证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-112
深圳市新国都技术股份有限公司
关于创业板非公开发行新股的上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”、“新国都”、“发行人”）本次非公开发行新增股份25,000,000股，将于2017年10月27日在
深圳证券交易所上市。本次非公开发行发行对象认购的股票限售期为新增股份上
市之日起12个月，预计上市流通时间为2018年10月27日。根据深圳证券交易
所相关业务规则规定，2017年10月27日（即上市日），公司股价不除权。
本次非公开发行的价格为18.22元/股。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的上市条件。
一、公司基本情况
公司名称：深圳市新国都技术股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A
办公地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A
总股本：240,158,280股（本次发行前，截至2017年10月13日）
法定代表人：刘祥
上市地点：深圳证券交易所
董事会秘书：宋菁
电话：0755-83899462，0755-83481391
传真：0755-83890344
邮政编码：518040
互联网网址：www.nexgo.com.cn
经营范围：一般经营项目：货物及技术进出口业务；许可经营项目：银行卡
电子支付终端产品（POS机）、电子支付密码系统产品、计算机产品及电子产品
的技术开发、生产（生产项目由分支机构经营）、销售、租赁及服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；移动支付业务的技术开发运营及服务（不含生产）；
互联网信息业务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
发行人股东大会已依法定程序作出批准本次非公开发行股票的决议
发行人本次发行已获得于2016年5月9日召开的公司第三届董事会第二十
八次（临时）会议、于2016年5月25日召开的发行人2016年第三次临时股东
大会的批准。
根据2016年第三次临时股东大会授权，发行人于2016年11月7日召开第
三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调整公司2016年非公开发行股票
方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相
关议案。
根据2016年第三次临时股东大会授权，发行人于2017年2月3日召开第三
届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于调整公司2016年非公开发
行股票方案（二次修订）的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案（二
次修订稿）的议案》等相关议案。
根据2016年第三次临时股东大会授权，发行人于2017年2月27日召开第
三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整公司2016年非公开发行股票
方案（三次修订）的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案（三次修订
稿）的议案》等相关议案。
根据2016年第三次临时股东大会授权，发行人于2017年3月22日召开第
三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于调整公司2016年非公开发行股票
方案（四次修订）的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案（四次修订
稿）的议案》等相关议案。
发行人于2017年5月24日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关
于延长2016年非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公
开发行股票相关事项有效期的议案》，批准延长本次非公开发行股票方案决议有
效期及对董事会授权有效期至2018年5月23日，决议的有效期为12个月。
发行人股东大会已经依法定程序作出批准本次非公开发行的决议，上述股东
大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，合法、有效。截至本上市公告书出具日，发行人关于本次发行的批准及授
权尚在有效期内。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
本次非公开发行股票已经取得中国证监会的核准。
2017年3月22日，发行人本次发行已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2017年7月24日，发行人收到中国证监会《关于核准深圳市新国都技术股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1146号）。
3、发行过程
本次发行程序如下：
日期 时间安排
日期 时间安排
1、1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函、发行方案、发
T-3日 行方案基本情况表、预计时间表；
9月25日（周一） 2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》；
3、律师事务所全程见证
T-2日至T-1日 1、确认投资者收到《认购邀请书》
9月26日至9月27日 2、接受投资者咨询
（周二至周三）
1、上午9:00-12:00接收申购文件传真，簿记建档
2、12:00前接受申购保证金
T日 3、律师事务所全程见证
9月28日（周四） 4、对拟配售对象进行投资者适当性核查
5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行
数量和获配对象名单
1、向中国证监会报备发行价格、发行数量和获配对象名单；
2、中国证监会同意后，向获配对象发出《缴款通知书》和《股份
T+1日 认购协议》
9月29日（周五） 3、向未获配售的投资者退还申购保证金
4、获配对象补缴申购余款（截止下午17:00）
5、会计师对申购资金进行验资
6、将募集资金净额划付发行人募集资金专户
T+2日 1、会计师对发行人募集资金专户进行验资
9月30日（周六）
T+3日 1、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书
10月9日（周一）
T+5日 1、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规性意见等全
10月11日（周三） 套材料
T+6日及以后 1、办理股份登记及上市申请事宜
L日 1、非公开发行股票发行情况报告书及发行结果暨股份变动公告等
挂网
（三）发行方式
非公开发行。
（四）发行数量
本次非公开发行股份数量为25,000,000股，未超过公司2016年第三次临时
股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限2,500万股，不存在申购不足的
情况。
（五）发行价格
本次非公开发行价格为18.22元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价20.23元的90.06%%，相当于发行底价18.21元/股的100.05%。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为认购邀请书发送
日的次一交易日，即2017年9月26日。本次非公开发行价格不低于发行期首日
前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于18.21元/股。
（六）募资资金总额（含发行费用）
本次发行募集资金总额为455,500,000.00元。
（七）发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额合计为10,880,000.00元，其中保荐承销费10,000,000.00
元，其他发行费用人民币880,000.00元。
（八）募集资金净额（扣除发行费用）
扣除发行费用后，募集资金净额为444,620,000.00元。
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截至2017年9月29日，3名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇
入中信证券为本次发行开立的账户，同日中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储
账户中。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
亚太会计师进行了验资，确认本次发行的认购资金到位，确认本次发行的新增注
册资本及股本情况，并于2017年9月30日出具了“亚会A验字（2017）第0026
号”验资报告（认购总额）和“亚会A验字（2017）第0027号”验资报告（募
集净额）。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月
内，签署三方监管协议。
（十一）新增股份登记托管情况
2017年10月20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。
（十二）发行对象认购股份情况
1、确定的发行对象股份配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对
象及获配股份数量的程序和规则，最终确定的发行对象及其获得配售的情况如
下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 泰达宏利基金管理有限公司 5,002,744 91,149,995.68 1
