杭州南方特种泵业股份有限公司 (杭州余杭区仁和镇) 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书 保荐人（主承销商）
上海市静安区新闸路1508号2
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年1~9月财务数据和对比表中2009年年度财务数据及2009年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
根据《公司法》等相关法律规定，本公司控股股东及实际控制人沈金浩及其控制的杭州南祥投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司其他股东沈凤祥、孙耀元、赵祥年、沈国连、赵国忠、周美华、马云华、赵才甫承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东沈金浩、沈凤祥、赵祥年、沈国连、周美华、赵才甫还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股3
份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关杭州南方特种泵业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“南方泵业”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1633号”文核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售399万股，网上定价发行1,601万股，发行价格为37.80元/股。 经深圳证券交易所《关于杭州南方特种泵业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]401号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“南方泵业”，股票代码“300145”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,601万股股票将于2010年12月9日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况4
1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2010年12月9日 3、股票简称：南方泵业 4、股票代码：300145 5、首次公开发行后总股本：80,000,000股 6、首次公开发行股票增加的股份：20,000,000股 7、公司主营业务：公司主营业务为不锈钢冲压焊接离心泵及无负压变频供水设备等的研发、制造和销售。 8、经营范围：水泵制造,收购本企业生产所需的原辅材料(限直接向第一产业的原始生产者收购),木板加工,金属冲压件、紧固件制造；生产：不锈钢精密铸件、供水设备；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可以从事经营活动）。 9、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 10、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。 11、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 12、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。 13、公司股份可上市交易时间
项目
股东名称
数量 （万股）
比例 （%）
可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份
沈金浩
3,020.29
37.754
2013年12月9日
沈凤祥
525.654
6.571
2011年12月9日
孙耀元
417.6
5.220
2011年12月9日
赵祥年
314.766
3.935
2011年12月9日
沈国连
209.322
2.617
2011年12月9日
赵国忠
209.322
2.617
2011年12月9日
周美华
209.322
2.617
2011年12月9日5
马云华
209.322
2.617
2011年12月9日
赵才甫
104.4
1.305
2011年12月9日
杭州南祥投资管理有限公司
780
9.75
2013年11月9日
小计
6000
75
-
首次公开发行的股份
网下询价发行的股份
399
4.99
2011年3月9日
网上定价发行的股份
1601
20.01
2010年12月9日
小计
2000
25
-
合计
8000
100
-
14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、上市保荐机构：光大证券股份有限公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、公司名称：杭州南方特种泵业股份有限公司 英文名称：Hangzhou Nanfang Special Pump Industry Co., Ltd. 2、注册资本：8,000万元(上市后) 3、法定代表人：沈金浩 4、成立日期：1991年8月31日 5、住所：杭州余杭区仁和镇 6、邮政编码：311107
7、互联网址：http://www.nanfang-pump.com/
8、电子信箱：psz@nanfang-pump.com 9、负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书办公室 10、董事会秘书：平顺舟 11、联系电话：0571-86397850 12、传真：0571-86396201
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名
职务
任期
持股数量（万股）
沈金浩
董事长
2012年9月23日止
3,020.2926
沈凤祥
董事、总经理
2012年9月23日止
525.654
赵祥年
董事
2012年9月23日止
314.766
赵才甫
董事、副总经理
2012年9月23日止
104.4
曹国纬
独立董事
2012年9月23日止
-
颜华荣
独立董事
2012年9月23日止
-
许倩
独立董事
2012年9月23日止
-
周美华
监事会主席
2012年9月23日止
209.322
沈国连
监事
2012年9月23日止
209.322
杨德富
职工代表监事
2012年9月23日止
-
赵见高
副总经理
2012年9月23日止
-
平顺舟
董事会秘书、副总经理
2012年9月23日止
-
沈梦晖
副总经理、财务总监
2012年9月23日止
-
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东及实际控制人情况 公司控股股东和实际控制人为沈金浩先生(身份证号33012519630109****)，沈先生直接持有公司30,202,920股，为公司第一大股东，并且沈先生通过其100%控股的杭州南祥投资管理有限公司持有公司7,800,000股，合计持有公司股份38,002,920股，占公司发行后总股本的47.50%。沈先生现任公司董事长，为法定代表人。 （二）控股股东及实际控制人对外投资情况 截至2010年6月30日，除本公司外，沈金浩先生还控制了杭州金润投资有限公司、杭州万达钢丝有限公司、浙江中泽投资发展有限公司、杭州之春绿色食品有限公司、江苏海杰德置业有限公司，控制关系图如下：7
*注：2010年9月10日，杭州之春绿色食品有限公司已转让给无关联第三方。 1、实际控制人控制的其他企业的基本情况如下：
序号
公司名称
成立时间
注册地
法定代表人
注册资本（万元）
实收资本（万元）
主营业务
1
杭州金润投资有限公司
2007年7月10日
杭州余杭区仁和镇东塘村
沈金浩
500
500
实业投资及管理
2
浙江中泽投资发展有限公司
2006年4月14日
杭州余杭区仁和镇东风村
杜小
