300130 深市 新国都

            安信证券股份有限公司

    关于深圳市新国都股份有限公司创业板

      向不特定对象发行可转换公司债券

                    之

                上市保荐书

              保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
                  二〇二一年十二月

深圳证券交易所：

  安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”“保荐机构”“本机构”）接受深圳市新国都股份有限公司（以下简称“新国都”“发行人”“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

  保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
  除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市新国都股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。


  一、发行人基本情况

  （一）发行人概况

  公司的中文名称      深圳市新国都股份有限公司

  公司的外文名称      XGD INC.

  统一社会信用代码    914403007311028524

  注册地址            深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A

  主要生产经营地址    深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 20 楼

  设立日期            2001-7-31

  法定代表人          刘祥

  董事会秘书          郭桥易

  股票简称            新国都

  股票代码            300130

  股票上市地          深圳证券交易所

                        银行卡电子支付终端产品（POS 终端、固定无线电话机）、电子支付
                        密码系统产品、计算机产品及电子产品的技术开发、生产（生产项目
  经营范围            由分支机构经营）、销售、租赁及服务（不含专营、专控、专卖商品
                        及限制项目）；移动支付业务的技术开发运营及服务（不含生产）；
                        货物及技术的进出口业务；互联网信息业务。

  注册资本            489,197,278 元

  行业分类            专用设备制造业

  邮政编码            518000

  传真                0755-83890344

  电子邮箱            xgd-zqb@xgd.com

  （二）主营业务情况

      公司主营业务收入主要包括支付服务及商户服务（收单服务）、电子支付产
  品销售、生物识别产品销售、信用审核服务及其他。其中，其他主要包括技术服
  务、POS 机租赁和劳务服务等类别。报告期内，公司的主营业务收入按产品类别
  划分情况如下：

                                                                        单位：万元

项目    2021 年 1-9 月          2020 年度            2019 年度            2018 年度

        金额      占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比

收单  162,874.71  63.45%  156,045.57  59.34%  160,973.16  53.23%  101,617.55  43.86%
服务

电子  63,251.20  24.64%  81,649.57  31.05%  104,590.54  34.59%  89,372.88  38.58%


        2021 年 1-9 月          2020 年度            2019 年度            2018 年度

项目

        金额      占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比

支付
产品
生物

识别    7,937.43    3.09%    9,888.96    3.76%  11,589.47    3.83%  11,589.74    5.00%
产品

信用    5,705.67    2.22%    5,986.29    2.28%    9,852.17    3.26%  13,019.76    5.62%
审核

其他  16,914.84    6.59%    9,386.16    3.57%  15,406.19    5.09%  16,081.63    6.94%

合计  256,683.84  100.00%  262,956.55  100.00%  302,411.53  100.00%  231,681.56  100.00%

  （三）核心技术及研发水平

      1、公司技术先进性情况

      公司始终坚持自主研发道路，在产品和技术研发方面持续加大投入。截至
  2021 年 9 月 30 日，公司取得专利、计算机软件著作权及软件产品等研发成果如
  下：获得专利 180 项，其中境外专利 6 项，境内发明专利 76 项，获得软件著作
  权证书 438 项，拥有商标 274 项，其中境外商标 39 项。上述科研成果为公司的
  持续发展保驾护航，成为公司的核心竞争力之一。

      围绕电子支付领先科技的战略布局，公司不断提升自身技术和服务，积累了
  丰富的技术储备，目前已具备提供涵盖支付终端研发设计、系统软件研究开发和
  产品认证技术等多个环节的完整解决方案能力，并在国内外支付终端领域率先应
  用 Linux Open 技术、国产安卓技术平台；同时，公司在指纹识别、人脸活体识
  别等生物识别技术领域，亦有深厚技术积累，在强化安全的前提下，推动提升支
  付领域下的客户体验，助力行业发展。

