恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号抽签及配售结果公告 保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 1、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,222万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1831号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为57.00元/股，发行数量为2,222万股。其中，网下发行数量为440万股，占本次发行总量的19.80%；网上定价发行数量为1,782万股，占本次发行总量的80.20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（44万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出10个号码，每个号码可获配440万股股票。 4、本次发行的网下发行工作已于2010年12月27日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经立信大华会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年12月24日公布的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配2
通知。 一、网下发行申购及缴款情况 本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。 根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效申报的63个股票配售对象中，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为772,464万元，有效申购数量为13,552万股。 二、网下申购配号及摇号抽签结果 2010 年12月28日（T+1日，周二）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下： 参与本次网下摇号配售的有效申购股数为13,552万股，配号总数为308个，每一申购单位获配一个号，起始号码为001，截止号码为308。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出10个号码，中签号码为：
末尾位数
中签号码
末两位数
96，46，37
末三位数
301
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为440万股，获配的配售对象家数为10家，有效申购获得配售的比例为3.24675325%，有效申购倍数为30.803
倍，最终向股票配售对象配售股数为440万股。 四、网下配售结果 网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
序号
配售对象名称
询价对象名称
有效申购数量（万股）
获配股数（万股）
1
长城证券有限责任公司自营账户
长城证券有限责任公司
308
44
2
方正证券股份有限公司自营账户
方正证券股份有限公司
440
44
3
光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）
光大证券股份有限公司
440
44
4
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
中银国际证券有限责任公司
176
44
5
华安策略优选股票型证券投资基金
华安基金管理有限公司
440
44
6
丰和价值证券投资基金
嘉实基金管理有限公司
176
44
7
全国社保基金一零四组合
鹏华基金管理有限公司
440
44
8
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金
兴业全球基金管理有限公司
440
44
9
华富强化回报债券型证券投资基金
华富基金管理有限公司
220
44
10
农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金
农银汇理基金管理有限公司
88
44
合计
3,168
440
注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况 1、初步询价报价情况 2010 年12 月20 日至2010 年12 月22 日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2010 年12 月22 日下午15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的81 家询价对象统一报价的129个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：4
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格 （元/股）
申购数量 （万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
53.00
88
2
长城证券有限责任公司
长城证券有限责任公司自营账户
62.00
308
3
长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账户
48.10
440
4
德邦证券有限责任公司
德邦证券有限责任公司自营账户
58.00
44
5
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
58.00
440
6
方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自营账户
64.00
440
7
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
52.00
440
8
光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日)
65.00
44
9
光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）
65.00
440
10
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
50.00
396
11
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
60.00
88
12
国联证券股份有限公司
国联金如意1号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月3日）
50.00
44
13
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
61.00
440
14
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
50.00
440
15
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
56.00
440
16
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
57.60
440
17
华西证券有限责任公司
华西证券融诚1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月25日）
58.00
440
18
山西证券股份有限
山西证券股份有限公司
55.00
445
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格 （元/股）
申购数量 （万股）
公司
自营账户
19
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
60.00
440
20
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
55.00
440
21
中原证券股份有限公司
中原证券股份有限公司自营账户
55.50
352
22
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
48.80
88
52.30
132
55.70
220
23
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
48.16
440
24
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
55.00
440
25
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
60.00
176
26
财富证券有限责任公司
财富证券有限责任公司自营账户
48.00
132
51.00
44
27
新时代证券有限责任公司
新时代证券有限责任公司自营账户
66.00
88
28
安信证券股份有限公司
安信理财2号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月26日）
60.00
44
29
中航证券有限公司
中航证券有限公司自营投资账户
60.00
440
30
湘财证券有限责任公司
湘财证券有
