杭州宋城旅游发展股份有限公司
Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd.
（浙江省杭州市之江路148 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座2~６层
2010 年12 月1
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；
中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报
网，网址：www.secutimes.com；中国资本证券网，网址：www.ccstock.cn）的本
公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
公司实际控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、
刘萍、控股股东杭州宋城集团控股有限公司、股东杭州南奥旅游置业有限公司分
别承诺：自宋城股份股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接
或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其
直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份。
公司股东丽水市山水投资有限公司、东方星空创业投资有限公司、张慧嫔分
别承诺：自宋城股份股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接
或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股份回购其
直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份。
作为本公司股东的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄
巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管
理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分
之二十五；若黄巧灵或黄巧龙在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含2
第六个月）申报离职，自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直接或间接持
有的公司股份；若黄巧灵或黄巧龙在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月
至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，自申报离职之日起十
二个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若黄巧灵或黄巧龙在公司首
次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职，在申报离职后半年内，不转让
本人直接或间接持有的公司股份。在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间
接持有的公司股份。
直接持有本公司股份的董事张慧嫔以及间接持有本公司股份的董事季顶天还
分别承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不
超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；若本人在公司首次公
开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职之日起十
八个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在宋城股份首次公开
发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申
报离职，自申报离职之日起十二个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；
若本人在宋城股份首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职，在申报离
职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。在本人离职后半年内，不
转让本人直接或间接持有的公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94号）的规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股东东
方星空创业投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全
国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务。
本上市公告书已披露了2010年第三季度财务数据及资产负债表、利润表、现
金流量表。其中，2010年第三季度财务数据未经审计，对比表中2009年的相关数
据已经审计。敬请投资者注意。3
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票
上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“宋城股
份”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1632号”文核准，本公司公开发
行人民币普通股4,200 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称
“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式，其中，网下配售840万股，网上发行3,360万股，发行价格为53元/股。
经深圳证券交易所《关于杭州宋城旅游发展股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上[2010]400号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“宋城股份”，股票代码
“300144”；其中，本次公开发行中网上发行的3,360万股股票将于2010 年12月9
日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定的五家网站（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址：www.ccstock.cn）查询，故与其重
复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所4
2、上市时间：2010年12月9日
3、股票简称：宋城股份
4、股票代码：300144
5、首次公开发行后总股本：16,800万股
6、首次公开发行股票增加的股份：4,200万股
7、发行前股东所持股份的流通限制
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见第一节“重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的840万股股
份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交
易之日起开始计算。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
3,360万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期：
项目 股东名称
持股数量
（万股）
占发行后总
股本比例
可上市交易日期
（非交易日顺延）
杭州宋城集团控股有限公司 5,830 34.70% 2013 年12 月9 日
杭州南奥旅游置业有限公司 2,110 12.56% 2013 年12 月9 日
丽水市山水投资有限公司 1,800 10.71% 2011 年12 月9 日
黄巧灵 1,530 9.11% 2013 年12 月9 日
刘 萍 400 2.38% 2013 年12 月9 日
张慧嫔 330 1.97% 2011 年12 月9 日
东方星空创业投资有限公司 600 1.07% 2011 年12 月9 日
全国社会保障基金理事会转持三
户 420 2.50% 2011 年12 月9 日
首次公开
发行前已
发行股份
小 计 12,600 75.00% —5
网下配售的股份 840 5.00% 2011 年3 月9 日
网上发行的股份 3,360 20.00% 2010 年12 月9 日
首次公开
发行股份
小 计 4,200 25.00% —
合 计 16800 100% —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中国银河证券股份有限公司6
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：杭州宋城旅游发展股份有限公司
2、英文名称：Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd.
3、注册资本：12,600万元（本次发行前）；16,800万元（本次发行后）
4、法定代表人：黄巧灵
5、住所：浙江省杭州市之江路148号
6、经营范围：旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播
策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务；旅游
用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；含下属
分支机构的经营范围。
7、主营业务：本公司主营业务为主题公园和旅游文化演艺的投资、开发和经营，
主要业务板块包括了文化类主题公园宋城景区（核心产品为旅游文化演艺节目《宋
城千古情》）和游乐类主题公园杭州乐园。
8、所属行业：旅游业（行业代码：K34）
9、电话：（0571）87091255
10、传真：（0571）87091233
11、电子邮箱：zqb@chinascgf.com
12、董事会秘书：董昕
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓 名 现任公司职务 任职起始日期 持股数量（万股）
黄巧灵 董事长、总裁 2010 年6 月-2013 年6 月 1,530
