中国银河证券股份有限公司
关于
高新兴科技集团股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）
二〇二一年十一月
声 明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”、“发行人”或“公司”）的委托，担任公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《高新兴科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中相同的含义。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人基本信息...... 3
二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平...... 3
三、发行人的主要经营和财务数据指标...... 10
四、发行人存在的主要风险 ......11
第二节 本次证券发行情况 ...... 18
一、本次发行股票的种类和面值...... 18
二、发行方式及时间...... 18
三、发行对象和认购方式...... 18
四、定价基准日、发行价格及定价原则...... 18
五、发行数量...... 19
六、限售期...... 20
七、募集资金金额及用途...... 20
八、上市地点...... 21
九、本次向特定对象发行前的滚存利润安排...... 21
十、本次向特定对象发行决议的有效期...... 21
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 22
一、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 22
二、保荐机构与发行人的关联情况说明...... 22
三、保荐机构承诺事项...... 23
四、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 24
五、保荐机构关于发行人本次发行证券符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的上市条件的核查意见...... 26
六、证券上市后持续督导工作的具体安排...... 30
七、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 31
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 高新兴科技集团股份有限公司
英文名称： Gosuncn Technology Group Co., Ltd.
企业类型： 上市股份有限公司/民营企业
法定代表人： 刘双广
注册资本： 1,763,862,485 元
实缴资本： 1,763,862,485 元
设立日期： 1997 年 11 月 14 日
注册地址： 广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号六楼
统一社会信用代码： 91440000617430553W
电话号码： 020-3206 8888*6032
传真号码： 020-3203 2888
邮政编码： 510530
联系人： 黄璨（董事会秘书）
公司经营范围： 通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、
物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技
术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持
终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫
星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节能设备、低
压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、
网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服
务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；信息电子技术服务；机电设备安装服务；房屋
建筑工程施工；市政公用工程施工；通信设施安装工程服务；园林
绿化工程服务；企业自有资金投资；房屋租赁；场地租赁（不含仓
储）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；
非许可类医疗器械经营（即不需要申请《医疗器械经营企业许可证》
即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需要申请
《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物
进出口、技术进出口
注：公司回购注销部分已获授权但尚未解除限售的限制性股票 26,080,210 股，已于 2021 年7 月 7 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核办理完成，公司总股本变为1,737,782,275 股。目前尚待办理注册资本工商变更登记程序，工商变更后公司注册资本为1,737,782,275 元。
