杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
特别提示
杭州宋城旅游发展股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年
修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［2010］26号）
以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A
股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真
阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）
公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“宋城股份”或“发行人”）
首次公开发行4,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2010］1632
号文核准。宋城股份的股票代码为300144，该代码同时适用于本次发行的初步询
价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中
网下发行占本次最终发行数量的20%，即840万股；网上发行数量为本次发行最终
发行数量减去网下最终发行数量。
3、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人（主承
销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010年11月22日（T-5日）至
2010年11月24日（T-3日）组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证
券发行与承销管理办法》(2010年修订)要求的询价对象方可参加路演推介，路演
推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，请有意向参与的2
询价对象及配售对象自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。
4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2010年11月29日），参与申购的投
资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场
投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规
禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具
备创业板投资资格。
5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象
代为报价。2010年11月24日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配
售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的
询价对象管理的配售对象；
（2）保荐人（主承销商）的自营账户。
6、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报
价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终
确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。
7、初步询价时，每个配售对象最多可以申报三档价格，申购价格的最小变
动单位为0.01 元，同时每档申购价格对应的申购数量下限为42 万股，且申购数
量超过42 万股的，超出部分必须是42 万股的整数倍；同时每档申购价格对应的
申购数量之和不得超过网下发行数量，即840 万股。
8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合参考公司基本面
及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时
确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。
9、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定
的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中
提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与
银河证券将视其为违约，违约情况将在《杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告》中予以披露，并报送中国
证监会及中国证券业协会备案。
10、发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行规模和网下发行数量，确
定每笔网下配售的配售量为42 万股。如果网下有效申购总量大于本次网下最终3
发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。根据
深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入
初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号，每个配售对象获配号数等于其
资金有效的申购量除以42 万股后所得整数，然后通过摇号抽签方式，确定有效
申购中签号。对资金有效的配售对象根据摇号结果按每一中签号配售42 万股进
行配售。
11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、参与网下询价的配售对象其具体报价情况将在《杭州宋城旅游发展股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告》中进行披
露。
13、回拨机制：网上申购不足时，向网下回拨由参与网下发行的配售对象申
购；仍然申购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其他投资者参与网下申购。如
发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告启动回拨机制的原因以
及具体安排。
14、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价
对象不足20家；网下有效申购总量小于本次网下发行数量840万股；网上申购不
足，向网下回拨后仍然申购不足的；网下报价情况未及发行人和保荐人（主承销
商）预期。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行
原因、在核准文件有效期内重新启动发行等事项。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2010年11月19日（T-6日）登载于中国证监会指
定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国
证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，
www.ccstock.cn）和发行人网站（www.chinascgf.com）的招股意向书全文，《杭
州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排4
日期 发行安排
T-6日
2010年11月19日（周五）
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业
板上市提示公告》
T-5日
2010年11月22日（周一）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-4日
2010年11月23日（周二）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-3日
2010年11月24日（周三）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
初步询价截止日（截止时间为15:00）
T-2日
2010年11月25日（周四）
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效
申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
2010年11月26日（周五）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2010年11月29日（周一）
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资、网下发行配号
T＋1日
2010年11月30日（周二）
网上申购资金验资
网下发行摇号抽签
T＋2日
2010年12月1日（周三）
刊登《网下中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购资金解冻
网上发行摇号抽签
T＋3日
2010年12月2日（周四）
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及
时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法
正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与
保荐人（主承销商）联系。
二、初步询价和推介的具体安排
银河证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价
和路演推介工作。
1、路演推介安排
发行人及保荐人（主承销商）将于2010年11月22日（T-5日）至2010年11月
24日（T-3日），在上海、深圳和北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点5
2010年11月22日
（T-5日，周一）
10:00-12:00
上海金茂君悦大酒店二楼大宴会厅II
（上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦）
）
2010年11月23日
（T-4日，周二）
10:00-12:00
深圳福田香格里拉大酒店三楼香格里拉厅II
（深圳市福田区益田路4088号）
2010年11月24日
（T-3日，周三）
10:00-12:00
北京希尔顿逸林酒店三楼逸林宴会A厅
（北京市宣武区广安门外大街168号）
） 注：如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：
上海联系人：赵博 咨询电话：010-66568009、13661055605
深圳联系人：刘继东 咨询电话：010-66568097、13501059596
北京联系人：刘子龙 咨询电话：010-66568010、13511062708
2、初步询价安排
（1）本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应
到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用
