特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投
资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投
资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公
司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
上海华峰超纤材料股份有限公司
HUAFON MICROFIBRE（SHANGHAI）CO., LTD.
上海市金山区亭卫南路 888 号
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
中国建银投资证券有限责任公司
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 18 层-21 层
上海华峰超纤材料股份有限公司 招股说明书
发行概况
（一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
（二）发行股数： 4,000万股
（三）每股面值： 1.00元
（四）每股发行价格： 19.73元
（五）预计发行日期： 2011年2月10日
（六）拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
（七）发行后总股本： 15,800万股
本次发行前，公司第一大股东华峰集团有限公
司及公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、
尤小燕、尤小玲、陈林真承诺：自公司股票上
市之日起36个月之内，不转让或者委托他人管
理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由
本公司回购该部分股份。
本次发行前，2010年3月受让公司股份的自然人
股东林建一、陈学通、陈恩之、袁水华、项金
（八）本次发行前股东所持股
尧、林道友、唐志勇、林朝强及林孙林承诺：
份的流通限制、股东对所持股
自公司股票上市之日起36个月之内，不转让或
份自愿锁定的承诺：
者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司
股份，也不由本公司回购该部分股份。
公司现有其他股东承诺：自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已
直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司
回购该部分股份。
持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管
理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：
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在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让
的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总
数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不
再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖
出发行人股份；离职后六个月内，不转让其直
接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的
十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股
份不超过其该部分股份总数的百分之五十。
本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系
亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上
六人为本公司实际控制人）除了出具上述承诺
以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在尤
小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超
过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之
二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行
人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股
份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让
其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤
小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或
间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总
数的百分之五十。
本公司监事会主席杨耀的直系亲属杨建华除了
出具上述承诺以外，特别承诺：在前述限售期
满后，在杨耀任职期间，每年转让的股份不超
过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之
二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行
人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股
份；杨耀离职后六个月内，不转让其直接或间
接持有的发行人股份；杨耀离职六个月后的十
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二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份
不超过其该部分股份总数的百分之五十。
（九）保荐机构（主承销商）： 中国建银投资证券有限责任公司
（十）招股说明书签署之日期： 二○一一年一月三十一日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
发行人提醒投资者特别关注如下风险因素及其他重大事项，并认真阅读招股
说明书“风险因素”一节全部内容：
一、本次发行前本公司总股本 11,800 万股，本次发行不超过 4,000 万股，发
行后总股本不超过 15,800 万股，上述股份均为流通股。
本次发行前，公司第一大股东华峰集团有限公司及公司实际控制人尤小平、
尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真承诺：自公司股票上市之日起 36 个
月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本
公司回购该部分股份。
本次发行前，2010 年 3 月受让公司股份的自然人股东林建一、陈学通、陈
恩之、袁水华、项金尧、林道友、唐志勇、林朝强及林孙林承诺：自公司股票上
市之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司
股份，也不由本公司回购该部分股份。
公司现有其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，
均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接
和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发
行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其
直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持
有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。
本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、
陈林真（以上六人为本公司实际控制人）除了出具上述承诺以外，均特别承诺：
在前述限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接
和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发
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行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个
月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的