      面向第三方支付行业服务实时化、高频交易、风险防控等的业务需求，公司
  基于云原生分布式微服务架构体系的支付交易处理和服务平台，自主开发独立架
  构的支付服务系统。系统已完成两地三中心容灾体系建设来防范不可控风险，大
  大增强支付系统的容灾容错、可伸缩及高并发处理能力，实现系统可用性 99.99%
  以上，RTO 时间 60s 以内，应用容器化率 100%，多维度保障平台的正常运转与
  数据安全可靠，具备为千万级商户和亿级个人用户提供各种支付及增值服务的能
  力。研发体系建成 Devops 研发运维一体化，满足公司现有及可预见未来的业务
  及发展需求。随着电子支付服务行业的监管要求不断提升和变化，欺诈行为模式
日益复杂，公司建设了基于大数据、实时流计算的风控系统，具备反欺诈风控、反洗钱风控的能力。风控系统处理能力目前达到 3,000 万次/天、实时高风险拦截100ms 以内，准实时规则能够在 1s 以内执行管控；公司重点投入风控体系建设，规则每月更新，对于伪卡、盗刷等主流作案手法监控覆盖率达 96%以上；业务欺诈损失率保持在百万分之一，处于业内领先水平。

  公司核心技术均为企业自主研发，主要集中体现于其所拥有的具有自主知识产权的软件产品、专利、实用技术及相关技术认证测试，核心技术的具体情况参见本次发行的募集说明书之“第四节 发行人基本情况”之“八、公司主要固定资产及无形资产情况”之“（二）无形资产”。

  2、保持技术创新的机制和安排

  （1）建立完善的研发管理体系

  公司已建立起涵盖项目立项、产品创新管理、知识产权管理等全方位的研发体系，制订了《项目立项控制程序》《产品创新管理手册》《知识产权管理办法》等制度文件，上述制度梳理了包括组织、流程、技术规范、专利申请等管理机制，有效地整合公司内部研发资源配置，提高研发项目效率和投入产出率，为公司的持续研发和技术创新提供制度保障。

  （2）实施研发绩效考核及创新激励机制

  为充分调动研发中心员工的工作积极性，共同关注研发中心各个部门的工作目标，提高研发中心的整体绩效，实施了规范的绩效考核与反馈机制，向员工及时反馈绩效表现，加强过程管理，促进研发中心各级管理者指导、帮助、约束与激励员工。同时建立了研发创新奖励机制，对自主科技研发并获得国家专利的项目、软件著作权项目、技术创新达到国内领先水平的项目、产生较好公司效益的项目，根据实际情况对完成相关知识产权任务的技术研发者分配奖励。公司内部设立“年度总裁创新大奖”以奖励效益突出的技术创新成果，并鼓励技术研发者持续创新及不断提高其研发水平。

  （3）持续培养及引进高质量技术人才

  为加大在新兴技术领域的研发投入，公司持续在相关领域培养和引进高端专业人才，优化调整组织架构，通过建立长效的人才引进、激励机制，制定了《产品研发中心技术专家管理办法》，完善和规范了产品研发中心技术专家的内部选
拔，外部引进及团队管理机制，加强研发技术攻关和质量攻关管理，促进公司内部技术交流与合作，提高产品质量及技术创新竞争力。

  （4）保障技术创新所需的资金及资源

  公司专注于电子支付技术领域的研发和创新，在产业发展革新的大环境中，只有通过积极研发且有效应用新兴技术，公司才能抓住行业变革所带来的机会，提升商业模式，增加公司盈利能力。为提高产品设计可靠性和稳定性，满足市场严格的安全保护需求，验证未来新型产品做好充分准备，公司持续保持充足的资金及资源的储备，全力支持技术创新发展。
（四）主要经营和财务数据及指标

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018 年 12 月 31 日、2019 年
12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度、2019
年度及 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了大华审字[2019]007472 号、大华审字[2020]004825 号、大华审字[2021]005523 号标准无保留意见的审计报告，公司报告期内主要财务数据及财务指标如下：

  1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目            2021.9.30      2020.12.31    2019.12.31    2018.12.31

资产总计                  373,024.83    337,614.26    337,269.85    416,040.06

负债总计                  123,699.78      94,971.66      91,954.92    203,959.73

归属于母公司所有者        247,633.94    242,672.99    245,205.90    209,914.93
权益合计

  2、合并利润表主要数据