杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网下中签及配售结果公告
保荐人(主承销商)：中国银河证券股份有限公司
重要提示
1、杭州宋城旅游发展股份有限公司(以下简称“宋城股份”或“发行人”)
首次公开发行4,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1632号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以
下简称“银河证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为53元/
股，发行数量为4,200万股，其中，网下发行数量840万股，占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年11月30日结束。中审国际会计师事
务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，
并出具了验资报告。国枫律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具
了专项法律意见书。
4、根据2010年11月26日公布的《杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊
出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价报价情况及投资价值研究报告的估值结论
1、初步询价报价情况
2010年11月22日至2010年11月24日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销
商）对所有询价对象发出邀请。截至2010年11月24日下午15:00时，保荐人（主
承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由90家询价对象管理的
185家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：2
询价对象名称 询价对象类别 配售对象名称
申报价格
（元）
拟申购数量
（万股）
长城证券有限责任公司 证券 长城证券有限责任公司自营账户 56.00 336
长江证券股份有限公司自营账户 36.83 420
长江证券股份有限公司 证券 长江证券超越理财趋势掘金集合资
产管理计划
30.00 168
德邦证券有限责任公司 证券 德邦证券有限责任公司自营账户 50.00 42
东北证券股份有限公司 证券 东北证券股份有限公司自营账户 52.00 840
东方证券股份有限公司 证券 东方证券股份有限公司自营账户 53.00 840
东海证券有限责任公司 证券 东风5 号集合资产管理计划 50.88 42
东吴证券股份有限公司 证券 东吴证券股份有限公司自营账户 51.00 840
方正证券股份有限公司 证券 方正证券股份有限公司自营账户 40.00 840
光大证券股份有限公司自营账户 50.00 210
光大阳光集合资产管理计划 55.00 462
光大阳光3 号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2011 年5 月24
日)
55.00 210
光大阳光5 号集合资产管理计划
（网下配售资格截至2017 年1 月
21 日）
55.00 336
光大阳光基中宝（阳光2 号二期）
集合资产管理计划（网下配售资格
截至2019 年7 月22 日）
55.00 840
光大阳光混合优选（阳光6 号）集
合资产管理计划（网下配售资格截
至2029 年12 月6 日）
55.00 420
光大证券股份有限公司 证券
光大阳光集结号收益型一期集合资
产管理计划
48.80 378
广发证券股份有限公司 证券 广发证券股份有限公司自营账户 45.00 420
广州证券有限责任公司 证券 广州证券有限责任公司自营账户 55.00 420
国联证券股份有限公司 证券 国联证券股份有限公司自营账户 43.00 840
国泰君安证券股份有限公司自营账
户
55.00 840
国泰君安证券股份有限
公司
证券
国泰君安君得益优选基金集合资产
管理计划
50.00 126
红塔证券股份有限公司 证券 红塔证券股份有限公司自营账户 30.00 840
宏源证券股份有限公司 证券 宏源证券股份有限公司自营账户 52.00 840
华安证券有限责任公司 证券
华安理财1 号稳定收益集合资产管
理计划（2015 年6 月22 日）
52.00 336
华泰证券股份有限公司 证券 华泰证券股份有限公司自营账户 50.00 840
浙商证券有限责任公司 证券
浙商汇金1 号集合资产管理计划
（网下配售资格截至2017 年4 月
30 日）
55.00 4203
山西证券股份有限公司 证券
山西证券汇通启富1 号集合资产管
理计划
50.00 42
上海证券有限责任公司 证券 上海证券有限责任公司自营账户 54.56 840
兴业证券股份有限公司 证券 兴业证券股份有限公司自营账户 42.00 840
招商证券股份有限公司 证券
招商证券现金牛集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014 年1 月15
日)
50.00 840
中国建设银行股份有限公司企业年
金计划（网下配售资格截至2012
年2 月25 日）
59.00 42
中国国际金融有限公司 证券
中国国际金融有限公司自营投资账
户
55.00 840
中信证券股份有限公司自营账户 47.74 840
中国南方电网公司企业年金计划
(网下配售资格截至2011 年4 月23
日)
55.00 42
中信证券债券优化集合资产管理计
划（网下配售资格截至2019 年1
月5 日）
55.00 840
中信证券股份有限公司 证券
中国建设银行股份有限公司企业年
金计划（网下配售资格截至2012
年2 月25 日）
55.00 168
40.30 252
国元证券股份有限公司 证券 国元证券股份有限公司自营账户 43.90 336
47.50 252
首创证券有限责任公司 证券 首创证券有限责任公司自营账户 44.20 546
国都证券有限责任公司 证券 国都证券有限责任公司自营账户 45.45 840
西部证券股份有限公司 证券 西部证券股份有限公司自营账户 59.60 840
中天证券有限责任公司 证券 中天证券有限责任公司自营账户 50.00 168
41.00 84
财富证券有限责任公司 证券 财富证券有限责任公司自营账户
45.00 210
安信证券股份有限公司 证券 安信证券股份有限公司自营账户 42.00 504
太平洋证券股份有限公
司
证券 太平洋证券股份有限公司自营账户45.00 840
52.00 420
中航证券有限公司 证券 中航证券有限公司自营投资账户 54.00 210
56.00 210
华鑫证券有限责任公司 证券 华鑫证券有限责任公司自营账户 45.00 420
中山证券有限责任公司 证券 中山证券有限责任公司自营账户 54.00 840
中国民族证券有限责任
公司
证券
中国民族证券有限责任公司自营投
资账户
50.00 840
大通证券股份有限公司 证券
大通星海1 号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014 年6 月25
55.09 424
日)
中银国际证券有限责任
公司
证券
中银国际证券中国红货币宝集合资
产管理计划（网下配售资格截至
2018 年5 月22 日）
54.00 210
西南证券股份有限公司 证券
西南证券股份有限公司自营投资账
户
58.00 840
华融证券股份有限公司 证券
华融证券股份有限公司自营投资账
户
55.00 630
35.00 336
江海证券有限公司 证券 江海证券自营投资账户 42.00 336
50.00 168
东兴证券股份有限公司 证券
东兴证券股份有限公司自营投资账
户
50.00 840
兵器财务有限责任公司 财务 兵器财务有限责任公司自营账户 60.00 840
中船重工财务有限责任
公司
财务
中船重工财务有限责任公司自营账
户
55.00 840
中国电力财务有限公司 财务 中国电力财务有限公司自营账户 52.00 840
申能集团财务有限公司 财务
申能集团财务有限公司自营投资账
户
51.00 294
潞安集团财务有限公司 财务
潞安集团财务有限公司自营投资账
户
46.00 420
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资
基金
58.00 210
宝盈策略增长股票型证券投资基金55.00 210
鸿阳证券投资基金 58.00 168
宝盈基金管理有限公司 基金
宝盈增强收益债券型证券投资基金60.00 420
博时基金管理有限公司 基金
博时基金多策略量化投资资产管理
计划（网下配售资格截至2011 年
12 月23 日）
47.00 126
全国社保基金六零三组合 50.00 840
长盛基金管理有限公司 基金 全国社保基金四零五组合 50.00 84
长盛积极配置债券型证券投资基金50.00 336
东方基金管理有限责任
公司
基金 东方龙混合型开放式证券投资基金45.00 210
富国天惠精选成长混合型证券投资
基金（LOF）
