300130 深市 新国都

            安信证券股份有限公司

    关于深圳市新国都股份有限公司创业板

      向不特定对象发行可转换公司债券

                    之

                发行保荐书

              保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
                  二〇二一年十二月


  安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”“保荐机构”“本机构”）接受深圳市新国都股份有限公司（以下简称“新国都”“发行人”“公司”）的委托就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

  保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

  除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《深圳市新国都股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。


          第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

  新国都本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目具体负责推荐的保荐代表人为：高志新女士、徐英杰先生。
（一）高志新女士的保荐业务执业情况

  高志新女士，保荐代表人，安信证券投资银行部业务总监，曾负责或参与奇信股份 IPO、雷柏科技 IPO、豪鹏科技 IPO（在审），玲珑轮胎公开增发、玲珑轮胎可转换公司债券、国泰君安可转换公司债券、国泰君安 2016 年公司债券、同洲电子 2009 年非公开发行等项目。

  本项目，高志新女士于 2021 年 8 月开始参与对发行人的尽职调查，并于
2021 年 12 月 8 日由本保荐机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。

（二）徐英杰先生的保荐业务执业情况

  徐英杰先生，保荐代表人，安信证券投资银行部高级业务副总裁，曾参与国投资本可转换公司债券、国泰君安 2019 年公司债券、国泰君安 2020 年公司债券、桂林旅游非公开发行等项目。

  本项目，徐英杰于 2021 年 8 月开始参与对发行人的尽职调查，并于 2021
年 12 月 8 日由本保荐机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。
二、项目协办及其他项目成员

  本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的项目协办人为夏俊杰先生，其他项目组成员有：韩志广先生、陈阳先生、宁琼梦女士、马伟先生、罗华健先生。

  夏俊杰先生，安信证券投资银行部业务副总裁，曾参与长城证券 2019 年非公开公司债、华西证券 2019 年公司债券、深圳能源 2020 年公司债券、国信证券 2020 公司债券、湖南德众汽车销售服务股份有限公司新三板挂牌项目、深圳思路名扬通讯技术股份有限公司新三板挂牌项目等。


  夏俊杰先生于 2021 年 8 月开始参与对发行人的尽职调查，并担任本次发行
的项目协办人。
三、发行人情况
（一）发行人概况

公司的中文名称          深圳市新国都股份有限公司

公司的外文名称          XGD INC.

统一社会信用代码        914403007311028524

注册地址                深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A

主要生产经营地址        深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 20 楼

设立日期                2001 年 7 月 31 日

法定代表人              刘祥

董事会秘书              郭桥易

股票简称                新国都

股票代码                300130

股票上市地              深圳证券交易所

                        银行卡电子支付终端产品（POS 终端、固定无线电话机）、电
                        子支付密码系统产品、计算机产品及电子产品的技术开发、生
经营范围                产（生产项目由分支机构经营）、销售、租赁及服务（不含专
                        营、专控、专卖商品及限制项目）；移动支付业务的技术开发
                        运营及服务（不含生产）；货物及技术的进出口业务；互联网
                        信息业务。

注册资本                489,197,278 元

行业分类                专用设备制造业

邮政编码                518000

传真                    0755-83890344

电子邮箱                xgd-zqb@xgd.com

（二）本次证券发行类型

  创业板向不特定对象发行可转换公司债券。
（三）最新股权结构和前十名股东

  截至 2021 年 9 月 30 日，公司的股权结构如下：


          股份类别                股份数量（股）      占总股本比例（%）

一、有限售条件股份                          133,835,054                  27.36

二、无限售条件股份                          355,362,224                  72.64

三、总股本                                  489,197,278                  100.00

  截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号  股东名称/  股东性质    持股数量  持股比例  质押数量  持有限售条件的
        姓名                  （股）    （%）    （股）  股份数量（股）

 1      刘祥    境内自然人  137,946,987      28.20        -      103,460,240

 2      江汉    境内自然人  36,478,805      7.46        -        27,359,104

 3      杨艳    境内自然人  20,519,254      4.19        -                -

 4      李霞    境内自然人  20,423,192      4.17        -                -

 5      刘亚    境内自然人  16,667,394      3.41        -                -

 6      吴昊    境内自然人    2,150,509      0.44        -                -

 7    刘钰洁    境内自然人    1,925,378      0.39        -                -

 8    刘赟桥    境内自然人    1,708,080      0.35        -                -

 9    吴俊龙    境内自然人    1,702,300      0.35        -                -

 10    韦余红    境内自然人    1,511,944      0.31        -        1,133,958

            合计              241,033,843      49.27        -      131,953,302

  注：刘亚先生为刘祥先生之弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶。
（四）历次筹资、现金分红及净资产变化表

上市前期末（2009 年 12 月 31 日）归                    16,777.56

属于母公司所有者的净资产额（万元）

                                    发行时间      发行类别    筹资总额（万元）
                                    2010 年        首发            69,328.00
历次筹资情况

                                    2017 年        定增            45,550.00
                                              合计                  114,878.00

首发后累计派现金额（万元）（注）                    50,567.87

截至 2021 年 9 月 30 日归属于母公司                    247,633.94

所有者权益（万元）

  注：首发后累计派现金额（万元）含公司 2018 年 11 月 2 日至 2019 年 8 月 2 日以集
中竞价方式实施回购股份支付的 5,389.84 万元。

（五）最近三年及一期主要财务数据及财务指标

  1、合并资产负债表主要数据

                                                                  单位：万元

      项目            2021/9/30      2020/12/31    2019/12/31    2018/12/31

资产总计                  373,024.83    337,614.26    337,269.85    416,040.06

负债总计                  123,699.78      94,971.66      91,954.92    203,959.73

归属于母公司所有者        247,633.94    242,672.99    245,205.90    209,914.93
权益合计

  2、合并利润表主要数据

                                                                  单位：万元

      项目        2021 年 1-9 月    2020 年度      2019 年度      2018 年度

营业收入              257,484.76      263,236.17      302,788.75    231,932.73

营业成本              200,591.41      192,212.00      217,623.50    157,745.53

营业利润                16,487.85      10,715.97        23,938.43      26,157.76

利润总额                16,395.83        9,550.14