拥有的该等新增股份。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本上市报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本上市报告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示......1
公司声明......2
目录......3
释义......4
第一节 本次交易的基本情况......7
第二节 本次交易履行的程序......21
第三节 本次交易实施情况......23
第四节 新增股份的数量和上市时间......29
第五节 持续督导......30
第六节 备查文件及相关中介机构联系方式......31
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下
《上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金
本报告书、上市报告书 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股
份上市报告书》及其摘要
重组报告书 指 《上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
上市公司、华峰超纤 指 上海华峰超纤材料股份有限公司
华峰集团 指 华峰集团有限公司
标的资产、拟购买资产 指 深圳市威富通科技有限公司100%的股权
威富通 指 深圳市威富通科技有限公司
北京奕铭 指 北京奕铭投资管理中心（有限合伙）
中山微远 指 中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）
上海并购基金 指 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
新沃资管计划 指 新沃彩虹锐进1号特定客户资产管理计划
补偿义务人 指 鲜丹、蔡友弟、北京奕铭、王彤、尤光兴、邓振国、于净、
叶成春
配套募集资金认购对象、配募对象指 尤小平、王蔚、上海并购基金
华峰超纤向鲜丹、蔡友弟、北京奕铭、王彤、尤光兴、邓
振国、蔡小如、中山微远、于净、林松柏、叶成春非公开
本次重组、本次重大资产重组、本指 发行股份并支付现金购买威富通100%股权；同时，拟向
次交易、本次交易方案 不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募
集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买
资产的交易价格的100%
交易对方 指 鲜丹、蔡友弟、北京奕铭、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小
如、中山微远、于净、林松柏、叶成春
华峰超纤向鲜丹、蔡友弟、北京奕铭、王彤、尤光兴、邓
发行股份购买资产 指 振国、蔡小如、中山微远、于净、林松柏、叶成春非公开
发行股份并支付现金购买威富通100%股权
华峰超纤拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集
募集配套资金 指 配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股
份方式购买资产的交易价格的100%
经除权除息调整后的定价基准日前60个交易日华峰超纤
发行股份购买资产发行价格 指 股票交易均价的90%，为12.73元/股。本次重大资产重组
实施前，若华峰超纤股票发生其他除权、除息等事项，则
上述发行价格将进一步进行相应调整
经除权除息调整后的定价基准日前20个交易日华峰超纤
募集配套资金发行价格 指 股票交易均价的90%，为14.05元/股。本次重大资产重组
实施前，若华峰超纤股票发生其他除权、除息等事项，则
上述发行价格将进一步进行相应调整
《发行股份及支付现金购买资产指 本公司与交易对方签署的《上海华峰超纤材料股份有限公
协议》 司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》
《发行股份及支付现金购买资产指 本公司与交易对方签署的《上海华峰超纤材料股份有限公
的补充协议》 司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的补充协议》
《发行股份及支付现金购买资产 本公司与交易对方签署的《上海华峰超纤材料股份有限公
的补充协议（二）》 指 司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的补充协议
（二）》
《发行股份及支付现金购买资产 本公司与交易对方签署的《上海华峰超纤材料股份有限公
的补充协议（三）》 指 司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的补充协议
（三）》
本公司与补偿义务人签署的《上海华峰超纤材料股份有限
《盈利预测补偿协议》 指 公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产之盈利预
测补偿协议》
本公司与补偿义务人签署的《上海华峰超纤材料股份有限
《盈利预测补偿协议之补充协议》指 公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产盈利预测
补偿协议之补充协议》
《盈利预测补偿协议之补充协议 本公司与补偿义务人签署的《上海华峰超纤材料股份有限
（二）》 指 公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产盈利预测
补偿协议之补充协议（二）》
《股份认购合同》 指 本公司与配套募集资金认购对象签署的《附生效条件的股
份认购合同》
《股份认购合同之补充合同》 指 本公司与配套募集资金认购对象签署的《附生效条件的股
份认购合同之补充合同》
《股份认购合同之补充合同（二）》指 本公司与配套募集资金认购对象签署的《附生效条件的股