二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平
（一）发行人的主营业务
公司一直致力于感知、连接、平台等物联网核心技术的研发和行业应用的拓
展，目前正处于战略和资源进一步聚焦阶段，重点聚焦车联网和公安信息化两大垂直应用领域，从下游物联网行业应用出发，以通用无线通信技术和超高频 RFID技术为基础，融合大数据和人工智能等技术，实现物联网“终端+应用”纵向一体化战略布局。
（二）发行人核心技术
高新兴核心技术主要包括无线通讯技术、车联网技术、超高频 RFID 技术、大数据及人工智能技术和 AR 技术五大方面，相关核心技术的说明、主要应用产品如下：
1、无线通讯技术
公司掌握的无线通讯技术主要包括 2G 网络的 GSM/GPRS、CDMA1X，3G
网络的 WCDMA、EV-DO、TD-SCDMA，4G 网络的 TDD-LTE、FDD-LTE（包
括 NB-IoT）以及 LoRa，5G 网络及 C-V2X 等覆盖各个通信网络制式的全系列物
联网无线通信技术。依靠产品上的先发优势和技术积累以及独创功能，产品位居国内领先地位。公司对海外主要国家和地区通信网络有深刻理解和技术积累，产品通过欧洲、美国、日本、澳洲等多个国际认证。
2、车联网技术
公司具有丰富的车联网相关技术经验及产品的储备，获得多个车联网终端产品相关专利，拥有从需求到研发、测试、生产、制造完整的体系及能力，提供了车联网、5G 和 C-V2X 技术、智慧交通应用平台等“连接-终端-平台-应用”的全线产品和解决方案。公司的 V2X 技术已经逐步进入应用部署阶段，具备了智能网联自动驾驶车辆的技术，通过布置 5G-V2X 施工车道预警和 5G-V2X 弱势行人检测预警等场景实现了国内首次智能网联汽车自动驾驶。此外，公司正在研发基于高通 SDX55Auto（SA515M）平台的车规级 5G+V2X 模组，是高通全球首个阿尔法客户，预计是全球首批 5G C-V2X 的商用落地项目。
公司车联网产品研发和生产交付的体系与流程严格按照前装 OEM 的要求，客退率低至 150ppm（百万分之一百五十）；通过汽车行业权威认证机构-TUV莱茵的 IATF16949：2016 质量管理体系标准认证，取得了进入汽车前装市场的通
行证，标志着公司的质量管理体系水平和产品质量保证能力达到业界较高水平；公司完成了多车型接口协议，与 14,000 多种车型的自适应适配，并获得了FCC/CE/RoHS/E-Mark/WEEE/Wi-Fi/BT 等多项国际专业认证；公司对汽车 CAN总线和性能需求理解深刻，具备较强的数据读取和分析能力，并积累了大量的算法，具有百万辆车的实际应用经验，满足国内、国际双市场的各项要求。
3、超高频 RFID 技术
在超高频 RFID 技术方面，公司拥有天线设计及网络管理等多个领域的自主研发实力，同时掌握空口协议、防碰撞算法、信号处理、编码加密等 RFID 核心专利近 400 项。公司还积极参与建立各地及国家 RFID 标准体系，拥有汽车电子标识系列全套技术和产品。同时，公司还担任中国电子标签工作组总体组、频率与通信组、应用组的小组成员，参与知识产权小组事务，推动中国 RFID 标准产业化的建设。
4、大数据及人工智能技术
公司建立了人工智能、大数据和物联网为代表的自研核心技术体系，在场景化和实战性上获得突破，并广泛应用于集团产品线及各业务单元的产品中，有力地支撑集团战略布局和产品的核心技术竞争力。目前，公司已搭建高云平台、容器云平台等多个可支撑集团各个业务单元的应用，提供核心、公共技术和平台支撑，大大提升整体研发效率。
（1）人工智能技术
公司在以深度学习为核心的视频分析技术上形成了自己的平台和算法积累，在特定的业务领域和场景下实现了算法的深度定制。自主研发的云侧、边侧产品，如身份识别、车辆识别、异常行为识别等算法，已大规模应用在广东、广西、四川、辽宁、天津等省市的海关、监所等项目中；自主研发的端侧产品，如口罩监测与体温测量辅助、端侧人脸识别、移动执法采集工作站车辆识别等算法，已开始实际商用。此外，公司基于 ASIC 芯片的产品，如身份识别、车辆识别、异常行为识别等算法，也逐步发布落地。
（2）大数据分析技术
公司自主研发大数据平台，结合集团各业务领域的需求，开发了丰富的大数
据应用服务，在数据检索、数据研判、以图搜图等方面提供有效的支撑，积累了
丰富的实战经验。在多维大数据碰撞、监所风险分析、自然语言等方向研发了多
项技战法、数据分析模型，进一步提升了数据的应用价值。公司实现对千亿级以
上规模的大数据进行高效的检索、分析、挖掘、预测，结合对行业的深度理解，
为用户带来创新的业务和体验，构建深度数据分析核心竞争力。
（3）物联网平台技术
公司已完成物联网平台的开发，提供了海量物联网设备的连接和管理能力，
基于领域特定语言构建了业务规则引擎，可快速响应新功能和定制化需求，并结
合丰富的应用接口支撑多样化的各类业务系统，与大数据分析融合，提供云端融
合的服务。平台支持千万级设备的接入和管理，并对千亿级的物联网大数据进行
高效的检索和分析挖掘，同时能支撑多样化的物联网业务应用。
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